Рынок фармацевтических средств.
Современное состояние. Тенденции изменения.
Ориентация современной медицины на необходимость применения различных фармацевтических средств, привлекает на фармацевтический рынок большое количество коммерческих организаций, рассчитывающих на серьезные доходы. Величина этих доходов, в первую очередь, определяется емкостью рынка. Потенциальный рынок фармацевтических средств - все население исследуемого региона.
Анализ демографической ситуации в России и Санкт-Петербурге, произведенный на основе данных Госкомстата РФ (таблица 1), свидетельствует о сложившейся в настоящее время устойчивой тенденции к сокращению численности населения, а, следовательно, и соответствующему уменьшению объема потенциального рынка фармацевтических средств. Причем в Санкт-Петербурге она проявилась несколько раньше, чем в целом по России, и проходит более высокими темпами.
Таблица 1
Динамика численности населения Санкт-Петербурга и России за 1989-2001 гг.
| Год | Численность постоянного населения (в тыс.) | Темпы прироста (убыли) численности населения (%) относительно уровня | ||
| Санкт-Петербург | Россия | Санкт-Петербург 1990 г. | Россия 1992 г. | |
| 1989 | 4991 | 147400 | 0,2 | 0,7 |
| 1990 | 5002 | 148041 | 0,2 | 0,4 |
| 1991 | 5002 | 148543 | 0 | 0,1 |
| 1992 | 4971 | 148704 | -0,6 | 0 |
| 1993 | 4920 | 148673 | -1,6 | –0,02 |
| 1994 | 4850 | 148366 | -3 | –0,2 |
| 1995 | 4805 | 147900 | -3,9 | –0,5 |
| 1996 | 4769 | 147600 | –4,6 | –0,7 |
| 1997 | 4746 | 147100 | -5,1 | –1,0 |
| 1998 | 4716 | 146700 | -5,7 | –1,3 |
| 1999 | 4695 | 146300 | -6,1 | –1,6 |
| 2000 | 4644 | 146000 | –7,1 | –1,8 |
| 2001 | 4621 | 144678 | –7,6 | -2,7 |
Из таблицы видно, что позитивная динамика макроэкономических показателей уровня жизни в 2000 - 2001 гг., не повлияла на негативные тенденции, сложившиеся ранее - основной прирост доходов произошел у высокодоходных групп населения. Доля населения России, имеющего среднедушевые денежные доходы ниже величины прожиточного минимума (56$), в четвертом квартале 2001 г. составила 24% (34,8 млн. человек).
Таблица 2
Распределение общего объема денежных доходов населения РФ, коэффициенты дифференциации и концентрации доходов за 1991-2001 годы, %
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
| Денежные доходы, всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Первая 20%-ная группа (с наименьшими доходами) | 11,9 | 6 | 5,8 | 5,3 | 5,5 | 6,2 | 6 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 5.9 |
| Вторая | 15,8 | 11,6 | 11,1 | 10,2 | 10,2 | 10,7 | 10,2 | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 10.4 |
| Третья | 18,8 | 17,6 | 16,7 | 15,2 | 15 | 15,2 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,9 | 15.0 |
| Четвертая | 22,8 | 26,5 | 24,8 | 23 | 22,4 | 21,5 | 21,6 | 21,1 | 20,8 | 21,2 | 21.7 |
| Пятая (с наибольшими доходами) | 30,7 | 38,3 | 41,6 | 46,3 | 46,9 | 46,4 | 47,4 | 47,6 | 47,8 | 47,2 | 47.0 |
| Децильный коэффициент дифференциации (Фондов) | 4,5 | 8 | 11,2 | 15,1 | 13,5 | 13 | 13,5 | 13,8 | 14 | 13,7 | 13.8 |
| Коэффициент Джини | 0,26 | 0,289 | 0,398 | 0,409 | 0,381 | 0,375 | 0,381 | 0,398 | 0,399 | 0,394 | 0.396 |
Источник: Министерство Труда и Социального Развития РФ, Госкомстат России.
Происходит имущественное расслоение внутри группы бедного населения, при этом в последнее время просматривается тенденция увеличения категории крайне бедных слоев (категории, чьи среднедушевые доходы в 2 и более раза ниже прожиточного минимума). Возможность выхода на прожиточный минимум для этой категории крайне мала. Именно эта группа в первую очередь страдает от изменений в ценовой политике правительства и в первую очередь выпадает из квалифицированного доступного и освоенного рынка фармацевтической продукции.
Таблица 3
Данные опроса населения, характеризующие его готовность оплачивать лечение
| Платежеспособный спрос | |||||
| высокий | выше среднего | средний | ниже среднего | низкий | |
| Готовы платить в год за лечение, $ | 375 и более | от 172 до 375 | от 34 до 172 | менее 34 | 0 |
| Процент населения России | 2,1 | 2,4 | 13,9 | 31,9 | 49,7 |
| Млн. человек | 3,024 | 3,456 | 20,016 | 45,936 | 71,568 |
| Млн., $ | более 1130 | от 594 до 1300 | от 680,5 до 1441 | менее 1562 | 0 |
Применительно к населению Санкт-Петербурга неравномерность в распределении доходов также весьма высока. Значение коэффициента концентрации доходов за год официально возросли с величины 0,310 до 0,354. Обследование населения города по уровню доходов, проведенное в начале 2000 г. специалистами Центра стратегического анализа общественных процессов в Санкт-Петербурге, показало, что исходя из собственных субъективных оценок, доходы, не превышающие "нищенские", имели 23,3%; выше "нищеты", но ниже уровня "бедности", жили 40,7%; выше "бедности", но ниже "нормальной жизни" - 26,7%; только 3% опрошенных могли позволить "нормальную жизнь.
Продолжает расти и уровень межрегионального неравенства в распределении доходов населения России, так, в 2001 г. среднедушевые денежные доходы жителей г. Москвы были в 5-11 раз выше соответствующих показателей, рассчитанных для остальных регионов Центрального округа. В 2000 г. это соотношение составляло 4-10 раз. Распределение покупательной способности населения России по отдельным регионам, представленное в таблице 4 показывает, что покупательная способность жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в целом занимая второе место в России, существенно (в 4,1 раза) уступает региону Москвы и Московской области.
Таблица 4
Покупательная способность населения России по регионам
| Область | Население, тыс.чел | Покупательная способность, $ | Покупательная способность региона, $ | Доля |
| Москва и МО | 6 517,20 | 264 | 1 720 540,80 | 22,83% |
| Санкт-Петербург и Ленинградская область | 6 390,00 | 67 | 428 130,00 | 5,68% |
| Самарская | 3 306,70 | 72 | 238 082,40 | 3,16% |
| Тюменская | 3 228,10 | 68 | 219 510,80 | 2,91% |
| Иркутская | 2 767,80 | 52 | 143 925,60 | 1,91% |
| Пермская | 2 977,70 | 47 | 139 951,90 | 1,86% |
| Кемеровская | 3 017,20 | 43 | 129 739,60 | 1,72% |
| Ханты-Мансийский АО | 1 371,50 | 77 | 105 605,50 | 1,40% |
| Красноярская | 2 339,70 | 42 | 98 267,40 | 1,30% |
| Мурманская | 1 034,50 | 84 | 86 898,00 | 1,15% |
| Саха (Якутия) | 1 016,00 | 65 | 66 040,00 | 0,88% |
| Ямало-Ненецкий АО | 506 | 85 | 43 010,00 | 0,57% |
| Сахалинский АО | 620,2 | 54 | 33 490,80 | 0,44% |
| Карелия | 775,2 | 41 | 31 783,20 | 0,42% |
| Камчатская | 402,4 | 71 | 28 570,40 | 0,38% |
| Магаданская | 252 | 49 | 12 348,00 | 0,16% |
| Коми-Пермяцкая | 152,4 | 50 | 7 620,00 | 0,10% |
| Чукотская | 87,3 | 30 | 2 619,00 | 0,03% |
| Остальные области | 108 138,10 | н/д | 3 987 122,60 | 53,00% |
| Россия, всего | 144 678,00 | 52 | 7 523 256,00 | 100,00% |
При исчислении покупательной способности населения России в целом и по регионам были использованы официальные данные Госкомстата РФ. На самом деле, так как органы официальной статистики не могут отслеживать доходы богатых и очень богатых горожан, реальное положение может отличаться в сторону увеличения. Поэтому оценка 7,5 млрд. долл. в год, представленная в табл. 4 может считаться нижней границей совокупной покупательной способности россиян.
Все сказанное выше, усугубленное реформой системы финансирования здравоохранения, проведенной в первой половине 90-х годов, фактически узаконившей отказ от государственных гарантий бесплатного медицинского обслуживания населения, привело к существенному уменьшению величины освоенного рынка относительно своего потенциального значения. Величина доступного рынка - потребителей, имеющих интерес, средства и доступ к фармацевтической продукции в целом по стране не превышает 60% от общей численности населения и подвержена значительным колебаниям по регионам России. По этой причине, при оценке текущего состояния рынка фармацевтической продукции России и регионов возникает дополнительная необходимость в его сегментации по показателю дифференциации доходов потребителей с выделением отдельных рыночных сегментов (в физическом и денежном выражении).
Процесс количественного анализа рынка, базируется на определении двух основных системных показателей:
- текущих и прогнозных величин спроса различного вида;
- рыночной доле отдельных организаций на конкретных рынках (рыночных сегментах), представляющей собой отношение объема продаж определенного товара данной организации к суммарному объему продаж данного товара, осуществленному всеми организациями, действующими на данном рынке.
Последний показатель является ключевым при оценке конкурентной позиции организации.
Рыночный спрос - общий объем продаж на определенном рынке (частном или совокупном) определенной марки товара или совокупности марок товара за определенный период времени. Его величина в существенной степени определяется условиями внешней среды, а также маркетинговыми факторами, представляющими собой совокупность маркетинговых усилий, прилагаемых на рынке конкурирующими фирмами. Эволюция рыночного спроса на фармацевтическую продукцию обусловлена уровнем доходов и цен, привычками потребителей, их культурными ценностями, состоянием экологии, структурой и темпами заболеваемости, а также особенностями организации здравоохранения. Данные факторы, возможность реального прямого воздействия на которые у участников фармацевтического рынка отсутствует, а возможности косвенного влияния ограничены, могут оказать решающее влияние на развитие рынка. Поэтому основные усилия предприятий - производителей, поставщиков и продавцов фармакологической продукции направлены на предвидение изменения внешней среды. Для чего необходимо установить наличие функциональной взаимосвязи между показателями спроса на рынке и отдельными характеристиками среды.
На рисунке 2 представлена динамика изменения отдельных показателей, имеющих в экономически развитых странах непосредственное отношение к величине спроса на фармацевтическую продукцию, наглядно демонстрирующая практическое отсутствие зависимости между ним и значениями коэффициента общей смертности населения России, изменениями реальных денежных доходов в стране, в период после преодоления последствий экономического кризиса августа 1998 г.. В тоже время, явно просматривается жесткая связь с изменениями индекса потребительских цен. Объяснением данному факту, на наш взгляд, является ведущая роль узкой прослойки наиболее состоятельной части населения в формировании спроса на фармацевтическую продукцию и практически полное исключение большей части наименее обеспеченных слоев населения России из этого процесса. Как видно из таблицы 3 за лечение в большей или меньшей степени готово платить не более половины населения страны. Поэтому, при проведении сегментации рынка необходимо принимать в расчет и эти его особенности, а также, учитывать своеобразие продуктов, реализуемых на разных рынках.
На обслуживание рынка фармацевтической продукции России, на конец 2001 г. было сориентировано свыше 68 тысяч аптечных предприятий, двух с половиной тысяч оптовых структур, 150 крупных отечественных фармакологических производств; учет мелких производителей медикаментов на сегодняшний день официально не ведется.
Применительно к Санкт-Петербургу по данным лицензионной палаты на 1 октября 2001 г. в городе функционировало 185 государственных аптечных предприятий, 161 государственный аптечный пункт или киоск, 306 частных аптечных предприятия, 515 аптечных пунктов и киосков. Частный сектор аптечного рынка по всем показателям превысил государственный. Сопоставляя количественные показатели, характеризующие спрос на продукцию фармацевтической отрасли у нас и за рубежом, численные значения которых, представлены в таблице 5, можно отметить их сходство по параметрам плотности распределения населения обслуживаемого аптеками, не существенное различие в денежном выражении по среднедушевому потреблению лекарств. В тоже время, Россия многократно уступает им в объеме среднемесячных продаж, что свидетельствовать об очевидной избыточности организаций, обслуживающих фармацевтический рынок.
Следует отметить, что расчеты параметров, представленные в таблице 5 для России и Санкт-Петербурга, произведены автором для доступного квалифицированного рынка с учетом высказанных выше соображений в отношении покупательной способности беднейших слоев. Полученные результаты принципиально разнятся с данными, приведенными в докладе "Рост рынка в России - проблема, во многом, маркетинговая" представленном директором по корпоративным финансам компании "Аптека-Холдинг" А.П. Панасом, просчитанными для потенциального рынка. Очевидная неправомерность подобных расчетов ведет и к спорному, на наш взгляд, выводу о возможности удвоить объем потребления лекарственных средств за счет проведения только маркетинговых мероприятий.
Таблица 5
Количественные показатели, характеризующие спрос на продукцию фармацевтической отрасли в России и за рубежом
| Страна | Количество поставщиков | Средние продажи на аптеку, $/мес. | Потребление на человека, $ | Человек на аптеку |
| Франция | 6 | 54013 | 247,00 | 2621 |
| Швейцария | 6 | 83796 | 231,00 | 4348 |
| Бельгия | 27 | 37511 | 230,00 | 1956 |
| Швеция | 2 | 179144 | 217,00 | 9889 |
| Германия | 18 | 62102 | 195,00 | 3831 |
| Финляндия | 2 | 105244 | 189,00 | 6684 |
| Австрия | 9 | 119837 | 189,00 | 7627 |
| Великобритания | 20 | 75384 | 183,00 | 4934 |
| Португалия | 22 | 56353 | 183,00 | 3695 |
| Норвегия | 3 | 183252 | 180,00 | 12195 |
| Италия | 193 | 50392 | 168 | 3608 |
| Испания | 112 | 26773 | 153 | 2108 |
| Ирландия | 4 | 40046 | 147 | 3265 |
| Дания | 3 | 213402 | 138 | 18557 |
| Нидерланды | 9 | 116882 | 136 | 10336 |
| Греция | 127 | 13145 | 130 | 1209 |
| Польша | 350 | 26042 | 63 | 5000 |
| Среднее | 54 | 84901 | 175,00 | 5992 |
| Санкт-Петербург | 17744 | 89,70 | 2374 | |
| Россия | 2500 | 5361,5 | 59.9 | 1073 |
1. Демографическая ситуация в России и Санкт-Петербурге, в настоящее время характеризуется устойчивой тенденцией к сокращению численности населения и соответствующему уменьшению потенциального объема рынка фармацевтических средств. Причем в Санкт-Петербурге она проявилась несколько раньше и проходит более высокими темпами.
2. На сегодняшний день, из-за значительного социального расслоения населения, в стране сформировалась существенная разница в объемах потенциального, доступного и освоенного рынков фармацевтических средств, увеличивается численность крайне бедных слоев.
3. Низкие доходы основной части населения приводят к жесткой конкуренции на рынке всех видов потребительских товаров и услуг, вынуждая рынок фармацевтической продукции бороться за свой ресурс.
4. Изменения в ценовой политике правительства, в первую очередь, вымывают из квалифицированного доступного и освоенного рынка фармацевтической продукции представителей бедных слоев, численность которых к концу 2001 г. приближается к половине населения страны.
5. С позиций доходности фармацевтический рынок в настоящее время не эффективен и перенасыщен. С позиций социальной обеспеченности, неравномерен и избыточно дорог.
6. Для увеличения спроса на фармацевтическую продукцию необходимо:
- основные маркетинговые усилия сосредоточить на реальном платежеспособном ресурсе - среди наиболее обеспеченной части населения (20% населения страны), обеспечив максимально полное его удовлетворение эффективными лекарственными средствами в комфортных условиях распространения;
- в целях расширения объемов доступного и освоенного рынка задействовать свои финансовые, социальные и политические ресурсы для решения задачи активного увеличения спроса на лекарственные средства у беднейших слоев (50% населения) путем их рационального целевого датирования, совершенствования структуры цены лекарственных средств;
- в отношении средних слоев (30% населения) вести целенаправленную разъяснительную работу по пропаганде "здорового образа жизни", внедрению фармацевтической продукции в быт.
