АПТЕЧНЫЙ РЫНОК С-ПЕТЕРБУРГА В IV- М КВАРТАЛЕ 2000 ГОДА
Ассортимент и поставщики
“ФАРМ-индекс”
 
Мы продолжаем публикацию статистических “портретов” аптечного сектора фармацевтического рынка С-Петербурга. Данные рассчитанны на основе информации о товарообороте выборки из 50 аптек С-Петербурга, без учета поставок, проведенных в рамках тендерных закупок для льготных категорий населения города.

Объем рынка
В 4-м квартале 2000 года объем аптечного сектора фармацевтического рынка С-Петербурга составил в стоимостном выражении 33 млн. USD в ценах оптовых поставок, что составляет 118 % от объема за аналогичный период прошлого года. В табл.1 представлена структура его по месяцам 4-го квартала (в тыс. USD)

Табл.1.

Октябрь 2000
Ноябрь 2000
Декабрь 2000
IV квартал в целом
10 700
11 250
11 150
33 100

В табл.2 представлена структура объема аптечного рынка исходя из разделения на товарные категории (доли в%% к общему товарообороту)
Табл.2.
Категория
окт.2000
ноя.2000
дек.2000
IV кв.в целом
Лекарственные средства:
81,59
81,12
80,21
80,96
Предметы мед.назначения, ухода за больными
6,90
7,32
7,96
7,40
Предметы санитарии и гигиены, лечебная косметика
5,79
5,87
6,05
5,90
БАД, добавки к пище, лечебное и детское питание
3,97
4,13
4,31
4,14
Прочие товары
1,75
1,56
1,48
1,60

Как видно из разделения по товарным категориям, продолжается плавное увеличение доли парафармацевтических товаров на рынке. Наиболее выражено изменение (увеличение доли) для категории предметов мед.назначения, и в первую очередь для аппаратов домашней физиотерапии и функциональной диагностики. Аптека в глазах потребителя все более приближается к образу “магазина здоровья”, где продают не только лекарства, но и то, что связано со здоровым образом жизни.
Ассортимент
Ассортимент товаров, представленных на аптечном рынке С-Петербурга, достаточно широк — в 4-м квартале 2000 г в обращении находилось около 3800 различных торговых неаименований, а с учетом форм выпуска, дозировок и фасовки – более 9 000 позиций.
В табл. 3 представлен общий рейтинг (20) торговых наименований без учета форм выпуска и дозировок (все товарные категории)
Табл.3. Торговые наименования (%% от общего товарооборота)

№ п/п

Торговое наименование

окт.2000

ноя.2000

дек.2000

IV кв. в целом

1

ТОНОМЕТР

2,55

2,93

3,64

3,05

2

НАСТОЙКА БОЯРЫШНИКА

2,29

2,25

3,10

2,55

3

ШПРИЦ

1,74

1,97

2,06

1,92

4

ПРОКЛАДКИ

1,44

1,72

1,48

1,55

5

ФЕРВЕКС

1,45

1,49

1,58

1,51

6

НО-ШПА

1,43

1,29

1,63

1,45

7

ВИТАМИН С

1,25

1,42

1,35

1,34

8

ПРЕЗЕРВАТИВЫ

1,26

1,28

1,30

1,28

9

КАВИНТОН

1,36

0,95

1,37

1,22

10

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

1,26

1,13

1,17

1,19

11

ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ Н

1,06

1,26

1,22

1,18

12

ЛАМИЗИЛ

1,18

0,97

1,27

1,14

13

КОРВАЛОЛ

1,07

1,01

1,32

1,13

14

КОМПЛИВИТ

1,12

1,03

1,20

1,12

15

НООТРОПИЛ

1,28

0,99

1,04

1,10

16

ИНОЛТРА

1,39

1,04

0,82

1,08

17

ВАТА

1,07

0,97

1,07

1,04

18

НЕОВИР

2,37

0,43

0,23

0,99

19

АППАРАТ "ВИТАФОН"

0,65

0,97

1,22

0,95

20

БИСЕПТОЛ

1,09

0,90

0,80

0,93


Лидеры рейтинга практически те же, что и в течение всего года. Особого внимания заслуживают препарат Но-Шпа, доля которого по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась, и Эссенциале Форте Н, занявший место Эссенциале Форте. “Новичком” в рейтинге является БАД Инолтра, благодаря активной рекламной кампании резко “поднявшаяся” на 16 место. Нет и привычной для “top-20” Виагры (по результатам 4 квартала в общем рейтинге она на 23-м месте).
Поставщики
 В 4-м квартале поставщиками товара в аптеки Петербурга выступили около 500 организаций, специализирующихся на оптовой и мелкооптовой торговле. При этом 80 % поставок проведено 50 фирмами-дистрибьюторами.
В табл. 4. представлен общий рейтинг (20) дистрибьюторов с учетом доли в поставках по месяцам 4-го квартала.
Табл.4.
Дистрибьютор

окт.2000

ноя.2000

дек.2000

4 кв.в целом

СИА Интернейшнл

8,00

8,49

9,34

8,62

Протек-3

8,78

7,22

7,92

7,96

Фарм тамда 77

7,58

7,47

6,26

7,10

Хитон

5,51

6,13

5,34

5,66

Генезис

3,19

4,24

3,86

3,77

Шрея Корпорэйшнл

3,81

3,97

3,47

3,75

Аконит

3,58

3,54

3,52

3,54

Фарос

3,58

3,71

3,20

3,49

Инвакорп Фарма

2,72

3,12

3,22

3,02

Биотехнотроник

2,31

2,17

2,83

2,44

Медицина СПб

1,79

1,99

1,34

1,71

Арго

1,45

1,60

1,84

1,63

Вита

1,80

1,50

1,45

1,58

Ферейн СЗО

1,51

1,37

1,83

1,57

Ситифарм

1,43

1,40

1,67

1,50

Биотон

1,33

1,35

1,60

1,43

ЭЙ энд ДИ

0,92

1,10

1,45

1,16

Петромед;

1,28

1,12

1,01

1,14


Как видно из приведенных данных, состав лидеров фарм-дистрибьюции на аптечном рынке С-Петербурга практически не меняется. По сравнению в 3-м кварталом 2000 года обращает на себя внимание увеличение доли поставок, проводимых компанией “СИА Интернейшнл”, которая с ноября занимает позицию лидера.

Ассортимент и поставщики
В табл.5. и 6 представлены данные по структуре поставок торговых наименований ( “top 10”) с учетом форм выпуска, дозировок и фасовки с указанием доле каждой из форм, а также лидирующего по поставкам данной формы поставщика. Эти данные позволяют более детально рассмотреть сложившуюся в 4-м квартале структуру поставок в аптечные учреждения товаров наибольшего спроса. В таблице 5 объединены товарные категории: лекарственные средства и БАДы, лечебное питание, в таблице 6 – остальные товары, такие как предметы медицинского назначения, косметика, предметы санитарии и гигиены. Объединение лекарственных препаратов и БАДов произведено потому, что данные категории весьма близки между собой, а в скором времени механизмы их регистрации и сертификации также будут сходны.
Табл.5. Лекарственные средства, БАДы и другие добавки к пище.

№

Торговое наименование

Формы выпуска, фасовка

Доля, %%

Лидир.поставщик

1

НАСТОЙКА БОЯРЫШНИКА

фл. 100мл

96,71

Ферейн СЗО (48,8%)



фл. 25мл

2,77

Генезис (14,4%)



фл. 40мл

0,06

Фарм.фабрика СПб (56,6%)

2

ФЕРВЕКС

пор. №8 с сахаром

55,27

Протек-3 (15,5%)



пор. №8 без сахара

36,10

Фарм Тамда 77 (13,4%)



пор. №8 д/детей

8,64

Инвакорп Фарма (15,3%)

3

НО-ШПА

таб. 40мг №100

52,90

Протек-3 (36,5 %)



таб. 40мг №20

36,82

Протек-3 (12,6%)



амп. 40мг 2мл №25

9,59

Аконит (14,6%)



амп. 40мг 2мл №5

0,70

Биотехнотроник (62,9%)

4

ВИТАМИН С

драже. 50мг №200

35,93

Фарос (7,22%)



пор. 2.5г

19,96

Фарос (25,2%)



таб.100мг №10 с глюкозой

10,16

Аконит (8,8%)



амп. 5% 1мл №10

9,24

Аконит (13,0%)



прочие

24,71

-

5

КАВИНТОН

таб. 5мг №50

91,70

Протек-3 (48,9%)



амп. 0.5% 2мл №10

8,30

Аконит (15,2%)

6

ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ Н

капс. 300мг №30

100,00

Протек-3 (12,0%)

7

ЛАМИЗИЛ

таб. 250мг №14

50,62

Биотехнотроник (48,2%)



крем. 1% 15г

43,93

СИА Интернейшнл (23,0%)



спрей. 1% 30мл

5,45

Хитон (26,9%)

8

КОРВАЛОЛ

фл.-кап. 25мл

99,31

Фармакон (29,2%)



фл.-кап. 15мл

0,69

Форпост-2000 (55,7%)

9

КОМПЛИВИТ

таб. №60

100,00

ПрофитМед (23,2%)

10

НООТРОПИЛ

капс. 400мг №60

80,24

Биотон (21,7%)



амп. 20% 5мл №12

16,87

Хитон (15,3%)



таб. п/обол. 800мг №30

2,43

Фарм Тамда 77 (70,9%)



фл. 20% 60мл

0,20

Инвакорп Фарма (64,7%)



Табл.6. Изделия медицинского назначения, косметика, предметы санитарии и гигиены.
№ Торговое наименование Формы выпуска, фасовка
Доля, %%
Лидирующий поставщик
1 ТОНОМЕТР автоматич. UA-767
36,18
ЭЙ энд ДИ (72,2%)



полуавтомат. UA-702
32,28
ЭЙ энд ДИ (95,8%)



ИАДМ-ОПМ
6,79
ПЕАН (43.6%)



другие модели
24,76
-
2 ШПРИЦ однораз. 2мл
17,19
Эклиф (11,1%)



инсулин. 1мл
17,02
Натур Продукт-Карелия(18,9%)



однораз. 5мл
14,84
Эклиф (15.9%)



однораз. 10мл
9,11
Эклиф (17,5%)



Другие
41,84
-
3 ПРОКЛАДКИ Always ультра супер плюс №8
10,04
Союз Квадро (99,0%)



Libress инвизибл клип нормал №10
6,52
Парфюм (74,8%)



Libress инвизибл клип супер. №9
5,11
Парфюм (79,5%)



Always ультра нормал плюс №10
4,69
Союз Квадро (97,5%)



Другие
73,64
-
4 ПРЕЗЕРВАТИВЫ Визит. №3
7,99
БС (84,5%)



Masculan 1. №10
6,20
Вариант (99,8%)



Durex №3
5,18
Парфюм (80,0%)



Masculan 2. №10
4,60
Вариант (98,4%)



Другие
76,04
-
5 ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ перцовый 10х18
17,95
Генезис (11,0%)



бактериц. 6х10
11,75
Фарос (17,0%)



бактериц. 4х10
8,19
Фарос (17,5%)



дргуие
62,11
-
6 ВАТА фас.100 г*
37,77
-



фас.250 г*
36,85
-



другие
25,38
-
7 АППАРАТ "ВИТАФОН" шт.
100,00
Витафон (66,2%)
8 СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА КОНТ.ЛИНЗАМИ ReNu Multi Plus фл. 355мл
21,55
Интер Эмит (50,7%)



ReNu Multi Plus фл. 240мл
16,55
Интер Эмит (63,7%)



Линкодез 250мл
13,11
Росдиапринт (96,1%)



другие
48,79
-
9 КРЕМ; Елена. 50г
52,55
РИА Панда (36,2%)



детский с вит. А, D. 38г
8,09
АБК-Нева (23,2%)



Лакричный. 30г
3,63
Фаркос (55,8%)



другие
35,73
-
10 ЗУБНАЯ ПАСТА Лакалут актив. 50мл
14,00
Генезис (35,3%)



Жемчуг новый. 100г
7,93
АБК-Нева (25,2%)



Лесная. 70г
4,93
Парфюм (26,4%)



другие
73,14
-

*Для торгового наименования “ВАТА” однозначная идентификация упаковки (хирургическая, нестерильная, гигиеническая и т.д.) в анализируемых данных сильно затруднена, в связи с чем приводятся данные только по весу, и не приводятся поставщики.

Как видно из представленных данных, не все товары, имеющие максимальную долю в товарообороте, имеют явного лидера поставок, который имел бы более 50% (для категории лекарственных средств их очень мало). Наибольшая “специализация” наблюдается в секторе гигиенических товаров – практически по каждой торговой марке есть поставщик, осуществляющий более 70% всех поставок.