Хроники аптечного рынка С.-Петербурга, 2000-2002 гг.
"Цитомед. Маркетинг" (ЗАО "ЦМ Фарм")
Если в предшествующие периоды вся острота конкурентной борьбы на аптечном рынке С.-Петербурга заключалась в противостоянии между государственным и частным сектором, то в 2000-2001 гг. акценты сместились в частный сектор. Государственные аптеки сократили свою долю в структуре розничных продаж до 20%. В частном секторе возросла концентрация, усилились позиции лидирующих сетей и объединений аптек. Несмотря на то, что в настоящее время деятельность большинства розничных компаний направлена на удовлетворение "массового" спроса, который формируют широкие слои населения с относительно низкими доходами, факторы неценовой конкуренции приобретают на петербургском рынке все больший вес.
Основной тенденцией, наблюдаемой в настоящее время в государственном секторе аптечного рынка С.-Петербурга, является сокращение его численности и доли в общем объеме розничных продаж. Это объясняется низкой конкурентоспособностью значительной части государственных аптек по отношению к частному сектору. Так, по данным Комитета по здравоохранению города, около 20% всех государственных аптек в 4 квартале 2001 г. были убыточными.
Несмотря на то, что тенденция сокращения государственного сектора - с разной степенью интенсивности - характеризует развитие аптечного рынка с самых первых его шагов, в 2000-2001 гг. она явно усилилась. Сокращение численного состава госсектора происходит не только в связи с принятыми решениями о ликвидации целой группы аптечных предприятий, но и в результате изменения формы собственности. В то же время реализовать возможность приватизации - в условиях действия ограничений в отношении аптечных предприятий - удалось далеко не всем желающим. Решения по большей части поданных заявок были или отклонены, или отложены. В этом смысле наиболее значительным событием последних лет было акционирование "Фармации Красногвардейского района".
В течение 2000-2001 гг. государственные аптеки, борющиеся за существование, пошли на сближения с другими субъектами рынка - частными аптечными сетями или дистрибьюторами. В случае аптечных сетей можно привести пример "Фармакора", арендующего площади у некоторых государственных аптек, или "Первой помощи", подключающей к централизованной работе своей сети государственные аптеки. Примеры сближения аптек с дистрибьюторами относятся к созданию вертикальных маркетинговых систем, в котором преуспели компании национального масштаба - прежде всего "СИА Интернейшнл". В этом случае дистрибьютор становится для аптеки практически эксклюзивным поставщиком, а взаимодействие между ними строится на договоре комиссии. Для аптек - это способ выжить при недостатке оборотных средств, для дистрибьюторов - путь конкурентной борьбы и расширения рынка.
Так же как и в случае альянса с аптечными сетями, тесные связи с дистрибьюторами, по-видимому, создают основу для дальнейшей приватизации. Необходимо упомянуть, что планы по приватизации у государственных аптек существуют и с другими представителями дистрибьюторского сектора, пользующимися в их среде особым авторитетом.
На фоне негативных тенденций в государственной аптечной сети, а также в преддверии вступления в силу нового закона о приватизации (27 апреля 2002 г.), в соответствии с которым порядок и ограничения по приватизации в субъектах федерации должны регламентироваться местным законодательством, Комитетом по здравоохранению города была разработана "Концепция реформирования государственных аптечных предприятий С.-Петербурга" (в центре реформы - создание объединений аптек ГУП). Реформирование государственного сектора, по мнению авторов концепции, с одной стороны, должно привести к повышению экономической эффективности и конкурентоспособности государственного сектора, с другой - обеспечить сохранение и развитие функций, имеющих государственное значение. Характерно, что концепция рассматривает возможность дальнейшей приватизации созданных аптечных объединений. Если представители Комитета по здравоохранению настаивают на том, что основная цель реформы состоит в сохранении объединений в структуре госсобственности (с оговоркой - в случае, если те окажутся жизнеспособными), то представители КУГИ откровенно высказываются за необходимость приватизации (именно так эта позиция освящена №15 "Эксперт Северо-Запад"от 15 апреля 2002 г.).
Естественно, что проект реформы вызвал активное противодействие со стороны не заинтересованных в ее реализации субъектов рынка. Публично против объединения выступают государственные аптеки, чьи интересы представляет Фармацевтическая ассоциация С.-Петербурга и Северо-Запада. В этой ситуации судьба Концепции остается неясной, тем более, что она имеет много уязвимых мест (эффективность работы государственного сектора в условиях централизации управления, снабжения, распределения ресурсов и пр. явно снизится; проведение реформы потребует привлечения средств, которых у самих аптек нет; перспектива приватизации ставит вопросы, связанные с выполнением аптеками социально значимых функций, имеющих отношение к государственным гарантиям лекарственного обеспечения и пр.).
В случае если Концепция будет принята в ее первоначальном виде, на аптечном рынке С.-Петербурга, по всей видимости, уже в скором времени должны появиться новые серьезные игроки в лице собственников крупных аптечных сетей (как минимум, по 35-40 аптек), созданных на базе ГУП. Это составляет угрозу большинству нынешних региональных лидеров розничного рынка. До сих пор их стратегия была связана с постепенным освоением аптечного рынка, в том числе и в государственном секторе. Не исключено, конечно, и их участие в приватизации (тем более, что некоторые из них являются составляющими крупного бизнеса и пользуются его поддержкой). Во всяком случае, сеть "Первая помощь", как следует из интервью с ее руководителем (№15 "Эксперт Северо-Запад"от 15 апреля 2002 г.), не исключает для себя такую возможность.
Опыт С.-Петербурга в 2000-2001 гг. не оставил никаких сомнений в том, что наиболее перспективной стратегией на розничном рынке является развитие частных сетей аптек. По сравнению с августом 1999 г. состав лидирующих аптечных сетей значительно расширился: "Фармакор" - на 45 единиц торговых точек, "Первая помощь" - на 16, "Невис" - на 12, "Для тебя и мамы" - на 10, "Будьте здоровы" - на 7. За это время появились и новые группы частных аптек (как объединенные одним юрлицом, так и имеющие самостоятельный юридический статус).
Особенностью развития аптечных сетей является снижение в их составе числа киосков и повышение числа аптек. Это согласуется с общими закономерностями изменения структуры аптечной сети (табл. 1). Еще одной тенденцией последних лет является повышение в товарообороте аптечных сетей удельного веса товара, закупаемого централизованно и проходящего через сетевые склады. До последнего времени этот принцип работы в полной мере был реализован только в "Первой помощи", сейчас, со слов руководства компаний, полная централизация снабжения введена в сетях "Для тебя и мамы" и "Натур Продукт".
Основная часть аптечных сетей родилась на базе дистрибьюторского бизнеса целого ряда петербургских компаний. При этом в большинстве случаев динамика развития была такова, что розничный сектор стал доминировать в структуре бизнеса. В результате произошла эволюция дистрибьюторских компаний в аптечные сети. Наиболее яркий пример такого пути демонстрирует компания "Фармакор", где оптовый бизнес почти полностью перешел на обслуживание аптечной торговли. Общей закономерностью в развитии довольно многих петербургских дистрибьюторских компаний является диверсификация не только "вниз" (розничная торговля), но и "вверх" (производство ) по "технологической" цепочке. "Фармакор", имеющий фасовочное производство и реальные планы по созданию полного цикла производства ГЛС - таблеток и капсул, в этом также преуспел. В качестве примера фирмы, которая по-прежнему активно развивает и опт, и розницу, а также занимается созданием собственных продуктовых брэндов, следует назвать холдинг "Генезис".
В частном секторе рынка очевидно нарастание процессов концентрации, повышение доли лидирующих компаний, рост конкуренции. Одновременно - на фоне расширения рынка и сохранения его привлекательности для малого и среднего бизнеса - открываются новые частные аптеки. Важной чертой современного этапа стали попытки более осознанного позиционирования корпоративных брэндов и розничных точек, которые предпринимаются отдельными компаниями в условиях возрастания конкуренции.
В 2001 г. по сравнению с 1999 г. в структуре аптечной сети города более чем на 7% увеличилось число аптек, при том что число аптечных пунктов и киосков сократилось на одну пятую (табл. 1). Общий рост числа аптек обеспечен исключительно за счет негосударственного сектора (для государственного - характерно сокращение). В целом, число розничных точек уменьшилось примерно на 11%, в государственном секторе - на 28% (в частном секторе рынка также наблюдалось сокращение, но всего на 1%).
Общая тенденция увеличения числа аптек и сокращения - мелкорозничных точек, с одной стороны, согласуется с закономерными процессами развития и укрупнения аптечного рынка, с другой - соответствует законодательной перспективе, которая, вполне вероятно, ограничит реализацию медикаментов через аптечные киоски.
Таблица 1: Изменение в структуре аптечной сети С.-Петербурга в 2001 г. по сравнению с 1999 г.
| Аптеки всего | |||
| государственные | |||
| частные | |||
| Аптечные пункты всего | |||
| государственные | |||
| частные | |||
| Аптечные киоски всего | |||
| государственные | |||
| частные | |||
| ВСЕГО | |||
| государственные | |||
| частные |
Источник: Лицензионная палата С.-Петербурга.
В 2001 г. доля частных аптечных образований составила более 70%, превысив показатели 1999 г. на 7% (рис. 1). Соответственно, доля государственного сектора сократилась с 36,5% до 30%. И в государственном, и в частном секторе превалируют аптеки (в государственном - их доля выше) (табл. 2). В частном секторе по-прежнему высока доля аптечных киосков.
По данным Комитета здравоохранения, из числа государственных аптек 121 имеет в своей структуре рецептурно-производственные отделы и осуществляет изготовление лекарственных средств по рецептам врачей и для нужд ЛПУ, 74 - участвует в программе льготного лекарственного обеспечения. Аналогичные виды деятельности имеют, соответственно, 13 и 7 предприятий негосударственной формы собственности (наличие рецептурно-производственных отделов, так же как и отпуск по льготным рецептам, обеспечивает льготный коэффициент по арендной плате - 0,1 вне зависимости от формы собственности). 50 государственных предприятий реально осуществляют работу с наркотическими и психотропными средствами (лицензию имеют 69).
Таблица 2: Структура аптечной сети С.-Петербурга, ноябрь 2001 г.
| Аптечные образования | ||||||
| Аптеки | ||||||
| Аптечные пункты | ||||||
| Аптечные киоски | ||||||
| Всего | ||||||
Источник: Лицензионная палата С.-Петербурга.
*Примечание: Государственный сектор представлен 169 юридическими лицами.
Анализ, проведенный по базе данных Фармацевтической ассоциации (рис. 2), показывает, что на долю аптечных объединений (на рисунке условно обозначены, как сети) в государственном секторе приходится всего лишь порядка 10% розничных точек. Крупнейшим объединением продолжает оставаться ГП "Александр Фармацевтика". В составе частного сектора аптечные сети представлены значительно более широко - на их долю приходится около половины всех розничных точек. Крупнейшей компанией, представленной на рынке, является сеть "Фармакор". По состоянию на март 2002 г. она включает 75 действующих торговых точек (еще 7 находится в стадии оборудования и лицензирования). В составе сети превалируют аптеки. Вторая по численности - сеть "Первая помощь": 33 аптеки, 3 аптечных пункта и 5 киосков (к схеме работы сети присоединены еще, как минимум, 4 государственные аптеки). Далее следуют "Невис" (включает в том числе бывшее объединение "Фармация Петроградского района"), "Натур Продукт", "Для тебя и мамы" и др. (табл. 3).
Примечание: Анализ проведен по базе данных Фармацевтической ассоциации С.-Петербурга и Северо-Запада.
Таблица 3: Крупнейшие сети и объединения аптек в частном секторе, март 2002 г.
| Фармакор | ||||
| Первая помощь | ||||
| Невис | ||||
| Натур Продукт | ||||
| Для тебя и мамы (Корпорация Бинко) |
||||
| Будьте здоровы (Эдифарм) | ||||
| Фиалка | ||||
| АйСиЭн - аптека | ||||
| Петрофарм | ||||
| Доктор |
Источник: Данные, полученные от компаний (в том числе из корпоративных печатных изданий).
По данным проекта "Розничный Аудит ГЛС в Санкт-Петербурге" ТМ ("ЭрЭиБиСи"), в 2001 г. объем продаж лекарственных средств через аптечную сеть города в розничных ценах составил примерно 121 млн. долл. Если принять, что в среднем (с учетом в том числе и сетей аптек) лекарства составляют примерно 75% в структуре аптечных продаж города, то общий их объем исчислялся 161 млн. долл. Помимо свободных продаж медикаментов через аптечную сеть города проходят также лекарства, закупаемые централизованно и отпускаемые бесплатно льготным категориям граждан (в 2001 г. - 14 млн. долл.) С учетом "льготы" размеры аптечного рынка в 2001 г. составили 175 млн. долл.
Сравнительный анализ в выборке аптек показал, что в 2001 г. по сравнению с 2000 г. доля лекарственных средств сократилась на 6%, следовательно, темпы роста "не-лекарственного" сектора аптечных продаж были выше, чем лекарственного. Учитывая скромные прогнозы относительно расширения рынка лекарств в 2002 г. (см. Ремедиум Северо-Запад, №4, 2002 г.), расширение аптечных продаж (в сравнимых показателях) в нынешнем году будет возможно в основном за счет немедикаментозной группы.
Источник: Экспертная оценка.
По данным Управления фармацевтическими предприятиями и организациями Комитета здравоохранения С.-Петербурга, совокупный товарооборот государственных аптечных организаций в 2001 г. составил 928 млн. руб., или 32 млн. долл. (в 2000 г. - 36 млн. долл.). Эти данные, результаты опросов работников аптек, входящих в состав аптечных сетей и пр. субъектов частного сектора, а также анализ состава различных секторов позволяет оценить их примерные доли в общем объеме аптечного рынка С.-Петербурга (без учета "льготы") в 2001 г. (табл. 4).
Доля государственного сектора, по всей видимости, не превышает 20%, хотя в структуре численного состава она соответствует 30% (табл. 4). Относительно крупные розничные компании занимают 40-45% всего рынка (в структуре численного состава - 32%). На долю прочих субъектов розничного рынка, также относящихся к частному сектору, приходится 35-40% (в структуре численно состава - 38%).
По сравнению с 2000 г. доля государственного сектора сократилась примерно на 10%. В перспективе эта тенденция сохранится (независимо от того, будет проведена реформа или нет). Кроме того, следует ожидать дальнейшего увеличения доли лидирующих компаний. Учитывая, что аптечный рынок С.-Петербурга по числу аптечных точек близок к насыщению, можно предположить, что в 2002-2003 гг. лидеры будут стремиться форсировать процесс расширения своих сетей.
Таблица 4: Структура аптечного рынка С.-Петербурга, 2001 г.
| Сектора рынка | Доля в общем объеме продаж |
| Государственные аптеки | |
| Крупные розничные компании (частный сектор)* |
|
| Прочие субъекты (частный сектор) |
Дистрибьюторские компании, наиболее активно работающие на рынке С.-Петербурга с аптеками государственного и частного сектора (без учета сетей), представлены в табл. 5. Среди лидеров - крупнейшие федеральные дистрибьюторы, а также лидирующая региональная компания ФармТамда77. Прочие крупные региональные дистрибьюторы значительно уступают ФармТамде 77 по объему реализации через несетевые аптеки. Речь идет о фирмах "Фарос", "Генезис", "Аконит" и пр.
В среднем каждая отдельная аптека в течение 2001 г. работала с 78 поставщиками. Несмотря на то, что эта цифра достаточно велика, она существенно ниже, чем до кризиса, когда число поставщиков переваливало за 200. Характерно, что в сетевых аптеках, где централизованное снабжение не носит тотальный характер, число оптовиков также велико (в некоторых крупных сетях аптеки "добирают" товар у 40-50 дистрибьюторов). Аптеки с хорошей репутацией предпочитают работать с крупными фирмами (к мелким - обращаются только при нехватке оборотных средств). Оптовики средней руки и мелкие, имеющие специализированный ассортимент, также активно востребованы.
Таблица 5: Рейтинг дистрибьюторов по объему поставок в аптеки С.-Петербурга в 2001 г.
| № | поставок в 2001 г. |
|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
Примечание: Анализ проведен по базе данных "Розничный Аудит ГЛС в Санкт-Петербурге" ТМ, "ЭрЭмБиСи".
Представителей аптечного рынка можно разделить на несколько основных групп. Первая - представлена аптечными сетями, ориентирующимися на ядро рынка, т.е. массового потребителя, который ищет выгоды от приобретения товаров по относительно низким ценам. Это не только люди пенсионного возраста (для которых, как правило, предусмотрены специальные программы), но все другие (широкие) группы населения с относительно низким уровнем доходов. Общие характеристики работы этих компаний - стандартный фирменный сервис, широкий ассортимент (5 - 6 тыс. позиций), низкий уровень цен, обеспечиваемый относительно большими масштабами деятельности. Эти компании, так или иначе, "произросли" на почве дистрибьюторского бизнеса, что обеспечивает им серьезные конкурентные преимущества, связанные с хорошим знанием рынка предложения и спроса, налаженными связями, высоким уровнем менеджмента, неплохим кадровым составом и пр. К их уязвимым местам следует отнести снижение мотиваций для деятельности руководства отдельных аптек (особенно там, где степень централизации особенно высока), а также то, что ресурсная составляющая (разные ее аспекты) не всегда соответствует динамике развития бизнеса. Эти компании, имеющие высокие амбиции, активно осваивают различные "географические" рынки С.-Петербурга, так же как и разные типы районов. К ним относятся "Фармакор", "Первая помощь", "Невис" и др.
Второй "архетип" представлен группами частных аптек, ключевым фактором успеха которых являются, с одной стороны, высокая проходимость торговых точек, с другой - низкие издержки (в частности, за счет экономии на площадях) и жесткие методы управления персоналом. Эти компании имеют в городе ограниченное число точек, тем не менее, обороты каждой из них в отдельности - высоки. Конкурентоспособность обеспечивается, с одной стороны, гибкой ценовой политикой, с другой - очень активной позицией, направленной на привлечение клиентов (не пренебрегают в том числе и маргинальными аудиториями). В принципе, они так же, как и первая группа, ориентированы на ядро рынка, но не города в целом (как в случае крупных аптечных сетей), а отдельных локальных территорий. Эти компании не имеют "родовых" связей с дистрибьюторским бизнесом, их появление связано с относительно поздним периодом развития аптечного рынка. Одним из наиболее типичных и, по-видимому, наиболее успешных представителей этой группы является компания "Доктор".
Среди розничных компаний, избравших стратегию специализации, можно назвать только те, которые выделяют для себя в качестве приоритетного рынок "матери и ребенка" (это еще один "архетип" питерского рынка). Эти компании предлагают, помимо лекарств, широкий ассортимент гигиенических, косметических и прочих товаров для детей и женщин, одновременно они ориентируются и на прочие группы населения. Сюда относятся аптечная сеть "Для тебя и мамы" и группа аптек "Фиалка". Обе компании активно развиваются ("Для тебя и мамы" входит в число 5 крупнейших игроков), рыночно ориентированы, эффективно работают с производителями товаров, относящихся к приоритетной для них группе. Дифференциация обеспечивает им существенные конкурентные преимущества, но, как и в случае любой специализации, они, по-видимому, теряют на базовом рынке.
Наиболее широкую группу, куда входит большинство аптечных организаций частного и государственного секторов рынка, составляют субъекты, реализующей коммутантную (приспособительную) стратегию, ориентированную на локальные рынки. Эта категория представлена и аптеками, и мелкой розницей в самых разных частях города. Эффективность деятельности этих точек в большинстве своем определяется выгодным местоположением, которое, с одной стороны, обеспечивает достаточно большой потенциал рынка (число потенциальных покупателей), с другой - отсутствие сильных конкурентов. В том случае, если владельцы непосредственно вовлечены в деятельность этих аптек, эффективность работы существенно возрастает (за счет постоянного контроля, снижения издержек, реально проводимой повседневной работы, ориентированной на создание группы "постоянных клиентов"). В государственном секторе рынка эти аптеки в значительной своей части имеют рецептурные отделы, сохранение которых обусловлено не только выгодами, связанными с получением льготного коэффициента арендной платы -0,1, но и с дополнительными возможностями привлечения клиентов.
Еще одну категорию составляют государственные аптеки и аптечные объединения, которые, несмотря ни на какие перипетии развития рынка, остаются верными "патриархальным" принципам работы с минимальной ориентацией на постоянно изменяющиеся требования внешней среды. Льготное лекарственное обеспечение в совокупности с рецептурно-производственным отделом - это то, что дает возможность им выживать.
В настоящее время аптечный рынок С.-Петербурга, по всей видимости, находится еще на относительно ранней стадии развития, когда ведущей силой большинства компаний является удовлетворение "массового" спроса. В то же время очевидно, что силами не только лидирующих аптечных сетей и групп аптек, но и субъектов рынка, реализующих приспособительную стратегию, этот период вскоре будет завершен. Нынешние лидеры стараются форсировать свое развитие для того, чтобы к моменту первичного "оформления" рынка (в том числе решения вопроса о государственных аптеках) иметь максимум доли.
Как показывает практика С.-Петербурга, развитие аптечных сетей и объединений аптек является на сегодняшний день наиболее продуктивной стратегией на рынке С.-Петербурга. Вертикальные маркетинговые системы (с крупнейшими дистрибьюторами - "СИА", "Протек"), широко внедренные на московском рынке, в С.-Петербурге не получили масштабного развития, поскольку в основном были вынуждены ориентироваться на слабые государственные аптеки. Несмотря на то, что активное расширение частного сектора привело к высокой ценовой конкуренции, современный этап становления петербургского рынка характеризуется повышением роли неценовых факторов конкурентной борьбы. Очевидными являются усилия компаний выделить свой бизнес на фоне конкурентов. Успешными выглядят те фирмы, которые концентрируют свой маркетинг в отдельных сегментах рынка.
По мере насыщения массового спроса стратегия дифференциации будет приобретать все большее значение. Перспективными представляются возможности, связанные с использованием новых для аптечной сети технологий продаж - открытых форм торговли. Учитывая, что парафармацевтическая продукция на сегодняшний день является точкой роста аптечного рынка, создание отделов самообслуживания выглядит особенно привлекательным.
Статья опубликована в "Ремедиум Северо-Запад", март 2002 г.
