Рейтинги аптечного рынка С-Петербурга:
фирмы-дистрибьюторы в 2000 г.
"ФАРМ-индекс"
В рамках серии публикаций кратких статистических обзоров о состоянии С-Петербургского рынка фармацевтических и парафармацевтических товаров, реализуемых через аптечную сеть, в данном выпуске дается обзор о структуре дистрибьюторского сектора этого рынка в 2000 г. Приведенные данные рассчитаны на основе анализа товарооборота выборки 50 аптек С-Петербурга, без учета поставок по тендерным закупкам для льготных категорий населения города. Данные приведены из расчета стоимостного выражения объемов в ценах оптовых поставок.
Для более детального рассмотрения сложившейся структуры дистрибьюторского сектора мы разделили все товары, реализуемые поставшиками в аптечную сеть, на 4 условные категории, каждая из которых обладает собственной спецификой как в плане учета обращения, так и в плане продвижения на рынок и способов формирования потребительского спроса. А. Лекарственные средства. Включает все готовые ЛС, а также гомеопатические и фитопрепараты, фасованные лекарственные травы и сборы, зарегистрированные в установленном порядке в Государственном реестре лекарственных средств. Кроме того, сюда же входят лекарственные субстанции, реализуемые аптекам на вес и используемые в работе рецептурно-производственных отделов. Б. Биологически активные и другие добавки к пище, продукты лечебного и диетического питания. Сюда вошли БАДы и нутрицевтики, фиточаи и фитосборы, не зарегистрированные в качестве ЛС, различные сиропы и леденцы от кашля. В. Предметы медицинского назначения и ухода за больными. В эту категорию вошли перевязочные материалы, лейкопластыри, шприцы, аптечки и аппараты для домашней физиотерпапии, тонометры, термометры и другие товары. Г. Предметы санитарии и гигиены, лечебная косметика и косметические товары. Сюда входят средства для ухода за различными частями тела и полостью рта, прокладки, подгузники, презервативы, шампуни и крема, маски и лосьоны.
Поставщики ЛС
*Приведены данные только для товаров, вошедших в категорию А - Лекарственные средства (доля в среднегодовом обороте - 84%).
№ п/п
Поставщик
Отн.доля, %%(ср.год)
I кв.2000
II кв.2000
III кв.2000
IV кв.2000
1
Протек-3
10,10
12,30
9,69
10,78
9,71
2
Фарм Тамда 77
9,49
10,48
11,36
9,39
8,76
3
Хитон
9,41
12,62
11,92
10,36
6,75
4
СИА Интернейшнл
8,94
9,44
9,29
7,91
9,80
5
Шрея Корпорэйшнл
3,93
2,84
3,82
4,00
4,67
6
Генезис
3,92
2,96
4,10
4,45
4,18
7
Аконит
3,76
2,83
3,58
4,82
3,86
8
Фарос
3,68
3,80
3,78
3,59
3,55
9
Биотехнотроник
2,94
3,59
3,21
2,65
2,91
10
Инвакорп Фарма
2,87
1,52
2,38
3,12
3,75
11
Вита
2,16
2,16
2,44
2,40
2,02
12
Медицина СПб
1,96
1,48
1,97
2,38
2,02
13
Арго
1,87
1,50
1,76
2,22
2,00
14
Ферейн СЗО
1,74
1,64
1,89
1,66
1,88
15
Биотон
1,54
0,96
1,43
1,72
1,83
16
Ситифарм
1,51
1,20
1,32
1,50
1,87
17
Цитомед
1,49
1,87
1,60
1,73
1,23
18
Петромед
1,25
1,21
1,27
1,23
1,36
19
Интер Эмит
1,10
1,53
1,00
1,15
1,02
20
Парацельс
1,09
0,33
0,75
1,29
1,25
Как видно из приведенных данных, состав лидирующих поставщиков лекарственных средств в течение 2000 года почти не менялся. Наиболее выражено лидерство 4-х поставщиков: Протек-3, Фарм Тамда 77, Хитон и СИА Интернейшнл. Два из них (СИА Интернейшнл и Протек-3) являются филиалами крупнейних национальных российских дистрибьюторов, фирмы Фарм Тамда 77 и Хитон имеют головные офисы в С-Петербурге.
Поставщики БАД, нутрицевтиков, лечебного и диетического питания
*Приведены данные только для товаров, вошедших в категорию Б (доля в среднегодовом обороте - 3%).
№ п/п
Поставщик
Отн.доля,
%%(ср.год)
I кв.2000
II кв.2000
III кв.2000
IV кв.2000
1
РИА Панда
9,68
6,52
10,18
11,56
9,43
2
СИА Интернейшнл
9,29
9,10
9,13
9,83
9,15
3
Хитон
4,27
9,20
6,86
4,20
2,70
4
Атланта
3,53
1,70
2,79
4,97
3,49
5
Медтехсоюз
3,47
3,30
4,33
2,70
3,59
6
Протек-3
2,80
1,20
1,43
1,77
3,87
7
Заневская аптека
2,80
3,84
2,33
2,29
2,91
8
Фирма УМКА
2,61
0,00
0,00
3,92
3,24
9
Малтифарм
2,19
6,56
2,09
1,57
1,61
10
Натурпродукт
2,18
1,36
1,28
1,31
2,91
11
Фарм Тамда 77
2,01
2,61
4,29
2,58
1,09
12
ХБО Интермед
1,91
2,34
4,23
1,61
1,38
13
Кобра-Балтик
1,88
0,00
0,60
0,90
2,95
14
Фарос
1,86
1,74
4,48
2,31
1,06
15
Интер Эмит
1,65
4,20
3,03
1,40
0,90
16
Метос
1,60
0,00
0,00
0,39
2,78
17
Талант
1,49
1,51
2,44
2,03
1,05
18
ФармЭксис
1,41
0,00
0,00
0,89
2,23
19
Фитолон
1,18
2,52
2,20
1,25
0,65
20
Фармснаб
1,18
1,57
1,33
1,50
0,93
Как видно из приведенных данных, состав 20 лидирующих в данной категории поставщиков изменился. Тем не менее, 4 ведущих питерских поставщика есть и здесь. Почти у каждого поставщика в данной категории товаров есть позиции, занимающие исключительное положение среди других по той доле, которую они занимают. Так, например, для многих фирм лидером является Инолтра, среди "ассортиментных лидеров" в стоимостном выражении можно также выделить Тинктал, Кламин и Супер-Систему шесть.
Поставщики изделий медназначения и товаров по уходу за больными
*Приведены данные только для товаров, вошедших в категорию В (доля в среднегодовом обороте - 7,2%).
Отн.доля,
№ п/п
Поставщик
%%(ср.год)
I кв.2000
II кв.2000
III кв.2000
IV кв.2000
1
ЭЙ энд ДИ
14,85
20,46
10,61
13,77
15,56
2
Эклиф
9,79
8,58
12,28
9,48
9,24
3
Витафон
4,62
5,40
6,43
3,18
4,38
4
ЛАЛ
3,94
4,81
4,81
3,67
3,43
5
СИА Интернейшнл
2,89
2,94
3,07
3,24
2,59
6
Аконит
2,76
1,93
2,93
3,64
2,45
7
Генезис
2,57
1,79
1,91
2,79
2,98
8
Фарос
2,53
1,98
4,08
2,88
1,82
9
Медстройпроект
2,21
1,01
3,36
2,71
1,78
10
Визма
2,12
3,94
2,13
1,46
1,91
11
Вариант
1,76
0,69
2,49
1,19
2,10
12
Витрум
1,76
0,85
0,38
1,74
2,68
13
Хитон
1,63
2,04
2,27
1,84
1,08
14
Фарм Тамда 77
1,54
1,54
1,78
1,79
1,30
15
Биомех. системы
1,44
0,00
0,00
1,71
2,40
16
Терминал
1,36
1,79
0,33
1,96
1,34
17
Витафарм
1,35
1,54
1,56
1,53
1,09
18
Медицина СПб
1,35
0,89
1,66
1,62
1,20
19
Медифармсервис
1,33
1,32
1,41
1,59
1,13
20
Биотехнотроник
1,29
1,88
1,30
1,01
1,25
Хотя состав лидеров данной категории достаточно сильно отличается от такового для поставщиков ЛС, ведущих поставщиков Петербурга можно найти и здесь. Среди "ассортиментных лидеров" сильно выделяются тонометры моделей UA702 и UA767, одноразовые шприцы 2 и 5 мл, а также фиксаторы осанки и радикулитные пояса.
Поставщики предметов санитарии и гигиены, косметических товаров
*Приведены данные только для товаров, вошедших в категорию В (доля в среднегодовом обороте - 5,5%).
Отн.доля,
№ п/п
Поставщик
%%(ср.год)
I кв.2000
II кв.2000
III кв.2000
IV кв.2000
1
Парфюм
16,22
11,85
14,38
17,95
16,89
2
Союз Квадро
11,98
10,92
12,91
12,27
11,67
3
Вариант
5,25
5,07
5,35
4,91
5,49
4
Белла-Север
4,69
0,00
3,81
5,61
5,60
5
Интер Эмит
4,54
9,20
6,46
3,87
3,07
6
Мультитрейд
4,36
1,83
2,45
4,86
5,42
7
СИА Интернейшнл
3,01
2,27
3,82
3,40
2,60
8
БС
3,00
2,15
2,86
3,46
2,98
9
РИА Панда
2,60
2,96
2,38
3,08
2,30
10
Эклиф
2,51
1,03
2,86
2,29
2,87
11
Фарм Тамда 77
2,18
4,71
2,95
2,23
1,21
12
Хитон
2,12
5,13
2,17
1,68
1,66
13
Тандер
1,95
1,79
1,33
1,79
2,34
14
АБК-Нева
1,88
0,97
1,34
1,77
2,40
15
РКТД
1,65
0,23
0,79
1,80
2,25
16
Росдиапринт
1,39
0,86
1,69
1,15
1,55
17
Генезис
1,24
1,04
1,47
1,06
1,32
18
Полиэтран
1,18
6,41
2,06
0,20
0,18
19
Татпетрофарм
1,08
2,26
1,48
1,17
0,57
20
Протек-3
0,99
1,30
1,21
0,80
0,96
В данном рейтинге также можно видеть ведущую "четверку" поставщиков Петербурга: их ассортимент включает в себя все, что нужно аптеке для повседневной работы. Для данной категории товаров наиболее сильно выражено "лидерство" отдельных торговых марок у конкретного поставщика, который по поставкам своих "ассортиментных лидеров" закрывает зачастую более половины всего их объема. Так, например, для "Парфюма" это прокладки "Libresse" и подгузники "Libero", для "Союза Квадро" - прокладки "Always", для "Белла-Север" - прокладки "Bella" и подгузники для взрослых, для "Варианта" - презервативы "Masculan" и так далее.
