По развитию дистрибьюторской и розничной сетей, по объемам продаж С -Петербургский фармацевтический рынок занимает в России 2-е место (после московского, разумеется). По данным различных источников, доля СПб рынка в общероссийском составляет от 5 до 7 % - что по состоянию на начало IV кв. составляет около 175 млн. USD (годовой объем продаж в розничных ценах). Следует отметить, что по сравнению с 1997 г объем рынка несколько снизился — это связано как с сокращением импорта ЛС в Россию в целом, так и со снижением покупательной способности населения, выраженной в USD. Доли рынка, приходящиеся на аптечные продажи и поставки через ЛПУ, соотносятся примерно как 2/3 и 1/3. Таким образом, общую характеристику объема фармацевтического рынка СПб можно дать следующим образом:

Оптовые цены рассчитывались исходя из средней наценки 25-27%. Для сравнения — в 1997 г. общий объем фармрынка СПб оценивался в 208 млн. USD, в 1998 — 187 (в розничных ценах).

Вложение дистрибьюторами собственных средств в развитие производства, сервиса и розничных продаж, мягко говоря, вовсе не наводит на мысль о преходящей роли "проводящего звена", о которой так много пишется в последнее время в специализированных СМИ. "Огромное количество посредников между производителем и покупателем" вызвано к жизни скорее лицензионной статистикой, нежели реальной ситуацией на рынке. Современный дистрибьютор ЛС - это "бизнес по всем правилам коммерческой фармакопеи". А если смотреть на статистику выдачи и отзыва лицензий — достаточно сопоставить списки начала 1997 и конца 1999 годов: лучшего фильтра не будет.

Розничная сеть: так все таки СЕТЬ?

Состояние розничной сети по продаже медикаментов в СПб на 01.10.99 и динамика за 1999 г (статистика действующих лицензий).

Как видно из приведенных данных, продолжается активный рост частного сектора в розничной сети – процесс вполне закономерный, если принять во внимание коммерческую привлекательность мелкорозничной торговли медикаментами и заявительный характер лицензирования подобной деятельности. Впрочем, в последнее время вопросам лицензирования розничной торговли ЛС уделяется большое внимание как со стороны государственных органов, призванных, собственно говоря, регулировать эту торговлю, так и со стороны профессиональных общественных организаций (в первую очередь — Фармацевтической Ассоциации СПб и СЗ). Некоторое ужесточение условий лицензирования может привести и к устранению приемов недобросовестной конкуренции "на костях" потребителя (например, продажа ЛС с истекшим сроком годности по демпинговым ценам), и к наведению "фармацевтического порядка", что, учитывая социальную значимость торговли лекарствами, тоже весьма важно.

Процесс концентрации развивается и в секторе розничной торговли — в данном случае он выражен в активном развитии аптечных сетей и в некоторых источниках назван "интеграцией". Аргументов в пользу дальнейшего роста доли этих сетей в городской торговле ЛС достаточно: единое финансирование при совокупно больших объемах поставок дает значительные скидки и выход на производителей товара, кроме этого, защита корпоративных интересов всегда более эффективна, а затраты на рекламу и продвижение торговой марки из расчета на одну розничную точку заметно сокращаются. Логика такого развития однозначно ведет к уменьшению доли государственных аптек в городской торговле, и если не будут приняты меры государственной поддержки таких аптек (например, налоговые льготы, поддержка неприбыльных форм торговли, производственных отделов), то их вытеснение с рынка произойдет неизбежно.

Структура продаж медикаментов “исторически” сложилась в пользу импортных. Лидеры продаж – восточноевропейского производства: Gedeon Richter, Polfa, Pharmachim, KRKA, LEK, а также дешевые индийские препараты. Наиболее же массовые препараты (по количеству упаковок) – цитрамон, корвалол, нитроглицерин – как правило, местного производства (АйСиЭн Октябрь, Фармакон).

Структура предложений 1998 – 1999 гг и ее динамика:

Как видно из приведенной диаграммы, налицо явное увеличение доли отечествннных медикаментов в совокупном предложении фирм-дистрибьюторов : с 20% в начале 1998 г. до 45% к концу 1999 г, причем процесс этот протекает весьма плавно (при расчете совокупного предложения каждая позиция из прайс-листа того или иного дистрибьютора учитывалась только один раз, вне зависимости от условий оплаты - а всего дистрибьюторов было взято 144). Влияние финансового кризиса осенью 1998 г привело к кратковременному увеличению доли импортных медикаментов в предложениях , что, вероятно, было вызвано стремлением дистрибьюторов сбыть в первую очередь товар, закупленный за валюту и увеличивающий кредиторскую задолженность не по дням, а по часам, и "попридержать" более дешевый товар отечественного производства, воспользовавшись значительным послекризисным внесезонным увеличением спроса на медикаменты. Такая ситуация, впрочем, была характерна не только для фармацевтического рынка.

• Нормативные акты, регулирующие фармдеятельность. Используются участниками рынка в качестве реферативной информации для повседневной деятельности. Источники: федеральный уровень — "Российская газета", "Фармацевтический вестник", "Ремедиум", "Новая Аптека". Региональный уровень — здесь сложнее. Не очень развиты системы распространения. В основном информация распространяется через специализированные печатные издания – "Медицина Петербурга", "Фарм-экспресс", "Фармация". Кроме того, выходит много специализированных справочников и сборников нормативной документации, из которых на региональном уровне особо хочется отметить серию сборников, издаваемых Фармацевтической Ассоциацией СПб и СЗ.

• Информация о конъюнктуре рынка – цены и ассортимент предлагаемых товаров, аптечная дефектура и потребительский спрос. Используется участниками рынка каждый день для закупок, продаж и конкурентного анализа номенклатуры и цен. Источники – сами фирмы-поставщики (печатные прайс-листы и специализированные терминалы для заказа товаров при помощи модема), специализированные сводные источники информации – печатные издания "ФАРМ-индекс и "Медлайн-экспресс каталог". Специализированные серверы и сводные системы заказов : "Росби Информ", "Медлайн" (Инфо-мед-сеть) , "Здоровый Мир", "ЭКМИ СПб". Если первые две из этих систем достаточно давно работают на рынке информационных услуг, то две последние появились совсем недавно. "Здоровый Мир" работает на основе Государственного Реестра ЛС и ИМН (официальное соглашение с Фондом Фармацевтической Информации) и представляет собой интегрированную информационно-справочную систему для работы на фармацевтическом рынке от ежедневного заказа товара и анализа конъюнктуры до стратегического планирования деятельности. Будучи построена на возможностях Windows, ядро сети "Здоровый Мир" - система TRIM позволяет также использовать множество форматов ввода-вывода и мультимедийные продукты, например, фотографии и другую графику. "ЭКМИ СПб" отличает простота интерфейса для пользователей (ими являются петербургские аптеки - заказчики товара) и нетребовательность к ресурсам компьютера, на котором она установлена, при большом объеме получаемой информации (сделана под DOS). Интеграция "поставщик товара — покупатель" осуществляется в рамках совместного проекта "ФАРМ-индекс — ЭКМИ СПб" и не требует установки специализированного программного обеспечения на компьютер фирмы-поставщика.
  Дефектура и информация о потребительском спросе — справочные службы СПб: "Фарминфоцентр", "ЭКМИ СПб", "003", "Медицина Для Всех". Кроме того, почти у каждой крупной аптечной сети есть своя справочная служба.

• Маркетинговая и аналитическая информация — обобщение, статистика, прогнозирование на основе обработки сырьевых данных. Используется участниками рынка для планирования деятельности и маркетинговых акций. Источники: федеральный уровень — ИАЦ "Фарм-вестник", "Ремедиум" (группа компаний RMBC), "Комкон-фарма". Региональный уровень — "Цитомед-маркетинг". Главный недостаток данных практически всех маркетинговых служб — значительное запаздывание в обработке информации, связанное в первую очередь с отсутствием на фармацевтическом рынке России единого информационного пространства. Эта проблема для всех участников рынка встает все более остро в последнее время, и настоятельно требует своего решения, которое крупные фирмы-поставщики пытаются найти большей частью своими силами и в рамках отдельно взятой организации — частично из-за высоких цен на услуги по обработке информации такого рода, частично из-за упомянутого уже запаздывания в обработке. Но эта тема требует более подробного рассмотрения, не входящего в рамки данной обзорной характеристики.

=============================================================================