Итоги и прогнозы развития фармацевтического рынка С.-Петербурга
"Цитомед. Маркетинг" (ЗАО "ЦМ Фарм")
Статья опубликована в "Ремедиум Северо-Запад", апрель 2002 г.
На начало 2002 г. численность постоянного населения в С.-Петербурге составила 4 596 тыс. человек, что на 32 тыс. меньше, чем на начало 2001 г. Убыль среднегодовой численности соответствовала 0,7% (на 0,1% меньше, чем в 2000 г.). Сокращение населения вызвано превышением смертности над рождаемостью, наблюдаемым с начала 90-х годов. Однако в последние годы регистрируется повышение темпов роста рождаемости (превышающеее темпы роста смертности), т.е. в демографической ситуации прослеживаются положительные тенденции. По прогнозам, убыль среднегодовой численности населения в 2002 г. должна составить 0,5%, что на 0,2% меньше, чем в 2001 г.
Показатели заболеваемости 2001 г. к моменту подготовки данного материала еще не были опубликованы Бюро медицинской статистики. Как следует из ретроспективного анализа, уровень детской заболеваемости (первичной и общей) в городе достаточно стабилен, одновременно общая заболеваемость взрослого населения характеризуется устойчивой тенденцией роста (объясняется повышением доли пожилого населения).
Несмотря на важность демографических показателей и показателей заболеваемости в формировании спроса на лекарственные средства, лимитирующим фактором развития фармацевтического рынка в современных условиях являются покупательная способность населения и расходы на здравоохранение из государственных источников финансирования.
Реальные денежные доходы населения в С.-Петербурге, по данным Администрации города, выросли в 2001 г. на 9%, что соответствует темпам роста 2000 г. (рис. 1). Начисленная средняя заработная плата к концу года увеличилась в полтора раза, средний размер пенсий повысился более, чем на 50%.
Доля расходов на здравоохранение в уточненном бюджете города в 2001 г. составила 9,98% (рис. 2). Этот показатель близок к уровню 1999-2000 гг. и превосходит более чем на 1% 1997-1998 гг. Более адекватно оценить развитие ситуации можно путем отнесения расходов на здравоохранение к городскому бюджету совокупно с бюджетом ТФ ОМС. В 2001 г. доля здравоохранения выросла, хоть и не намного, по сравнению с 2000 г. (на 0,6%) и составила 15,16%.
Бюджетные расходы на здравоохранение вместе со страховыми взносами работодателей в ТФ ОМС в абсолютных показателях (в долларовом выражении) в 2001 г. увеличились по сравнению с 2000 г. более, чем на 30% (отдельно расходы городского бюджета возросли на 27%), но пока еще не достигли показателей 1997 г. (рис. 3). Прирост представляется весьма внушительным, в то же время в рублевом выражении, отнесенном к ИПЦ (индекс потребительских цен), аналогичный показатель выглядит скромнее - 14,9% (рис. 3).
Несмотря на общую положительную тенденцию увеличения объемов финансирования здравоохранения, доля расходов на медикаменты уменьшается. Об этом свидетельствует сокращение доли соответствующих статей (включая бесплатные лекарства для льготных категорий граждан) в бюджете здравоохранения с 32,5% в 2000 г. до 26,67% в 2001 г. (рис. 4). В результате, в пересчете в доллары бюджетные расходы на лекарства в 2001 г. увеличились по сравнению с 2000 г. всего на 8,7% (расходы на здравоохранение в целом - на 27%). Можно предположить, что в системе ОМС показатель расходов на лекарства сохраняется на одном и том же уровне (об этом можно судить по публикуемым данным о пропорциональном росте расходов на медикаменты по отношению к общим расходам на лечение). В этом случае объемы финансировании из ТФ ОМС в пересчете в долл. в 2001 г. увеличились по отношению к 2000 г. более, чем на 35%, что в значительной степени компенсировало невысокие темпы роста бюджетной составляющей.
Средства населения и социальные фонды являются основными источниками финансирования фармацевтического рынка. Оценивая динамику покупательной способности населения, а также расходов бюджета и ТФ ОМС, можно сделать вывод, что в 2001 г. были созданы предпосылки для расширения фармацевтического рынка.
По данным проекта "Розничный Аудит ГЛС в Санкт-Петербурге" ТМ ("ЭрЭиБиСи"), объем аптечных продаж лекарственных средств в розничных ценах в 2001 г. исчислялся 120,6 млн. долл. (в оптовых ценах - 94,3 млн. долл.), что на 20% больше, чем в 2000 г. (100,5 млн. долл.). Эта динамика вполне оправдана, если иметь в виду значительное увеличение доходов населения в пересчете в доллары. В то же время, если привести рублевые показатели объема розничных продаж к ИПЦ (118,6%), то окажется, что рост составил только 4,8%.
Динамика продаж лекарственных средств была ниже, чем рост общих аптечных продаж. В анализируемой выборке он составил примерно 29% (в долларовом исчислении). В частности, почти на половину выросли продажи БАД к пище. Доля лекарств в составе аптечных продаж снизилась с 84,4% в 2000 г. до 78,4% в 2001 г.
Динамика аптечных продаж (всего ассортимента) в течение года в значительной степени воспроизводила картину предыдущего периода (рис. 5). Основное отличие связано с тем, что продажи первого квартала в 2000 г. уступали продажам второго и третьего квартала, а в 20001 г. - превосходили. Кроме того, в 2001 г. доля четвертого квартала в общем объеме продаж была менее выраженной, чем в 2000 г.
Среднегодовая розничная наценка на лекарственные средства в 2001 г. выросла по сравнению с 2000 г. на 0,8% и составила 27,89% (для всего ассортимента - 28,36%). В 2000 г. максимальных размеров наценка достигла в марте и сентябре, в 2001 г. - в августе-сентябре (рис. 6). В течение обоих лет в октябре происходило существенное снижение наценки (более, чем на 1%). Данная закономерность, по всей видимости, носит сезонный характер и не связана - для 2001 г. - с перипетиями повышения цен на рынке оптового предложения в связи с ожиданиями введения НДС.
Препараты, лидирующие по доле в валовом доходе аптек, представлены в табл. 1. Первые три - настойка Боярышника, Но-шпа, Фервекс - сохранили свои позиции в рейтинге по сравнению с прошлым годом. На четвертое место поднялась Виагра, ранее занимавшая 18-ю позицию. Корвалол, находившийся на четвертом месте, спустился на 7-е. В числе 25 лидеров отечественная продукция представлена только 5-ю препаратами.
В 2001 г. наблюдалось дальнейшее увеличение концентрации оптовых поставок на аптечном рынке: на долю 10 лидирующих дистрибьюторов пришлось 52,73% всех продаж (в 2000 г. - 50,11%) (рис. 7). Первые три компании (СИА Интернейшнл, Протек, ФармТамда 77) обеспечили более четверти всех поставок.
Анализ динамики поставок медикаментов в 30 больничных учреждений С.-Петербурга позволил прийти к заключению, что рост продаж лекарственных средств в 2001 г. по отношению к предыдущему году составил 22,5% (примерно 29 млн. долл.). Как было показано ранее, расширение поставок в госпитальном секторе было обусловлено прежде всего увеличением финансирования из ТФ ОМС. Сравнение объемов госпитальных продаж в 2000 г. с объемами 2001 г., отнесенными к ИПЦ, демонстрирует менее выраженную динамику - 7,1%. Однако это несколько выше, чем в розничном секторе рынка.
Доля лекарственных средств в общем объеме медикаментов и изделий медицинского назначения, поступающих в больничные аптеки, в 2001 г. увеличилась на 4,21% и составила 84,56%. Поквартальное распределение объема поставок в 2001 г. соответствовало ситуации 2000 г. (рис. 8). На долю четвертого квартала - наиболее активного периода - пришлось 34,6% всех поставок (в 2000 г. 33,4%).
Среди средств, лидирующих по объему поставок, - Куросурф, Циклосерин, Цефазолина натриевая соль, Максипим и др. (табл. 2). Важнейшим поставщиком в госпитальном секторе является компания ФармТамда 77, на долю которой приходится 11,56% всех продаж (табл. 3). Второе место занимает Кови-фарм (6,20%), третье - Балтик Секьюрити Сервис (5,87%), четвертое - Биотехнотроник (5,55%). На долю первых пяти лидеров приходится 29,18% всех продаж, десяти - 51,35%. Концентрация поставок на госпитальном рынке несколько ниже, чем на аптечном (рис. 7). По отношению к 2000 г. наблюдается тенденция увеличения доли ведущих дистрибьюторов.
Аптечные и госпитальные продажи вместе с бесплатным лекарственным обеспечением льготных категорий граждан составляют основу фармацевтического рынка. Имея в виду эти составляющие, можно прийти к заключению, что объем рынка лекарств С.-Петербурга в 2001 г. в конечных ценах достиг 164 млн. долл., что примерно на 20% больше, чем в 2000 г. (рис. 9). В рублевом выражении, отнесенном к ИПЦ, это всего лишь 4,2% (отдельно в розничном и госпитальном секторах рост составил, соответственно, 4,8% и 7,1%, в "льготном" - сокращение около 5,9%).
В 2001 г. сектор свободных розничных продаж соответствовал 73,7% всего рынка, госпитальных поставок - 17,7%, бесплатных лекарств для льготных категорий населения - 8,6% (14,12 млн. долл.) (рис. 10). По сравнению с 2000 г. немного увеличилась доля розничного и госпитального секторов и сократилась почти на 1% доля бесплатных лекарств. Соотношение объемов рынка, возмещаемого из социальных фондов, и рынка, финансируемого из средств населения, составило 26,3% к 73,7%.
По прогнозам, в 2002 г. темпы роста реальных денежных доходов населения С.-Петербурга должны сократиться (рис. 1). Одновременно, несмотря на то, что темпы роста расходов на здравоохранения в 2000 г. по-прежнему остаются высокими, они - по планируемым показателям объемов финансирования, курса доллара и уровня ИПЦ - будут все же ниже, чем в 2001 г. (рис. 3). Более того, в бюджете С.-Петербурга доля лекарств в 2002 г. сократится еще больше (рис. 4), что, по всей видимости, приведет к снижению темпов роста финансирования лекарственного обеспечения из социальных фондов. Имея в виду все эти факторы, а также результаты развития рынка в 2001 г, можно прогнозировать, что темпы расширения фармацевтического рынка в рублевом выражении будут не намного опережать темпы инфляции.
Источник: Комитет финансов.
Источники первичных данных: Комимтет финансов, ТФ ОМС.
Источники первичных данных: Комимтет финансов, ТФ ОМС.
Примечание: *Данные приведены в том числе с учетом обеспечения бесплатными медикаментами льготных категорий граждан.
Источник: Анализ проведен по базе данных "Розничный Аудит ГЛС в Санкт-Петербурге" ТМ, RMBC.
Источник: Анализ проведен по базе данных "Розничный Аудит ГЛС в Санкт-Петербурге" ТМ, RMBC.
Источник: Анализ проведен по базе данных "Анализ больничных закупок в Санкт-Петербурге" ТМ, RMBC.
Таблица 1: Рейтинг препаратов по доле в валовом доходе аптек, 2001 г.
| Боярышника настойка | ||||
| Но-шпа | ||||
| Фервекс | ||||
| Виагра | ||||
| Компливит | ||||
| Низорал | ||||
| Корвалол | ||||
| Эссенциале форте | ||||
| Кавинтон | ||||
| Ноотропил | ||||
| Ламизил | ||||
| Бисептол | ||||
| Супрастин | ||||
| Фестал | ||||
| Кальций-Д3 Никомед | ||||
| Баралгин | ||||
| Мезим форте | ||||
| Феназепам | ||||
| Галазолин | ||||
| Антигриппокапс | ||||
| Актовегин | ||||
| Панангин | ||||
| Цифран | ||||
| Ново-Пассит | ||||
| Циклоферон | ||||
Источник: Анализ проведен по базе данных "Розничный Аудит ГЛС в Санкт-Петербурге" ТМ, RMBC.
Таблица 2: Рейтинг препаратов по объему госпитальных поставок, 2001 г.
| Куросурф | ||
| Циклосерин | ||
| Цефазолина натриевая соль | ||
| Максипим | ||
| Глюкозы раствор для инфузий | ||
| Рисполепт | ||
| Ампициллина натриевая соль | ||
| Спирт этиловый синтетический ректификованный | ||
| Натрия хлорид 0.9% для инфузий (в полимерных контейнерах) | ||
| Ардуан | ||
| Натрия хлорида 0.9% для инъекций | ||
| Омнипак | ||
| Тиенам | ||
| Роцефин | ||
| Гепарин | ||
| Бензилпенициллина натриевая соль | ||
| Меронем | ||
| Промедола раствор для инъекций | ||
| Урографин | ||
| Цефабол | ||
| Натрия хлорид 0.9% для инфузий | ||
| Таксотер | ||
| Оксамп-натрий | ||
| Аминазина драже | ||
| Клопиксол | ||
Источник: Анализ проведен по базе данных "Анализ больничных закупок в Санкт-Петербурге" ТМ, RMBC.
Таблица 3: Рейтинг компаний по объему госпитальных поставок, 2001 г.
| Фарм Тамда 77 | |||
| Кови-Фарм | |||
| БСС | |||
| Биотехнотроник | |||
| Интермедфарм | |||
| Фарммедсбыт | |||
| ЦФБ | |||
| Желдорфармация | |||
| Шрея Корпорейшн | |||
| Северо-Запад | |||
| НПО Радиан | |||
| Промкапитал | |||
| Хитон | |||
| Медикорп | |||
| Генезис | |||
| Протек-3 | |||
| РосМедКомплект | |||
| Империя Фарма | |||
| Медифарм | |||
| Ленмединформ | |||
| Фарос | |||
| Хэппи Дей-П | |||
| Унио-Н | |||
| Лизоформ | |||
| Фармикс |
Источник: Анализ проведен по базе данных "Анализ больничных закупок в Санкт-Петербурге" ТМ, RMBC.
Источник: "Цитомед. Маркетинг".
Источник: "Цитомед. Маркетинг".
