Российский Фармацевтический Портал ФАРМИНДЕКС.РФ
Новости на портале ФАРМ-индекс. Фармация, медицина: факты, события, комментарии

Пять потенциальных покупателей готовы приобрести 52% акций "Верофарма"

17 февраля 2009, 12:23
На ОАО "Верофарм"претендуют пять покупателей, каждый из которых готов заплатить за 51,8% акций крупнейшего в РФ фармхолдинга $210-230 миллионов, пишет газета "Коммерсант".

Среди потенциальных покупателей называются фонды прямых инвестиций Russia Partners Management LLC, Penta Investments, Capital Growth Asset Management, Invest AG и немецкий фармхолдинг Stada Arzneimittel. О претендентах на акции "Верофарма" (входящего в группу "Аптечная сеть 36,6") "Коммерсанту" рассказали сразу несколько инвестбанкиров, один из потенциальных покупателей и представитель акционера компании (миноритарный пакет инвестор консолидировал с биржи).

По информации собеседников газеты, в настоящее время все потенциальные покупатели завершают due diligence компании и готовят "финальное предложение". "Предварительная цена предложения варьируется в пределах $210-230 млн. Сделку планируется завершить до конца марта", - раскрывают параметры собеседники издания.

Директор по корпоративным коммуникациям "Аптечной сети 36,6" Ирина Лаврова подтвердила, что переговоры о продаже действительно ведутся, но отказалась раскрывать имена претендентов.

Управляющий директор Russia Partners Management LLC Владимир Андриенко, представитель Penta Investments, гендиректор Capital Growth Asset Management Максим Наумов и гендиректор "Нижфарма" (принадлежит Stada) Дмитрий Ефимов не подтвердили и не опровергли переговоры о покупке "Верофарма". В немецком офисе Stada Arzneimittel от комментариев отказались. В немецком Invest AG на запрос "Коммерсанта" не ответили, но об участии фонда в тендере знает один из отраслевых консультантов. Директор инвестиционно-банковского управления "Тройки Диалог" Максим Филиппов (организаторы сделки) от комментариев воздержался, сославшись на конфиденциальность информации. Достоверность списка потенциальных покупателей подтвердил источник издания, близкий к "Тройке Диалог".

В настоящее время акционерами "Верофарма" являются две кипрские компании: 26,9% акций принадлежат Leget Investments Limited (бенефициар офшора ОАО "Аптечная сеть 36,6"), еще 24,9% акций контролирует Glazar Limited (совместное предприятие "36,6" и консорциума банков во главе со Standard Bank), остальной пакет торгуется на ММВБ и РТС.

ОАО "Верофарм" создано в 1997 году. В структуру холдинга входят три завода - Воронежский химико-фармацевтический завод, Белгородское предприятие по изготовлению готовых лекарственных форм и Покровский завод готовых лекарственных форм. По итогам 2008 года выручка фармхолдинга составила $171,6 миллиона (группы "36,6" - $1,058 миллиарда), долг - $21,3 миллиона ($150,5 миллиона). По итогам 2008 года, по данным аналитиков, "Верофарм" вошел в тройку крупнейших отечественных фармпроизводителей после "Фармстандарта" и "Нижфарма".

Как отмечает издание, на продажу также выставлен и основной бизнес Артема Бектемирова и Сергея Кривошеева - сама розничная "Аптечная сеть 36,6". На внеочередном собрании акционеров, которое состоялось 9 января, была одобрена допэмиссия группы (планируется разместить по открытой подписке 85,5 миллиона дополнительных обыкновенных акций, дата выпуска - конец марта). На акции компании уже готовы претендовать корпорация "Русский стандарт", подконтрольная Рустаму Тарико, и фонд прямых инвестиций Marshall Capital Partners.

Источник:
РИА Новости по материалам газеты Коммерсант
17.02.2009