Тенденции развития аптечного рынка ЛС и БАД в С.-Петербурге
"Цитомед. Маркетинг" (ЗАО "ЦМ Фарм")
Результаты анализа аптечного рынка С.-Петербурга, представленные в материале, в части ЛС являются данными проекта компании ЭрЭмБиСи "Розничный Аудит ГЛС в РФ". Показатели рынка БАД представляют собой результаты анализа компании "Цитомед. Маркетинг", проведенного по базе первичных данных указанного проекта.
Анализ рынка ЛС и БАД С.-Петербурга проводился с целью:
- оценки объема, динамики и структуры аптечного рынка ЛС и БАД в С.-Петербурге
- сравнения показателей прибыльности этих рынков
- определения лидирующих продуктов и компаний
- анализа различных сегментов рынка БАД
- оценки основных тенденций и перспектив развития обоих секторов
В сегменте БАД сохранились высокие темпы роста: прирост продаж в 2002 г. соответствовал почти 33%, в 2001 г. этот показатель был равен 45%. Объем петербургского рынка БАД в 2002 г. составил, по данным "Цитомед. Маркетинг", 11 млн. долл.
Общий прирост аптечных продаж в 2002 г. соответствовал примерно 9%. Таким образом, БАД были основной точкой роста петербургского аптечного рынка в 2001 и 2002 гг.
Важным фактором, влияющим на динамику розничного рынка, являются темпы роста доходов населения. Реальные располагаемые доходы населения С.-Петербурга в течение 2000-2002 гг. росли примерно одинаковыми темпами (приблизительно на 9%). При этом, как следует из показателей динамики рынка, в 2002 г. рост реальных располагаемых доходов населения оказал положительное влияние на развитие нелекарственного сегмента (прежде всего БАД) и, одновременно, никак не сказался на расширении сектора ЛС.
Значительно более высокая динамика рынка БАД по сравнению с ЛС обусловлена следующими основными факторами:
- тотально распространенной практикой позиционирования БАД как лечебных средств (практически аналогично ЛС)
- либеральным подходом к регулированию этого рынка (по сравнению с ЛС)
- практически неограниченными возможностями по продвижению БАД с использованием самых различных методов и каналов коммуникаций
- высокой активностью компаний-производителей, вызванной высокой прибыльностью рынка БАД
- привлекательностью БАД для каналов дистрибьюции
Таблица 1. Динамика розничной наценки на ЛС и БАД
| 27,1% | 27,9% | 28,3% | |
| 31,4% | 33,3% | 36,9% |
Подтверждением привлекательности БАД для каналов дистрибьюции служит также значительный рост их доли в товарообороте аптек, которая в 2000 г. составляла 3,9%, а в 2002 г. - уже 7% (табл. 2). Доля ЛС в товарообороте в 2001 и 2002 гг., наоборот, имела тенденцию к сокращению (в 2002 г. даже при учете 10% НДС на ЛС).
Таблица 2. Доля ЛС и БАД в общем объеме аптечных продаж (в выборке несетевых аптек)
Доля БАД увеличивается не только в общем объеме аптечных продаж, но и в валовом доходе аптек (табл. 2). В 2002 г. в обследуемой выборке доля БАД в валовом доходе аптек составила 8% (в 2001 г. - 5,1%, в 2000 г. - 3,8%). Увеличение этого показателя по сравнению с 2001 г. вызвано не только ростом доли БАД в товарообороте и более высокой торговой наценкой, но и тем, что с 2002 г. ЛС начали облагаться НДС, хоть и по более низкой ставке.
Аптечный рынок ЛС
По данным ЭрЭмБиСи, среди фармацевтических производителей, чья продукция представлена в аптечной сети С.-Петербурга, Топ-20 по объемам продаж в 2002 г. составили практически те же компании, которые лидировали и в предыдущий период (табл. 3).
Таблица 3. Рейтинг компаний-производителей по объемам продаж ЛС в аптеках С.-Петербурга
Источник: "Розничный Аудит ГЛС в РФ"ТМ, ЭрЭмБиСи (опубликовано в бюллетени AIPM-RMBC, март 2003 г.).
Внутри рейтинга произошли определенные изменения. Наиболее существенно свои позиции улучшила компания Никомед, поднявшаяся с 10-го на 4-е место. Следует отметить незначительное повышение концентрации: в 2001 г. на долю Топ-20 приходилось 38% всех продаж ЛС, в 2002 г. - 40%.
В рейтинге препаратов абсолютным лидером 2002 г., как и в течение нескольких предыдущих лет, является настойка боярышника (табл. 4).
Таблица 4. Рейтинг ЛС по объемам продаж в аптеках С.-Петербурга
Источник: "Розничный Аудит ГЛС в РФ"ТМ, ЭрЭмБиСи (опубликовано в бюллетени AIPM-RMBC, март 2003 г.).
Однако в 2002 г. доля ее продаж по сравнению с показателем 2001 г. значительно сократилась - с 2,6% до 1,8%. В тройке лидеров фигурируют также Виагра (Пфайзер Интернэшнл Инк) и Но-шпа (Санофи-Синтелабо). На четвертом месте в 2002 г. оказался ноотропный препарат Глиатилин (СиЭсСи), занимавший в 2001 г. 16 позицию. Значительно повысился рейтинг Актовегина (Никомед) и Терпинкода (АйСиЭн Томскхимфарм). Среди других отечественных препаратов, вошедших в Топ-20 и повысивших свой рейтинг в 2002 г., следует назвать Пенталгин-ICN (АйСиЭн Фармасьютиклз) и иммуномодулятор Виферон (Ферон ООО).
По объемам продаж среди групп МНН в 2002 г. места с 1-го по 6-е, как и в предыдущий период, занимают группа мультивитаминов и минералов, плоды боярышника, Эналаприл, мультивитамины, Дротаверин, Силденафил. Из новых групп в десятке лидеров в 2002 г. появился Холина альфосцерат (Глиатилин), и группа Этинилэстадиол+дезогестрел (гормональные препараты Марвелон и Мерсилон, Органон), занимавшие в 2001 г. соответственно 27 и 23 место.
Среди АТС-групп большинство групп (витамины, антибактериальные, аналгетики, противопростудные средства, половые гормоны, психотропные) сохраняют свое положение в первой десятке с предыдущего года. Новыми в 2002 г. являются две группы - иммуномодуляторы и препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему. Обе характеризуются многочисленностью представителей на рынке и активным продвижением.
Аптечный рынок БАД
В аптечной сети С.-Петербурга номенклатура БАД, представленных в 2002 г., охватывает около 1000 наименований продуктов более 250 компаний-производителей. Для сравнения - в 2001 г. было представлено около 750 наименований БАД 200 производителей.
Результаты анализа динамики аптечных продаж в группах БАД выявили лидеров, которыми являются БАД для коррекции веса, БАД для поддержания ЖКТ и печени и БАД общеукрепляющего действия (табл. 5).
Таблица 5. Рейтинг групп БАД по объемам продаж в аптеках С.-Петербурга
(в розничных ценах) |
||||
и аминокислот (в т.ч. антиоксиданты) |
||||
Источник: "Цитомед. Маркетинг".
Эти три группы на протяжении трех лет занимают лидирующие позиции. В 2002 г. на их долю пришлось более 40% всех продаж. Кроме того, они являются наиболее многочисленными по количеству представленных в них продуктов.
Группы БАД были сформированы с учетом преимущественного позиционирования тех или иных продуктов на рынке. Классификация разработана компанией "Цитомед. Маркетинг". Она имеет несколько уровней. Первый уровень включает 29 групп. На долю двадцати лидирующих групп в 2002 г. пришлось 96,15% продаж, положение их в рейтингах на протяжении 2000-2002 гг. претерпевало значительные изменения.
В табл. 6 представлен Топ-20 в 2002 г. среди торговых наименований БАД.
Таблица 6. Рейтинг БАД по объемам продаж в аптеках С.-Петербурга
(в розничных ценах) |
||||
Источник: "Цитомед. Маркетинг".
Лидером является Асклезан (группа БАД, используемых при заболеваниях костей и суставов), компании ВИС (продвижением продукта занимается компания РИА Панда). В 2001 г. Асклезан занимал только 24-е место в рейтинге. На втором месте - БАД Здравушка из расторопши. Третье место в рейтинге занимает Эквит "Зоркость" (Биофит), который в 2001 г. вообще в рейтингах не фигурировал. Улучшили свои позиции в 2002 г. также чай Летящая ласточка, Йод-Актив, Алфавит и некоторые другие продукты. Тройка лидеров 2001 г. - Инолтра, Гематоген и Эквит "Витасорб" в 2002-м сместилась, соответственно, на 7-е, 4-е и 20-е места.
Рейтинг производителей БАД в 2002 г., как видно из табл. 7, также претерпел значительные изменения по сравнению с предыдущим годом.
Таблица 7. Рейтинг компаний-производителей БАД по объемам продаж в аптеках С.-Петербурга
(в розничных ценах) |
|||
Источник: "Цитомед. Маркетинг".
Лидировавшие в 2001 г. компании уступили места новым. Первое место заняла компания ВИС, поднявшись с 27-й позиции (продукты Асклезан и Диклозан, продвигаемые компанией РИА Панда). На второй позиции - компания "Эвалар". Компания представляет широкую номенклатуру БАД, из которых наиболее известными являются МКЦ Анкир-Б, Сабельник Эвалар и Гинкго Билоба Эвалар. Третье место среди производителей принадлежит Фармакологическому объединению им. Пастера (6-е место в 2001 г.). Компания производит разные формы Здравушки (сироп, таблетки, масло, фиточай) и Пектовит (продукт на основе пектина).
Значительно повысился рейтинг компании "Диод" (продукты Йод-Актив, Капилар и Селен-Актив), компании "Народная медицина" (серия сборов "Фитолюкс"), компания Аква-МДТ НПП (Алфавит, Веторон, Кудесан). Всего на долю первых 20 компаний из более чем 250, представленных на рынке, приходится почти 60% всех продаж.
Назовем несколько ведущих продуктов в лидирующих группах БАД. Группа БАД из группы коррекции веса и очищения, имеющая по итогам 2002 г. 15,5% от всех продаж БАД, включает около 130 продуктов. Ведущими из них в 2002 г. были чай Летящая ласточка (Синвэй) и Капсулы Витатера из экстракта ананаса (Laboratories Vitarmonyl), на их долю приходится около 30% продаж всей группы (табл. 8).
Таблица 8. БАД из группы коррекции веса и очищения
(в розничных ценах) |
||||
Источник: "Цитомед. Маркетинг".
Доля Топ-10 составляет более 70%. Большинство БАД, вошедших в десятку лидеров, сохранили эту позицию с 2001 г. Характеризуя рынок этой группы, следует отметить его относительно большие размеры, а также присутствие как российских, так и зарубежных компаний.
Группа БАД для поддержания функции ЖКТ заняла 13,79% аптечного рынка БАД (табл. 5). В ней около 200 представителей, среди которых лидируют биодобавки из расторопши. Абсолютный лидер группы - торговая марка Здравушка ФО им. Пастера, С.-Петербург (табл. 9).
Таблица 9. БАД из группы поддержания функции ЖКТ и печени
(в розничных ценах) |
||||
Сенгелеевское ХПП ОАО |
||||
расторопши пятнистой |
||||
Источник: "Цитомед. Маркетинг".
Напомним, что в общем рейтинге торговых наименований Здравушка занимает второе место (табл. 6). Остальные продукты, вошедшие в Топ-10, имеют значительно более низкие продажи, однако большинство из них сохранили за собой места в первой десятке с предыдущего года.
Группа БАД общеукрепляющего действия (11% всех продаж БАД), занявшая третье место в общем рейтинге (табл. 5), включает около 200 торговых наименований. Лидирует среди них сироп Тинктал, "Элит Мед", продвигается продукт компанией РИА Панда (табл. 10).
Таблица 10. БАД из группы общеукрепляющего действия
(в розничных ценах) |
||||
ЛЕККО Фармацевтическая фирма ООО |
||||
витаминный завод ОАО |
||||
Источник: "Цитомед. Маркетинг".
В десятку лидеров вошли также Кламин ("Фитолон"), Эубикор ("ВалМед"), Спирулина ВЭЛ ("Экология питания"), Эквит "Лекор" ("Биофит") и др. Большинство продуктов, также как и в ранее названных группах, фигурировали в десятке первых и в 2001 г.
В заключение следует отметить, что сектор БАД аптечного рынка С.-Петербурга находится в фазе активного роста и формирования. Это подтверждается не только высокими темпами увеличения продаж, но и существенным расширением перечня представленных здесь продуктов и компаний, а также динамичными перестройками структуры рынка. В перспективе можно ожидать дальнейшего расширения сектора БАД, хотя активность этого процесса будет зависеть от регуляторных мер, которые до сих пор носили либеральный характер.
В отличие от БАД, сектор ЛС в 2002 г. стагнировал. Это объясняется тем, что рынок - на современном этапе его развития - в достаточной мере насыщен. Кроме того, на динамике рынка отрицательно сказалось введение НДС на ЛС. Повлияла на состояние рынка ЛС и высокая конкуренция со стороны БАД, в подавляющем большинстве своем позиционируемых как ЛС.
