Российский Фармацевтический Портал ФАРМИНДЕКС.РФ
Новости на портале ФАРМ-индекс. Фармация, медицина: факты, события, комментарии

Рейтинги фармацевтического рынка — декабрь 2014: производители, лекарственные средства, БАД

5 февраля 2015, 16:07
Согласно данным розничного аудита DSM Group , объем коммерческого рынкаЛП в декабре 2014 г. составил 60,5 млрд. руб. (с НДС). По сравнению с ноябрем емкость рынка увеличилась на 35,5%. В декабре традиционно растет спрос на лекарства в аптеках страны по сравнению с предыдущим осенними месяцами. Однако,прирост потребления лекарств в последнем месяце 2014 г. был самым существенным по сравнению с аналогичными показателями предыдущих лет. Так, в прошлом году прирост емкости потребления ЛП на коммерческом рынке в декабре составил 16,6% по сравнению с ноябрем 2013 г., а годом ранее этот показатель составил 10,9%. В конце2014 г. стоимостные показатели коммерческого рынка ЛП «зашкаливали» по целомуряду причин, среди которых не последнее место занимает инфляция цен на всепотребительские группы товаров, в том числе и на лекарства, а также непосредственнорост продаж, вызванный стремлением населения запастись лекарствами впрок в связис растущей неопределенностью ценовых перспектив.Рост коммерческого рынка лекарств 2014 год относительно 2013 годасоставил 10,8%.В натуральных единицах измерения емкость рынка в декабре 2014 г.
составила 458,1 млн. упак., что 33,7% больше, чем в ноябре, и на 11,5% больше,
чем в декабре 2013 г.

Лидеры среди производителей лекарственных препаратов


В декабре 2014 г. на аптечном рынке России присутствовало 967 фирм-производителей лекарственных препаратов.

TOП-10 корпораций-производителей ГЛС по доле в аптечных продажах в России (в стоимостном выражении) в декабре 2014 г.


РейтингКомпания-производительДоля от стоимостного объема продаж, руб., %Доля от натурального объема продаж, руб., %
1 NOVARTIS 6,51% 3,24%
2 SANOFI-AVENTIS 5,51% 2,38%
3 BAYER 4,18% 1,33%
4 TAKEDA 3,23% 2,04%
5 TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD 3,01% 2,33%
6 ОТИСИФАРМ ОАО 2,96% 2,83%
7 BERLIN-CHEMIE /A.MENARINI/ 2,80% 1,87%
8 SERVIER 2,66% 0,80%
9 ABBOTT GMBH & CO.KG 2,41% 0,68%
10 GEDEON RICHTER 2,22% 1,44%


Состав Top-10 компаний-производителей, лидирующих по объемам продаж на коммерческом рынке ЛП, в декабре 2014 г. по сравнению с ноябрем не изменился. Более того, неизменным осталось расположение компаний-участниц в верхней части рейтинга. Улучшением своих позиций на одну строчку может «похвастаться» компания ОТИСИФАРМ, поднявшаяся с 6-ю позицию. BERLIN-CHEMIE напротив опустилась на 7-е место.
Компания NOVARTIS в последнем месяце 2014 г. закрепилась на позиции лидера, чему способствовал рост продаж, опередивший рост коммерческого рынка ЛП в целом – на 41,6% выросли аптечные продажи компании NOVARTIS, тогда как прирост рынка декабре составил 35,5%. Доля коммерческого рынка ЛП, контролируемая компанией, составила в декабре 2014 г. 6,51%, что на 0,54% больше чем в ноябре. Наиболее «растущими» из ключевых препаратов NOVARTIS в декабре были Отривин (+84,7% к уровню продаж ноября), Линекс (+72,6%)и Амоксиклав (+61,6%).
Компания SANOFI-AVENTIS также отметилась в декабре существенным ростом продаж – «+44,2%». Подобная ситуация была обусловлена увеличением спроса на такие лекарственные бренды компании, как Эссенциале, объем аптечной реализации которого за месяц вырос на 70,3%, Но-Шпа, прибавившая к уровню продаж ноября 58,5%, Лозап, отметившийся 45%-ным ростом продаж.
Следует заметить, что все компании–участницы рейтинга производителей коммерческого рынка лекарств в последнем месяце 2014 года отметились увеличением продаж.
Максимальный среди Top-10 корпораций прирост продаж был зафиксирован у компании ОТИСИФАРМ (+44,8%). При этом по большинству ключевых препаратов производителя было отмечено увеличение продаж более чем на 30% (объем продаж Амиксина вырос за месяц на 80,7%, а спрос на Арбидол увеличился на 51,2%). Кроме того, почти на 50% выросли продажи таких препаратов производителя, как Пенталгин и Афобазол.

Лекарственные препараты – лидеры продаж

TOП-20 лекарственных брендов ГЛС по стоимостному объему продаж
в России в декабре 2014 г.


РейтингТорговое наименованиеДоля от стоимостного объема продаж, руб., %
1 ЭССЕНЦИАЛЕ 1,16%
2 КАГОЦЕЛ 0,88%
3 НУРОФЕН 0,85%
4 КОНКОР 0,81%
5 ИНГАВИРИН 0,73%
6 АКТОВЕГИН 0,72%
7 ЛИНЕКС 0,66%
8 ТЕРАФЛЮ 0,64%
9 АЦЦ 0,61%
10 ЛОЗАП 0,60%
11 КАРДИОМАГНИЛ 0,58%
12 ЛАЗОЛВАН 0,57%
13 НАЙЗ 0,57%
14 АЛФЛУТОП 0,57%
15 АРБИДОЛ 0,57%
16 СТРЕПСИЛС 0,55%
17 ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ 0,52%
18 ПЕНТАЛГИН 0,51%
19 ТЕРАФЛЕКС 0,51%
20 АМОКСИКЛАВ 0,47%


Состав рейтинга в декабре 2014 г. немного изменился по сравнению с ноябрем – рейтинг покинули 3 бренда (МЕКСИДОЛ, МИЛЬГАММА и ВОЛЬТАРЕН). «Новичками» стали СТРЕПСИЛС, ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ и АМОКСИКЛАВ.


В декабре 2014 г. ЭССЕНЦИАЛЕ упрочил свое лидерство в ТОП-20, чему способствовал рост продаж на 70,3% по сравнению с ноябрем. Продажи КАГОЦЕЛА, занимающего второе место, в последнем месяце 2014 года увеличились на 77,2% по сравнению с предыдущим месяцем, что на фоне чуть более скромного роста рынка в целом привело к заметному увеличению рыночной доли. Объем реализации НУРОФЕНА в декабре увеличился на 67,2%, что позволило данному бренду войти в тройку лидеров рынка.
Заметим, что все лекарственные бренды в декабре 2014 г. отметились ростм продаж.
Максимальные среди препаратов Top-20 брендов коммерческого рынка лекарств приросты продаж, помимо упомянутых ЭССЕНЦИАЛЕ и КАГОЦЕЛА, наблюдались у лекарственных препаратов ИНГАВИРИН (почти двукратный прирост к уровню продаж ноября), ЛИНЕКСА (+72,6%), СТРЕПСИЛС (+71,6%) и ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ (+76,7%).

Биологически активные добавки

В декабре 2014 года в аптечных учреждениях России продавалось 3 702 торговых наименований БАД, которые представляют 682 производителя.
В декабре 2014 г. емкость российского рынка БАД увеличилась в стоимостном выражении по сравнению с ноябрем на 22,4% и составила 3,15 млрд. руб. В натуральных единицах измерения рынок вырос на 23,7% и составил 31,1 млн. упак.

ТОП-10 фирм-производителей БАД по объему аптечных продаж
(в стоимостном выражении) в России в декабре 2014 г.

РейтингКомпания-производительДоля от стоимостного объема продаж, руб., %Доля от натурального объема продаж, руб., %
1 ЭВАЛАР ЗАО 15,42% 11,83%
2 РИА ПАНДА 11,70% 2,20%
3 PHARMA-MED INC 4,94% 1,25%
4POLENS (M) SDN BHD 3,48% 0,33%
5 SOLGAR VITAMIN AND HERB 3,44% 0,35%
6 BAYER 3,12% 1,05%
7 QUEISSER PHARMA GMBH & CO.KG 2,88% 0,98%
8RECORDATI S.P.A. 2,74% 1,27%
9MERK SELBSTMEDIKATION 2,05% 0,36%
10 ДИОД ОАО 2,03% 1,14%


В декабре 2014 г. состав рейтинга производителей на аптечном рынке БАД немного изменился по сравнению с ноябрем – покинула Top-10 компания FERROSAN AG, а «новичком» стал MERK. Положение производителей в первой тройке рейтинга осталось неизменным, при этом рост продаж наблюдался у всех трех компаний – объем аптечной реализации компании Эвалар за месяц увеличился на 29,8%, РИА Панда прибавила 37,3% к уровню продаж предыдущего месяца, а спрос на БАД компании PHARMA-MED INC увеличился на 3,5%.
Самый заметный прирост продаж среди компаний-участников ТОП-10 фирм-производителей БАД в декабре 2014 г. был зафиксирован у компании MERK – он составил 42,7% относительно ноября.

ТОП-20 торговых наименований БАД по объему аптечных продаж (в стоимостном выражении) в России в декабре 2014 г.

РейтингТорговое наименованиеКомпания-производительДоля от стоимостного объема продаж, руб., %
1 СЕАЛЕКС ФОРТЕ РИА ПАНДА 6,13%
2 АЛИ КАПС РИА ПАНДА 3,91%
3 ФИТОЛАКС ЭВАЛАР ЗАО 3,03%
4 ТОНГКАТ АЛИ ПЛАТИНУМ POLENS (M) SDN BHD 2,31%
5 СУПРАДИН КИДС ЮНИОР BAYER 1,87%
6 ДОППЕЛЬГЕРЦ АКТИВ ОМЕГА-3 QUEISSER PHARMA GMBH & CO.KG 1,34%
7 НОРМОБАКТ MEDANA PHARMA TERPOL GROUP S.A. 1,33%
8 ФЕМИБИОН НАТАЛКЕР II MERK SELBSTMEDIKATION 1,26%
9 ВИТАМИШКИ IMMUNO+ PHARMA-MED INC 1,25%
10 МАКСИЛАК GENEXO SP. Z.O.O 1,15%
11 ЛОВЕЛАС POLENS (M) SDN BHD 1,12%
12 ИНДИНОЛ ЭКОФАРМИНВЕСТ ООО 1,11%
13 ЛИНЕКС ДЛЯ ДЕТЕЙ LEK D.D. 0,93%
14 ГЕПАТРИН ЭВАЛАР ЗАО 0,91%
15 ПУСТЫРНИК ФОРТЕ ЭВАЛАР ЗАО 0,87%
16 ГЛИЦИН ФОРТЕ "ЭВАЛАР" ЭВАЛАР ЗАО 0,87%
17 ЦИТРОСЕПТ ГРЕЙПФРУТ CINTAMANI INTERNATIONAL 0,83%
18 ФЕМИБИОН НАТАЛКЕР I MERK SELBSTMEDIKATION 0,75%
19 ОКУВАЙТ ЛЮТЕИН ФОРТЕ DR. MANN PHARMA 0,68%
20 ОВЕСОЛ ЭВАЛАР ЗАО 0,67%



Перечень торговых наименований БАД, вошедших по итогам декабря 2014 г. в Top-20, немного изменился по сравнению с ноябрем. Покинули рейтинг БАД ВИТАМИШКИ MULTI+, КАПИЛАР, СУПРАДИН КИДС МИШКИ и РЕДУКСИН ЛАЙТ, «новичками» стали ГЛИЦИН ФОРТЕ "ЭВАЛАР", ФЕМИБИОН НАТАЛКЕР I, ОКУВАЙТ ЛЮТЕИН ФОРТЕ и ОВЕСОЛ.
Состав и расположение марок в первой пятерке торговых наименований БАД в декабре 2014 г. не изменился. Рыночная доля лидера рейтинга БАД торгового наименования СЕАЛЕКС ФОРТЕ увеличилась по сравнению с ноябрем на 0,68%, в виду того, продажи этого БАД выросли существеннее, чем рынок в целом (объем реализации СЕАЛЕКС ФОРТЕ увеличился за месяц на 37,7%, тогда как коммерческий рынок БАД вырос на 22,4%). В тройке лидеров по итогам последнего месяца 2014 года также увеличились продажи БАД АЛИ КАПС и ФИТОЛАКС на 49,1% и 46,2% соответственно.
Заметим, что продажи всех БАД, вошедших по итогам декабря 2014 г. в Top-20 торговых наименований, увеличились относительно ноября 2014 г.
Самыми «растущими» торговыми наименованиями БАД стали: ФЕМИБИОН НАТАЛКЕР II (+53,2% к уровню продаж ноября), МАКСИЛАК (+45,1%), ЛИНЕКС ДЛЯ ДЕТЕЙ (+55,0%), ГЕПАТРИН (+45,2%), ГЛИЦИН ФОРТЕ "ЭВАЛАР" (+91,8%), ОКУВАЙТ ЛЮТЕИН ФОРТЕ (+73,2%) и др.
Представленность компании Эвалар в рейтинге в декабре 2014 г. была максимальной – пять брендов в Top-20 принадлежат этому производителю.

Публикация подготовлена по материалам аналитической компании DSM Group (www.dsm.ru)
Полный текст аналитического обзора (данные за декабрь 2014 г.) – формат PDF

Источник: Pharmindex.ru