Рынок фармацевтических средств:
Российское фармацевтическое производство

к.э.н., доцент факультета экономики и менеджмента СПбГТУ Яковлев А. А.


В предыдущих статьях был рассмотрен ряд основных факторов, влияющих на развитие отрасли: демографическая ситуация в стране, уровень доходов населения, величина спроса на продукцию отрасли предприятиями здравоохранения и населением и др. В настоящей статье будет произведен анализ ряда особенностей присущих российской фармацевтике.

Особенности в структуре производственных мощностей

Фармацевтическая отрасль - один из наиболее устойчивых сегментов отечественной промышленности. Доля убыточных предприятий в ней на начало 2000 года была в 4 раза меньше, чем в целом по промышленности, и составляла величину 12,6% , что в значительной степени определяется слабой эластичностью спроса на фармацевтическую продукцию, а также меньшей чувствительностью к колебаниям валютных курсов в силу ее ориентации на внутренний рынок. Большинство наблюдаемых сегодня особенностей российского фармацевтического рынка тесно связаны с предысторией его развития и является прямым следствием внешнеполитического курса страны в вопросе лекарственного обеспечения в период существования СССР, результатом сложившегося в странах СЭВ разделения труда, когда значительная часть мощностей фармацевтической промышленности СССР, предназначалась для производства субстанций - компонентов лекарственных средств. Технический парк отечественных производителей изначально ориентировался на выпуск несложных, в первую очередь, жизненно важных средств и препаратов, обеспечивающих первоочередные потребности населения. Производство основной массы готовых лекарственных средств (ГЛС) осуществлялось на заводах Венгрии, Польши, ГДР, Чехословакии. Отрасль динамично развивалась, среднегодовые темпы роста физических объемов продукции в период с 1980 по 1991 годы составляли более 7 %. В 1991 году был достигнут максимальный объем производства, как в натуральном, так и реальном стоимостном выражении. Тесная интеграция с другими отраслями, высокий технологический уровень производства, квалификация персонала, развитая научно-исследовательская база позволяли выпускать продукцию, соответствующую мировым стандартам, и обеспечивать субстанциями не только заводы по выпуску ГЛС в СССР и других странах СЭВ, но и многих ведущих производителей в развитых странах.

К сожалению, основное достоинство сложившейся специализации - диспропорция в структуре производственных мощностей, сыграло решающую негативную роль, при смене экономических формаций в России. Распад СССР и последовавший за ним затяжной экономический кризис привели к выводу из эксплуатации значительной части мощностей по производству субстанций. Основные причины этому:
В период с 1995 по 1998 годы ситуация в отрасли усугублялась, значительным падением реальных цен на импортные субстанции. Многие отечественные производители, в том числе "Усолье-Сибирский ХФК", ОАО "Органика", ОАО "Асфарма", ОАО "Фармакон", ОАО "ХФК "Акрихин", АКО "Синтез", ЗАО "Брынцалов А" и др., не выдержав конкуренции с зарубежными поставщиками, прекратили или значительно сократили выпуск продукции.

Суммарное производство субстанций с 1992 года сократилось на 93 %. В результате на сегодняшний день до 75 % всех препаратов выпускается из импортных субстанций. В натуральном выражении наибольший объем субстанций импортируется из Китая. Основная причина такого решения - экономическая целесообразность. Высвобождающиеся мощности, переориентировались на расширение выпуска в первую очередь дешевых "традиционных" препаратов. Доля продукции, производимой по современным технологиям мирового уровня, не превышает 15-20%.

Рис. 1. Объем отечественного производства субстанций в период с 1992 по 1999 года,
где: 1 - субстанции синтетических лекарственных средств; 2 - субстанции витаминов; 3 - субстанции антибиотиков.
Источник: ЦМИ "ФАРМЭКСПЕРТ"



Таким образом, в российской фармацевтической промышленность в последнее десятилетие произошло смещение акцентов с производства субстанций на изготовление ГЛС. Ориентация российских производителей в современных, рыночных условиях на импортные субстанции экономически целесообразна. Развитие отечественного производства субстанций без появления реальных экономических стимулов невозможно. В таких условиях в большинстве случаев отечественная промышленность не может обеспечить конкурентоспособного производства ни субстанций, ни ГЛС. Ассортимент, производимых ею наименований готовых лекарственных средств (как показано на рисунке 2), не обеспечивает потребностей по основной номенклатуре для целого ряда фармакотерапевтических групп.

Рис. 2. Объем отечественного производства лекарственных средств по группам АТС в 2001 г.
Источник: ЦМИ "ФАРМЭКСПЕРТ"



Принятая в стране федеральная целевая программа "Развитие медицинской промышленности в 1998-2000 годах и на период до 2005 года", одним из направлений которой является создание мощностей по выпуску новых субстанций для производства ЖНВЛС не получила достаточной государственной поддержки. Фактическое ее бюджетное финансирование составило в 1998 г. 16,5 % от предусмотренных объемов, в 1999 г. - 9,6%.

Особенности в соотношении объемов отечественной и импортной продукции

В этих условиях, появление в начале 90-х годов, на российском фармацевтическом рынке иностранных компаний-производителей практически не встретило серьезной конкуренции. Доля импортных лекарственных средств в рыночном ассортименте России увеличивалась вплоть до середины 1998 г. Кризис 1998 г. и связанная с ним девальвация рубля внесли в этот процесс значительные коррективы, уменьшив, в первую очередь, спрос на импортные препараты. Значительно сократилось количество импортных поставок. Снизился, в долларовом выражении, объем выпуска отечественных препаратов, в первую очередь, за счет уменьшения производства российских дженериков последнего поколения. Определяющая роль импортной компоненты (60-80% себестоимости), при формировании структуры их цены, не позволила сдержать ее роста, что привело к резкому сокращению спроса, и снизило привлекательность производства для отечественных производителей. "Традиционные" российские дженерики, в силу меньшей зависимости от импортируемых субстанций (импортная компонента не превышала 30-50% себестоимости) и возможности по ряду препаратов переключения на отечественные субстанции, обеспечили меньшие долларовые издержки. Рост их рублевой цены после 17 августа не превысил ~1,5-2 раза, и, как правило, обеспечил производителям сохранение приемлемой финансовой устойчивости. В результате, в конце 1998 г. - начале 1999 г., благодаря единственному в то время преимуществу отечественной фармацевтической продукции - ее невысокой, относительно импортных препаратов, цене, структура рынка резко изменилась в пользу российских лекарственных средств.

Рис. 3. Соотношение российских и импортных лекарственных средств на фармацевтическом рынке России
где 1 - производство, 2 - импорт, 3 - изменение спроса относительно уровня 1997 г.
Источник: ЦМИ "ФАРМЭКСПЕРТ", Госкомстат России



После кризиса 1998 года многие российские производители сделали ставку на замещение импортной продукции. Импортозамещающая номенклатура приближается к двум сотням, обеспечивая по многим позициям все потребности российского рынка за счет внутреннего производства. Однако на соотношение импортных и отечественных препаратов это не оказало существенного влияния. Как видно из рисунка 3, российские препараты в периоды уменьшения спроса частично вытесняют импортные за счет более низких цен, зарубежные производители компенсируют потери, ориентируясь на расширяющиеся группы потребителей с доходами выше среднего уровня. Как хорошо известно, на российском фармацевтическом рынке, занимая около 55% рынка рецептурных препаратов, доминируют брендированные дженерики (в основном импортного производства), лояльность пациентов и врачей к которым высока. Изменение их рыночной доли напрямую связано с динамикой изменения объемов денежных доходов населения 3 и 4 20% групп (см. Рынок фармацевтических средств. Современное состояние. Тенденции изменения. )

В 2000 году поставки медикаментов осуществляло порядка 1200 различных компаний, из более чем 60 стран мира. При этом наметился рост интереса к отечественному лекарственному рынку производителей медикаментов из развитых стран. Так, если по итогам 1999 г. объем импорта в Россию на 50% обеспечивали индийский компании, то в 2000 г. их место в значительной части заняли развитые страны (66%). Существенно сократилась доля бывших стран-членов СЭВ с 30% в 1996 г. до менее чем 20% в 2000 г. Именно эта группа является объектом осуществляемой в России программы импортозамещения. Уменьшился и импорт из стран - бывших участников СССР с 6 % в 1996 г. до 3% в 2000 г.

В последние два года происходит снижение средней доли российской продукции. В 2000 г. доля рынка, контролируемая российскими производителями, понизилась с 58,4% до 56,9%.. В 2001 г. доля препаратов российского производства составила всего 29,5%. Уменьшение объема продаж российских ЛС, как видно на рисунке 4, в первую очередь связано со снижением их производства. Подводя итоги, можно констатировать, что российское производство в большинстве фармацевтических групп не выдерживает конкуренции с зарубежными производителями, что не позволяет говорить о позитивных результатах усилий российских производителей, направленных на удовлетворение покупательского спроса за счет расширения ассортимента продукции, изготовленной на переоснащенном оборудовании и гибкости ценовой политики и доступности препаратов.

Внешняя торговля - пока остается основным методом работы зарубежных производителей в России, чему способствуют конкурентные преимущества импортной продукции - новизны, качества и методов её продвижения. В целом Россия продолжает рассматриваться как потребитель импорта, а не активный участник международного разделения труда.
Рис. 4. Динамика изменения профиля структуры российского фармацевтического рынка по АТС-группам за счет отечественного производства (1999-2001 гг.)
где 1 - производство 2001 г., %; 2 - производство 2000 г., %; 3 - производство 1999 г., %
Источник: ЦМИ "ФАРМЭКСПЕРТ"



Стратегии производства


Одной из основных причин столь резкого сокращения доли препаратов российского производства в 2001 г., по мнению журнала "Scrip", является то, что ведущим фармацевтическим компаниям не удалось сформировать конкурентоспособный портфель препаратов и удовлетворить запросы потребителей. Большинство российских предприятий не придает большого значения ассортиментной политике и продолжает производить популярные пока препараты 20-30-летней давности, в то время как оптовые компании и конечные потребители все в большей степени отдают предпочтение более эффективным импортным препаратам. Данная тенденция неизбежно потребует от отечественных производителей использования одой из инновационных стратегий, базовыми вариантами которых, являются: Анализируя степень их применимости на российском рынке, можно отметить, что ведущие отечественные компании, с одной стороны, не располагают средствами, необходимыми для осуществления инновационной деятельности, с другой, в условиях постоянного интенсивного выхода на рынок новых западных препаратов, вложения в отечественные разработки весьма рискованны. В этих условиях, на успех могут претендовать лишь отдельные продукты или категории продуктов, предназначенные для относительно свободного сегмента рынка, и характеризующиеся высокими потребительскими свойствами разработки. Так, по мнению А.С. Славича-Приступы, к числу таких сегментов в России относятся некоторые области на грани или за пределами "традиционной" фармацеи.

Большинство экспертов и руководителей ведущих фармацевтических компаний России наиболее перспективным направлением работы считают производство современных дженериков. Для чего, как правило, используют кооперацию с известными западными компаниями по производству их препаратов. Такие попытки предпринимались в разное время многими российскими производителями: "Акрихином", "Мосхимфармпрепаратами", "Татхимфармпрепаратами", "Красфармой", группой "Время", "Ферейном" и многими другими. Однако, большая их часть не вышла за рамки краткосрочных проектов, показав: Стратегия кооперации с западными партнерами может быть перспективна в долгосрочном плане только для предприятий, ориентированных на полную интеграцию в транснациональные фармацевтические группы. Остальным, при освоении новых препаратов, следует делать ставку на собственные силы с привлечением в случае необходимости сервисных компаний (консалтинговых и т.п.).

Стратегия вывода на рынок известных препаратов под оригинальными торговыми марками считается в настоящее время для отечественных производителей наиболее благоприятной. В частности, известны довольно удачные проекты, лежащие в области нетрадиционной медицины.

Что касается попыток вывода собственных брэндов крупными отечественными производителями, они пока не носят достаточно систематического и интенсивного характера. Наиболее масштабный проект был развернут "Акрихином" в форме раскрутки зонтичного брэнда в виде приставки "акри" к наиболее перспективным позициям ассортимента. Однако она не оправдала возложенных на нее надежд, и в последнее время "Акрихин" практически решил от нее отказаться. Судьба программы холдинга "Верофарм" по использованию приставки "Веро" еще не ясна. Достоверно известно, что бренды компаний на фармацевтическом рынке не пользуются такой же популярностью среди конечных потребителей, как, например, на рынке пищевых продуктов.

К сожалению, российские производители не имеют достаточного опыта в продвижении брендированных препаратов и не располагают достаточными ресурсами для их продвижения на рынок. Между тем, на российском фармацевтическом рынке действует ряд специфических факторов, обусловливающих по сравнению с рынками Запада дополнительные возможности воздействия на спрос посредством рекламы и других усилий по продвижению: Таким образом, в направлении вывода на рынок собственных торговых марок для отечественных производителей скрыты очень большие резервы. Однако их реализация требует тщательной и всесторонней проработки с учетом не только ее потенциальных возможностей, но и необходимых предпосылок. Наиболее перспективным решением задачи увеличения своей доли на рынке является уход из сегмента "советских" дженериков и выпуск продукции, способной конкурировать по соотношению "цена-качество" с продукцией из стран Восточной Европы и развивающихся стран.
Выявление приоритетных конкурентов и определение силы их позиции

Проведение исследований, направленных на оценку возможностей участников рынка, как правило, предполагает сравнение конкурентных позиций фирм данной отрасли, конкурентоспособности производимых ими продуктов и эффективности маркетинговой деятельности. При этом обычно учитывают возможности появление новых конкурентов, угрозу замещения традиционных продуктов новыми, а также конкуренцию среди производителей в самой отрасли.

С этих позиций Российский рынок фармацевтической продукции, в настоящее время характеризуется:

Примечательно, что отечественные фармацевтические предприятия реализуют произведенную продукцию только на территории России и, отчасти, в странах СНГ, поскольку ассортимент и качество продукции не позволяют занять достойные позиции на внешних рынках, более того, и внутри страны, препараты российского производства постепенно вытесняются в области потребительских групп с наименьшими доходами. В этих условиях изменение ситуации на российском секторе фармацевтического рынка определяется, в первую очередь, динамикой уровня жизни и, как следствие, изменениями в потребительских предпочтениях. В настоящее время на фармацевтическом рынке присутствует не менее 150 крупных и значительное число более мелких российских производителей, совокупный годовой объем производства которых, в разные годы, колеблется в пределах 850-900 миллионов долларов. Среди них выделяется 8 рыночных лидеров и претендентов, обеспечивающих выпуск не менее половины всех фармацевтических средств (см. табл. 1). К ним, прежде всего, относятся холдинговые структуры АйСиЭн Фармасьютикалс и Верофарм, Отечественные Лекарства (ЭРКА-Ф) и ФАРМТЭК, а так же ряд наиболее крупных предприятий (среднемесячный выпуск которых превышает 100 млн. руб.).

Таблица 1
Лидеры российского производства фармацевтической продукции, обеспечиваю-щие производство не менее 1 процента от совокупного объема произведенных лекарственных средств, в I квартале 2002 г.
По данным Госкомстата РФ
№ п/п Производитель Производство, млн долл. США % от совокупного объема произведенных лекарственных средств
1 Фарм ТЭК 26,73 12,25
2 Эрка - Ф (отечественные лекарства) 22,55 10,33
3 Ай Си Эн Фармасьютикалс 18,22 8,35
4 Брынцалов-А 11,45 5,25
5 Акрихин 10,54 4,83
6 Мосхимфармпрепараты 8,73 4
7 Нижфарм 6,95 3,19
8 Верофарм 3,07 1,41
Итого 108,19 49,61


Следующая группа - группа рыночных последователей. Состоит из 14 компаний - Дальхимфарм, Татхимфармпрепараты, Иммунопрепарат, Уфавит, Сотекс, Алтайвитамины, Московский эндокринный завод, Ирбитский ХВЗ, Органика, Уралбиофарм, НПО Биомед, Московская ф.ф., Санкт-Петербургская ф.ф. Фармакон, - и обеспечивает производство не менее 25% фармацевтической продукции страны. Таким образом, группы рыночных лидеров, претендентов и последователей обеспечивают российский фармацевтический рынок лекарственными средствами в объеме 80-85% от суммарного российского фармпроизводства в денежном выражении и 70-75% - при расчете в натуральных показателях.

Остальные производственные предприятия, являясь организациями, нашедшими свою рыночную нишу, не оказывают существенного влияния на ситуацию на рынке, которая в последние годы, несмотря на в целом благоприятные экономические тенденции, складывается не совсем удачно. Это проявляется в постепенном сокращении отечественного сектора фармацевтического рынка по причинам, прежде всего, превосходства лекарственных средств, зарубежного производства, лучшего владения зарубежными производителями методами ведения конкурентной борьбы, а также, негативными процессами, наметившимися в российской фармацевтике, в которой уже второй год подряд падают объемы производства. Так, индекс производства продукции за 2001 г. составил 90,8% от уровня 2000 г. В таблице 2 представлены данные по производству лекарственных препаратов ведущими российскими производителями в III квартале 2001 г. когда лишь трем ("Отечественные лекарства", "Бринцалов-А" и "Иммунопрепарат") из десяти ведущих компаний удалось увеличить объем производства ЛС.

Таблица 2
Объем производства лекарственных средств ведущими фармацевтическими компаниями России в денежном выражении в III квартале 2001 г.

Место в рейтинге Компания Объем производства, (млн долл. США) Изменение по сравнению с III кварталом 2000 г., %
1-е Эрка-Ф (Отечественные лекарства) 18,50 8,40
2-е ICN Фармасьютикалз 15,30 -13,00
3-е Брынцалов-А 14,60 27,90
4-е Акрихин 13,20 -6,50
5-е Биосинтез 9,60 -20,30
6-е Биохимик 6,80 -21,30
7-е Верофарм 6,70 -0,30
8-е Мосхимфармпрепараты 6,00 -33,10
9-е Нижфарм 5,50 -18,70
10-е Иммунопрепарат 4,90 48,30


Первый квартал 2002 г., когда российскими фармацевтическими компаниями было произведено лекарственных средств на сумму 218,2 млн. долл. США, т.е. на 9% меньше, чем в 2001 году, характеризовался ухудшением показателей даже у крупных и стабильно развивающихся компаний. Исключение, составили только входящие в холдинг "Отечественные лекарства" предприятия - "Красфарма" и Щелковский витаминный завод (табл. 3). В I полугодии текущего года индекс производства продукции в химико-фармацевтической промышленности продолжил свое падение и составил по сравнению с I полугодием 2001 г. - 86,2%. При этом, отмечено уменьшение выпуска препаратов для лечения сердечно-сосудистых, противотуберкулезных, психоневрологических заболеваний, препаратов для наркоза и местной анестезии - во всех формах выпуска. Снизилось производство препаратов для лечения онкологических и глазных заболеваний, болезней эндокринной системы, органов пищеварения и других заболеваний - в упаковках, кровезаменителей и других плазмозамещающих средств, противоастматических и антигистаминных препаратов, препаратов, применяемых в акушерско-гинекологической практике, - в ампулах, при увеличении производства последних, и витаминных препаратов - в упаковках, а также препаратов для лечения дисбактериоза.

Таблица 3

Объем производства лекарственных средств ведущими фармацевтическими компаниями России
в денежном выражении (тыс. рублей) в I квартале 2002 г.(По данным Госкомстата РФ)

Рейтинг I кв. 2002 г. Рейтинг I кв. 2001 г. Производитель I кв. 2002 г. Рыночная доля, % В % к I кв. 2001 г. В % к IV кв. 2001 г.
1 5 Красфарма ОАО 381237 5,98 103,96 118,64
2 2 Брынцалов А ЗАО 353235 5,54 80,28 72,95
3 6 Aкpиxин АООТ 325080 5,1 96,19 62,49
4 7 Биoxимик АООТ 318182 4,99 100 99,09
5 3 Mocxимфapмпpeпapaты им. H.A.Ceмaшko ПО ГУП 269 234 4,23 62,96 80,17
6 4 Биocинтeз ОАО 259576 4,07 70,27 64,46
7 1 Cинтeз АКО 246397 3,87 50,09 91,97
8 9 Нижфарм АООТ 214264 3,36 90,55 74,62
9 8 Дaльxимфapм АООТ 201212 3,16 82,28 94,37
10 12 Щeлкoвcкий витaминный завод ОАО 194992 3,06 133,89 111,32


К сожалению, на сегодняшний день в специализированных изданиях нет серьезного анализа причин, приведших к возникновению данной ситуации, а самое главное, отсутствуют практические рекомендации по выходу из нее. Правда, этому положению существуют и объективные оправдания, связанные с информационной непрозрачностью компаний, и, как следствие, ограниченностью и противоречивостью данных получаемых из различных источников. На этом фоне хорошее впечатление производит один из лидеров отечественного фармацевтического рынка, ОАО химико-фармацевтический комбинат Акрихин, регулярно публикующий агрегированные результаты своей финансовой деятельности и постоянно освещающий в сети Internet изменения своей производственной деятельности.

Оценка конкурентоспособности продуктов и эффективности маркетинговой деятельности

Произведенные автором расчеты, основанные на данных, опубликованных ЦМИ "Фармэксперт", показывают, что в целом 2001 г., как это видно на рис. 5, характеризуется сбалансированностью производства и реализации продукции отечественных предприятий фармацевтической отрасли. Исключение, связанное с предприятием "Иммунопрепарат", на первый взгляд, может свидетельствовать о недооценке, в первую очередь, значения рационального формирования портфеля заказов, а также мероприятий по продвижению товара. Однако выявление реальной причины предполагает проведение детальных исследований. В условия сбалансированного производства и реализации факт постепенного сокращения отечественного сектора фармацевтического рынка может свидетельствовать только об уменьшении емкости и насыщении сегмента рынка, обслуживаемого российскими фармпроизводителями. Как видно из рис. 6, более 85 % производственных мощностей отрасли ориентировано производителями на выпуск лекарственных средств, доступных наименее обеспеченной части населения страны (ценовые диапазоны менее 1 рубля и от 1 до 5 рублей).

Рис.1. Оценка сбалансированности производства и реализации продукции предприятиями отрасли в 2001 году
Рассчитано автором на основе данных ЦМИ "Фармэксперт"

где 1 - ICN Pharmaciutical, 2 - Отечественные лекарства, 3 - Акрихин, 4 - Ферейн, 5 - Биосинтез, 6 - МХФП им. Семашко, 7 - Синтез, 8 - Биохимик, 9 - Нижфарм, 10 - Дальхимфарм, 11 - Верофарм, 12 - Татхимфармпрепараты, 13 - Иммунопрепарат, 14 - Уфавит, 15 - Сотекс, 16 - Алтайвитамины, 17 - Московский эндокринный завод, 18 - Ирбитский ХВЗ, 19 - Органика, 20 - Красногорск лекарства, 21 - Уралбиофарм, 22 - НПО Биомед, 23 - Московская ф.ф., 24 - Санкт-Петербургская ф.ф., 25 - Фармакон

Рис. 2. Характеристика производства лекарственных средств
предприятиями фарм отрасли в 2001 г. в натуральном и денежном выражении
Рассчитано автором на основе данных ЦМИ "Фармэксперт"



Анализ сводных прайс-листов ИИЦ "Фарминдекс" и приведенные ниже расчетные данные для фармакотерапевтической группы сердечно-сосудистых средств, в производстве которой задействовано свыше 80 предприятий (в том числе и все предприятия лидеры) и выпускается более 90 наименований лекарственных средств показывают, что наиболее популярная у производителей продукция (см. табл.4) - широко известные в России в течение многих десятков лет дженериковые препараты, не требующие никаких затрат на продвижение на рынке.

Таблица 4
Перечень наиболее популярной у производителей продукции
в фармакотерапевтической группе сердечно-сосудистых средств
Наименование лекарственного средства Количество заводов выпускающих лекарственное средство (лидеры фарм. рынка) Ценовой диапазон, руб.
Дибазол 19 - ФАРМТЭК (Биохимик, Биосинтез, Синтез); Эрка-Ф (Щелковский в.з., Новосибирскхимфарм); ICN Фармасьютикал (Октябрь, Полифарм); Мосхимфармпрепараты; Верофарм < 1
Нитросорбид 13 - ФАРМТЭК (Биосинтез, Синтез); Эрка-Ф (Щелковский в.з.); Акрихин; Верофарм 1-5
Циннаризин 12 - ФАРМТЭК (Фармасинтез); Эрка-Ф (Новосибирскхимфарм); ICN Фармасьютикал (Лексредства, Полифарм); Мосхимфармпрепараты; Нижфарма 1-5
Таблетки анаприлина 11-ФАРМТЭК (Биосинтез, Синтез); Эрка-Ф (Щелковский в.з.); ICN Фармасьютикал (Лексредства); Акрихин; Верофарм 1-5
Настойка боярышника 11 - Брынцалов -А 1-5
Валидол 9 - Эрка-Ф (Щелковский в.з.); ICN Фармасьютикал (Лексредства, Октябрь, Россия); Акрихин 1-5
Ксантинола никотинат 9 - ФАРМТЭК (Биохимик); ICN Фармасьютикал (Россия, Полифарм); Мосхимфармпрепараты 1-5
Верапамил г/х 8 -ICN Фармасьютикал (Октябрь, Россия); Брынцалов –А; Акрихин; Мосхимфармпрепараты; 10-30
Клофелин 8 - ICN Фармасьютикал (Томскхимфарм) 1-5
Папаверина г/х 8 -ФАРМТЭК (Биосинтез,) ICN Фармасьютикал (Октябрь, Полифарм); Мосхимфармпрепараты; Верофарм 1-5
Платифиллин 8 -Эрка-Ф (Новосибирскхимфарм); ICN Фармасьютикал (Октябрь) Брынцалов; Мосхимфармпрепараты; Верофарм 5-10
Этмозин, 7 -ФАРМТЭК (Биосинтез); ICN Фармасьютикал (Россия, Полифарм); Брынцалов –А; Верофарм 5-10
Папазол 6- ФАРМТЭК (Синтез); ICN Фармасьютикал (Октябрь Россия); Мосхимфармпрепараты 1-5
Валидол +глюкоза 5 -Эрка-Ф (Щелковский в.з.); ICN Фармасьютикал (Лексредства, Россия) 1-5


В этих условиях образовалось большое число желающих производить подобные препараты и, как следствие этому, высокий уровень конкуренции, низкие цены на них и низкая маржа. Рисунок 7 иллюстрирует степень влияния уровня конкуренции на данном сегменте рынка на понижение цены. В результате продукция, произведенная на 85% мощностей отрасли, при реализации приносит менее 50 % от общего объема доходов.

Рис. 3. Распределение стоимостей лекарственных средств фармакотерапевтической группы
сердечно-сосудистых средств по ценовым диапазонам в апреле 2002 г.
Рассчитано автором на основе данных Фарминдекса




Как видно из рис. 7, более перспективно освоение верхних ценовых диапазонов. Однако в этих ценовых диапазонах прочно обосновались крупные зарубежные компании-производители, важным преимуществом которых является наличие инновационных препаратов, аналогов которых в России нет. Кроме того, свои успехи на фармацевтическом рынке России руководство этих компаний обеспечивает использованием специально отработанной тактики продвижения ЛС через сеть медицинских представителей, а также ведением рекламной кампании в СМИ и на страницах медицинских изданий.

В настоящее время у большей части производственников и экспертов сложилось мнение о возможности завоевания этих диапазонов посредством пополнения ассортимента за счет новых (для России) препаратов, являющихся дженериками патентованных препаратов, срок действия патентов на которые недавно закончился. Их большая, по сравнению с существующими, морально устаревшими фармакологическими препаратами, эффективность позволяет обеспечить долгосрочные перспективы существования на рынке и возможность сохранения на начальном этапе высокой маржи даже при низких ценах относительно представленного в России бренда. Действительно, российские дженерики могут иметь шансы на успех, но только в тех группах, где лидирующее положение занимают импортные дженериковые дженерики, т.к. только в этих группах участники рынка не различают продукты разных производителей. Ключевыми факторами успеха в этом случае становятся правильные цены и соответствующая работа с лицами и организациями, принимающими решение о закупках. К сожалению, примеры успешного позиционирования российских фармацевтических марок пока немногочисленны. Российские производители не имеют достаточного опыта в продвижении лекарственных препаратов, не выделяют достаточных человеческих и финансовых ресурсов для их продвижения на рынок. И это хорошо видно при сравнении затрат на рекламу отечественных и зарубежных производителей (табл. 5), хотя прямые затраты на рекламу являются лишь частью общих расходов по продвижению продукции (например, на американском рынке на рекламу приходится 13%). А также оценке их места в общем объеме затрат на рекламу в стране, которые по данным Gallup AdFact в 2001 г. превысил суммарные затраты 1997-1999 гг. и на 55% затраты 2000 г. (табл. 6). Как не странно, в число крупнейших отечественных рекламодателей не попали такие фирмы, как "Акрихин" и "Верофарм", решающие задачи продвижения своих зонтичных брэндов.

Таблица 5
Российские производители фармацевтической продукции,
входящие в состав 30 крупнейших рекламодателей в 2001 г. (в долларах США)

Рейтинг Наименование компании Телевидение Радио Пресса Наружная реклама Суммарные расходы
2001 г. 2000 г.
4 ICN Фармасьютикалс 12 735 393 11 352 142 326 545 650 13 225 171 7 470 000
17 Нижфарм 3 764 412 268 585 521 694 4 554 696 3 470 000
20 Брынцалов -А 3 105 895 813 684 43 830 60 000 4 023 409 340 000
23 Инфамед 3 310 589 39 324 3 349 913


Таблица 6
Общий объем затрат на рекламу на фармацевтическом рынке России

Год 1997 1998 1999 2000 2001
Затраты на рекламу, млн. USD 98 128 70 191,5 297,6
Отношение к объему предложения * 3,30% 5,60% 4,90% 0 9,20%
*) объем предложения = объем производства + объем импорта - объем экспорта

К сожалению, только что рассмотренный подход "догоняющего" развития не способен обеспечить возможности создания конкурентоспособной продукции для завоевания наиболее обеспеченных слоев российского общества. Для этого необходима разработка инновационных, конкурентоспособных технологий и лекарственных препаратов, а также восстановление мощностей по производству субстанций. Без инвестиций в научно-исследовательскую и производственную базу, разработку и продвижение новых лекарственных средств фармацевтическая промышленность не может развиваться. Именно такой подход должен стать основой государственной политики в области фармакологии. До его появления аналитики фармацевтического рынка будут продолжать рассматривать Россию как потребителя импортных препаратов, а не как активного участника международного разделения труда в области фармацевтического бизнеса.

Из всего сказанного напрашивается вывод о том, что тяжелое положение российских производителей в значительной степени обусловлено уровнем управления как производством, так и отраслью в целом. Четкое управление ресурсами предприятий, грамотный менеджмент в производстве и сбыте могли бы в определенной степени смягчить ситуацию.

Rambler's Top100 Rambler's Top100