ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В I ПОЛУГОДИИ 2003 -- DSM GROUP

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Итоги I полугодия 2003 года

DSM GROUP

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Общая характеристика

Розничная аптечная панель "DSM Group"

Объемы фармацевтических рынков Москвы и Санкт-Петербурга

Распределение объемов продаж по административным округам Москвы

Соотношение отечественных и импортных препаратов

Соотношение препаратов рецептурного (Rx) и безрецептурного (OTC) отпуска

Структура продаж по анатомо-терапевтическим группам

Препараты - лидеры продаж

Фирмы-производители лекарственных препаратов - лидеры по итогам I полугодия 2003 г.

ЛЬГОТНЫЙ ОТПУСК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПО МОСКВЕ

МОСКОВСКИЙ РЫНОК БАД И ПРОЧИХ ДОБАВОК К ПИЩЕ

ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2003 ГОДА

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий аналитический обзор подготовлен по результатам мониторинга аптечного рынка Москвы и Санкт-Петербурга, проводимого компанией "DSM Group". Основным направлением деятельности "DSM Group" является ведение банка данных (БД) о структуре потребления лекарственных препаратов и парафармацевтической продукции через розничные торговые сети Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. В обзоре Вашему вниманию представлены итоги функционирования фармацевтического рынка за период первого полугодия 2003 года. Он включает в себя:

сравнительный анализ показателей аптечных рынков Москвы и Санкт-Петербурга по лекарственным препаратам без учета льготного и больничного отпуска;
данные по льготному отпуску по Москве;
данные по московскому рынку биологически активных и прочих добавок к пище (далее сокращенно - БАД).

Все данные, приведенные в данном обзоре, носят общий характер, дающий представление о фармацевтических рынках Москвы и Санкт-Петербурга. Авторы не преследовали своей целью дать полное описание всех аспектов функционирования рынка. Более детальное изучение каждой из представленных глав может быть осуществлено специалистами компании "DSM Group".

Полученные данные могут быть использованы при изучении факторов, влияющих на продвижение товара через аптечную сеть, а также для оценки работы компаний-производителей и дистрибьюторов на фармацевтических рынках Москвы и Санкт-Петербурга в целом. Настоящий обзор продолжает серию информационно-аналитических обзоров, которые "DSM Group" начала распространять с 1999 года, и представляет собой обобщенные результаты, полученные по итогам I полугодия 2003 года.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Общая характеристика

Прежде чем говорить о конкретных количественных параметрах рынка, необходимо уточнить смысл основных понятий и терминов, употребляемых в настоящем обзоре. Как уже было сказано выше, исходные данные базируются на мониторинге объемов и структуры товародвижения фармацевтической продукции через розничную торговую сеть. Таким образом, приводимые в обзоре сведения о размерах рынка и его сегментов (по округам, фирмам-производителям, отдельным препаратам) учитывают закупки только в аптечных учреждениях (АУ) городов.

В данном разделе в понятие "аптечный рынок" ("фармацевтический рынок") включены только готовые лекарственные средства (лекарственные препараты - ЛП), хотя исходная база содержит также данные о продажах биологически активных и прочих добавок к пище, медицинской техники, лечебной косметики и другой парафармацевтической продукции. Наконец, учет реализации товара по принципу "sale in" определяет представление всех ценовых и объемных характеристик в шкале оптовых цен.

Методика расчета всего аптечного рынка предусматривает стратификацию аптек по обороту.

Розничная аптечная панель "DSM Group"

Для сбора и обработки информации нашей компанией была применена классическая методика активного непрерывного мониторинга рынка на базе розничной торговой панели, постоянно действующей репрезентативной выборки.

Вкратце методика состоит в следующем.

Генеральная совокупность представляет собой все аптечные учреждения Москвы и Санкт-Петербурга. Следует учесть, что в генеральную совокупность при расчете рынков не включаются АУ г. Зеленограда, аптечные пункты льготного отпуска, аптеки ЛПУ и те аптечные учреждения, которые работают менее 5-ти месяцев см. таблицу 1.

Таблица 1.
Состав генеральных и выборочных совокупностей аптечных учреждений

Тип АУ	Генеральная совокупность по Москве	Генеральная совокупность по Санкт-Петербургу	Панель мониторинга DSM Group в Москве	Панель мониторинга DSM Group в Санкт-Петербурге
Аптек	709	442	102	67
Пунктов	1 163	207	108	20
Киосков	1 020	398	95	13
ВСЕГО АУ	2 892	1 047	305	100

Единицей отбора служит розничное торговое предприятие, реализующее лекарственные препараты. Признаком отбора является наличие действующей лицензии на розничную торговлю лекарственными препаратами.

Рандомизация выборки обеспечена примененной методикой отбора АУ. Выборка сформирована путем стратифицированного случайного отбора с предварительным делением АУ на три категории - аптека, аптечный пункт и аптечный киоск и дополнительным подразделением аптек на пять категорий, в зависимости от их денежного оборота.

Отбор АУ проведен по методике, обеспечивающей максимальную достоверность данных. На основе этих данных рассчитываются основные показатели структуры и динамики закупок лекарственных препаратов, с учетом сегментации всех АУ Москвы и Санкт-Петербурга по обороту, количеству работников, территориальному расположению и другим факторам. Это позволяет оценить показатели рынков Москвы и Санкт-Петербурга в целом. Получаемая от аптечных учреждений информация - это документированные данные о поступлении товаров в аптеку ("sale in") по итогам месяца.

Принимая во внимание сделанные уточнения, можно перейти к количественному описанию рынка.

Объемы фармацевтических рынков Москвы и Санкт-Петербурга

Как уже упоминалось выше, в данном обзоре мы подводим итоги первого полугодия 2003 года по организации лекарственного обеспечения Москвы и Санкт-Петербурга, используя для этого сравнительный анализ основных показателей функционирования фармрынка этих городов. Для этого сравним показатели розничных аптечных продаж лекарственных препаратов в шкале оптовых цен без учета больничного и льготного отпуска.

Таблица 2.

Город	Объем, руб.	Объем, уп.	Объем, USD
МОСКВА	6 380 582 134	170 373 457	204 217 453
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	2 288 855 105	101 777 085	73 103 925

Обратимся к таблице 2. По показателям стоимостного и натурального объемов лидирует Москва, причем ее суммарный стоимостной объем превышает таковой в Санкт-Петербурге почти в три раза, а натуральный - примерно в 1,7 раза. Факт непропорционального превышения стоимостного и натурального объемов обусловлен тем, что основные объемы продаж в Санкт-Петербурге приходятся на более дешевые лекарственные препараты см. диаграммы 1-4.

Помесячная динамика аптечного рынка в первом полугодии 2003 года является отражением общих тенденций первых шести месяцев 2003 года см. диаграмму 5. Можно отметить некоторый спад продаж в мае и в июне как в Москве, так и в Санкт-Петербурге. В Москве отмечается преобладание стоимостных (долларовых) показателей над натуральными, а в Санкт-Петербурге наоборот.

Диаграммы 1-4. Распределение объемов продаж по группам оптовых цен.

Диаграмма 5. Помесячная динамика аптечного рынка в I полугодии 2003 года.

Распределение объемов продаж по административным округам Москвы

В этом разделе мы рассмотрим распределение объемов продаж по округам г. Москвы, не затрагивая Санкт-Петербург, поскольку сравнительная характеристика этих городов в данном разрезе была бы некорректна.

Огромная территория Москвы поделена на девять округов, неравнозначных по своей деловой активности. В таблице 3 и на диаграмме 6 представлен вклад АУ, расположенных в различных административно-территориальных округах города, в общий стоимостной объем московского аптечного рынка.

Таблица 3.
Структура продаж лекарственных препаратов по округам в Москве в I полугодии 2003 года

Округ	Объем, руб.	Объем, уп.	Объем, USD	Доля от натурального объема ЛП, %	Доля от стоимостного объема ЛП, %
Центральный АО*	1 078 221 720	22 222 862	34 523 515	13,04	16,90
Северный АО	595 894 223	16 334 545	19 075 632	9,59	9,34
Северо-Восточный АО	634 769 091	18 774 564	20 309 105	11,02	9,95
Восточный АО	488 962 653	16 275 897	15 655 378	9,55	7,66
Юго-Восточный АО	726 771 096	19 789 725	23 270 912	11,62	11,39
Южный АО	870 407 791	22 798 957	27 843 178	13,38	13,64
Юго-Западный АО	738 159 062	19 990 588	23 620 036	11,73	11,57
Западный АО	841 127 393	22 209 711	26 914 346	13,04	13,18
Северо-Западный АО	406 269 105	11 976 608	13 005 351	7,03	6,37

* административный округ

Как и прежде, с большим отрывом лидирует ЦАО, обеспечивший почти 17% стоимостного объема рынка, наиболее успешные из "периферических" округов - ЗАО и ЮАО. Это обусловлено множеством объективных факторов, основными из которых являются: количество АУ, расположение крупных сетевых структур, численность и уровень доходов населения, интенсивность транспортных потоков и т.д.

Диаграмма 6. Структура аптечных продаж лекарственных препаратов по округам в Москве в I полугодии 2003 года.

Соотношение отечественных и импортных препаратов

Около 80% стоимостного объема московского и санкт-петербургского аптечных рынков приходится на зарубежных производителей, а на долю отечественных - всего 20%. По показателю натурального объема лидируют ЛП российских производителей (около 63%), для иностранных производителей он составил примерно 37% см. таблицу 4. Таким образом, отечественные ЛП имеют высокие продажи в натуральном выражении, но значительно уступают в цене импортным, поэтому их стоимостной показатель сравнительно невысок. Доли препаратов российского и импортного производства в Москве и Санкт-Петербурге за первое полугодие 2003 года иллюстрирует диаграмма 7.

Таблица 4.
Отечественные и импортные препараты в структуре аптечных продаж в I полугодии 2003 года

Город	Страна	Объем, руб.	Объем, уп.	Объем, USD	Доля от натурального объема ЛП, %	Доля от стоимостного объема ЛП, %
МОСКВА	РОССИЯ	1 241 154 662	107 150 901	39 702 156	62,89	19,45
МОСКВА	Другие страны	5 139 427 472	63 222 556	164 515 297	37,11	80,55
С.-ПЕТЕРБУРГ	РОССИЯ	560 351 491	65 441 778	17 888 638	64,30	24,48
С.-ПЕТЕРБУРГ	Другие страны	1 728 503 614	36 335 307	55 215 287	35,70	75,52

Диаграмма 7. Доли препаратов российского и иностранного производства в Москве и Санкт-Петербурге за I полугодие 2003 года.

Соотношение препаратов рецептурного (Rx) и безрецептурного (OTC) отпуска

Как на московском, так и на санкт-петербургском аптечных рынках мы можем видеть общее преобладание ЛП безрецептурного отпуска по показателю натурального объема, в стоимостном же объеме лидируют рецептурные лекарственные препараты см. таблицу 5. Сравнивая Москву и Санкт-Петербург в данном контексте, можно говорить о чуть более значительной доле натурального объема Rx в северной столице (32,46%, тогда как в Москве - 29,61%), однако по доле от стоимостного показателя Rx Москва немного опережает Петербург (59,76% - Москва и 57,87% - С-Пб).

Таблица 5.
Объемы продаж препаратов рецептурного и безрецептурного отпуска в I полугодии

Город	ОТС-Rx	Объем, руб.	Объем, уп.	Объем, USD	Доля от натурального объема ЛП, %	Доля от стоимостного объема ЛП, %
МОСКВА	Rx	3 813 101 045	50 448 950	122 086 520	29,61	59,76
МОСКВА	OTC	2 567 481 089	119 924 507	82 130 933	70,39	40,24
С.-ПЕТЕРБУРГ	Rx	1 324 660 121	33 037 364	42 323 166	32,46	57,87
С.-ПЕТЕРБУРГ	OTC	964 194 984	68 739 721	30 780 759	67,54	42,13

Важно то, что многие рецептурные препараты, несмотря на инструкции, продаются в аптеках и без рецепта, а данные в таблице и диаграммах отражают официальное деление препаратов по форме отпуска (Приказ Минздрава РФ №287 от 19 июля 1999г. "О перечне лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача").

На диаграммах 8, 9 представлена структура Rx и OTC отпуска в Москве и Санкт-Петербурге в первом полугодии 2003 года.

Диаграмма 8. Доли Rx и OTC отпуска в общем натуральном объеме продаж ЛП для Москвы и С.-Петербурга в I полугодии 2003 года.

Диаграмма 9. Доли Rx и OTC отпуска в общем стоимостном объеме продаж ЛП для Москвы и С.-Петербурга в I полугодии 2003 года.

Структура продаж по анатомо-терапевтическим группам

Соотношение анатомо-терапевтических групп (АТС-групп) препаратов - важная характеристика структуры фармацевтического рынка. По этому показателю можно судить о преобладании на рынке ЛП определенных групп, что отражает реальную потребность населения в тех или иных лекарственных препаратах, структуру заболеваемости и т.д.

СТРУКТУРА АТС-ГРУПП ПЕРВОГО УРОВНЯ

АТС	Название группы
A	препараты для лечения пищеварительного тракта и обмена веществ
B	препараты, влияющие на кроветворение и кровь
C	препараты для лечения патологии сердечно-сосудистой системы
D	препараты для лечения заболеваний кожи
G	препараты для лечения урогенитальных органов и половые гормоны
H	гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)
J	противомикробные препараты для системного использования
L	противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы
M	препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы
N	препараты для лечения заболеваний нервной системы
P	противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты
R	препараты для лечения заболеваний респираторной системы
S	препараты для лечения заболеваний органов чувств
V	прочие препараты
прочее	гомеопатические препараты, средства растительного происхождения и т.д.

В таблицах 6 и 7 представлены объемы продаж ЛП по АТС-группам на фармацевтических рынках Москвы и Санкт-Петербурга.

Таблица 6.
Структура отпуска ЛП по АТС-группам первого уровня в Москве за I полугодие 2003 г.

АТС	Объем, руб.	Объем, упак.	Объем, USD	Доля от натурального объема ЛП, %	Доля от стоимостного объема ЛП, %
A	1 312 906 831	38 373 001	42 006 041	22,52	20,58
B	148 031 610	2 979 313	4 742 016	1,75	2,32
C	688 649 904	13 524 796	22 060 090	7,94	10,79
D	417 447 501	17 408 283	13 379 838	10,22	6,54
G	477 923 030	3 000 730	15 317 304	1,76	7,49
H	68 686 532	666 120	2 199 164	0,39	1,08
J	585 010 511	8 755 681	18 717 165	5,14	9,17
L	256 878 302	1 520 671	8 205 817	0,89	4,03
M	253 969 338	5 771 638	8 132 379	3,39	3,98
N	788 270 336	30 512 272	25 224 344	17,91	12,35
P	23 638 854	1 464 869	756 778	0,86	0,37
R	728 423 148	24 458 285	23 293 245	14,36	11,42
S	112 651 714	3 307 396	3 611 376	1,94	1,77
V	91 732 287	1 724 424	2 936 388	1,01	1,44
Прочие	426 362 236	16 905 978	13 635 507	9,92	6,68

Таблица 7.
Структура отпуска ЛП по АТС-группам первого уровня в С.-Петербурге за I полугодие 2003 г.

АТС	Объем, руб.	Объем, упак.	Объем, USD	Доля от натурального объема ЛП, %	Доля от стоимостного объема ЛП, %
A	483 611 093	23 491 792	15 440 874	23,08	21,13
B	68 978 612	2 005 624	2 205 488	1,97	3,01
C	236 918 742	8 520 885	7 572 497	8,37	10,35
D	142 901 463	7 300 021	4 569 903	7,17	6,24
G	163 790 205	2 002 279	5 238 989	1,97	7,16
H	20 853 790	294 203	666 902	0,29	0,91
J	178 180 070	5 090 735	5 690 714	5,00	7,78
L	79 729 454	585 049	2 541 125	0,57	3,48
M	96 352 422	2 620 852	3 079 414	2,58	4,21
N	321 442 442	22 361 994	10 264 881	21,97	14,04
P	11 893 739	808 543	379 792	0,79	0,52
R	284 178 214	14 486 071	9 065 471	14,23	12,42
S	45 477 096	1 856 744	1 454 732	1,82	1,99
V	24 739 940	1 125 610	790 7798	1,11	1,08
Прочие	129 807 823	9 226 683	4 142 365	9,07	5,67

Как видно из таблиц, на первом месте находится группа A, за ней следуют группы N и R. Причем такое распределение по группам АТС характерно как для Москвы, так и для Санкт-Петербурга см. диаграммы 10,11. Различия в структуре продаж по АТС-группам наблюдаются только для групп N и D: препараты для лечения заболеваний нервной системы в Санкт-Петербурге занимают большую долю рынка, чем в Москве, а доля препаратов для лечения заболеваний кожи выше в Москве по сравнению с Санкт-Петербургом см. диаграммы 12,13.

Диаграмма 10. Распределение общего натурального объема продаж лекарственных препаратов по АТС-группам для Москвы и С.-Петербурга в первом полугодии 2003 года.

Диаграмма 11. Распределение общего стоимостного объема продаж лекарственных препаратов по АТС-группам для Москвы и С.-Петербурга в первом полугодии 2003 года.

Диаграмма 12. Распределение общего натурального объема продаж лекарственных препаратов по АТС-группам для Москвы и С.-Петербурга в первом полугодии 2003 года.

Диаграмма 13. Распределение общего стоимостного объема продаж лекарственных препаратов по АТС-группам для Москвы и С.-Петербурга в первом полугодии 2003 года.

Препараты - лидеры продаж

В таблицах 8 и 9 приведены препараты-лидеры по стоимостному объему продаж (ТОП-20) за первое полугодие 2003 г. по Москве и Санкт-Петербургу соответственно.

Таблица 8.
Препараты-лидеры (топ-20) в Москве за I полугодие 2003 г.

Место в рейтинге	Полное наименование	Фирма	Объем, руб.	Объем, уп.	Объем, USD	Средняя цена, руб.
1	КСЕНИКАЛ 120МГ КАПС N21	HOFFMANN LA ROCHE	60 533 870	80 212	1 939 632	753,76
2	ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ Н КАПС N30	AVENTIS PHARMA	37 119 840	233 673	1 187 197	158,53
3	ТЕРАФЛЮ ОТ ГРИППА И ПРОСТУДЫ ПОР САШЕ N10	NOVARTIS PHARMA	36 887 146	388 836	1 172 964	100,19
4	НО-ШПА ТБ 40МГ N100	SANOFI- SYNTHELABO	33 774 312	320 928	1 082 010	104,62
5	ДЮФАСТОН ТБ 10МГ N20	SOLVAY PHARMA	32 835 902	108 074	1 052 310	304,74
6	ТЕРПИНКОД ТБ N10	ICN - ТОМСКХИМФАРМ ОАО	32 549 934	647 624	1 045 271	50,06
7	КАВИНТОН ТБ 5МГ N50	GEDEON RICHTER	32 007 840	258 752	1 024 706	123,36
8	СУПРАСТИН ТБ 25МГ N2	EGIS	28 074 816	480 885	897 840	58,07
9	ВОБЭНЗИМ ТБ N200	MUCOS PHARMA GMBH	28 056 071	29 434	898 806	956,00
10	ДЕТРАЛЕКС ТБ 500МГ N30	SERVIER	25 722 024	88 686	825 194	291,31
11	МЕЗИМ ФОРТЕ ТБ N20	A. MENARINI PHARMACEUTICAL INDUSTRE'S GROUP LTD.	25 069 414	763 434	801 720	32,70
12	ЛИНЕКС КАПС N16	LEK DD	25 069 007	272 570	804 416	92,89
13	ГЕКСОРАЛ АЭРОЗ 0,2% ФЛ 40МЛ N1	GODECKE/ PARKE-DAVIS	22 961 937	131 890	733 526	172,22
14	ЦЕРЕБРОЛИЗИН Р-Р Д/И АМП 5МЛ N5	EBEWE ARZNEIMITTEL GMBH	22 916 207	38 222	734 725	595,48
15	БИОПАРОКС АЭРОЗ ФЛ 20МЛ N1	EGIS	21 360 578	125 170	681 423	169,67
16	ЛАМИЗИЛ ТБ 250МГ N14	NOVARTIS PHARMA	20 511 471	17 867	656 319	1 144,31
17	ОРУНГАЛ КАПС 100МГ N14	JANSSEN- CILAG	19 790 754	17 111	632 876	1 158,80
18	ВИАГРА ТБ 100МГ N4	PFIZER	19 790 428	11 925	634 340	1 654,93
19	НО-ШПА ТБ 40МГ N20	SANOFI- SYNTHELABO	19 758 601	545 308	633 287	36,08
20	ОМЕЗ КАПС 20МГ N30	DR.REDDYS LABORATORIES LTD	19 583 096	128 140	626 911	151,99

Таблица 9.
Препараты-лидеры (топ-20) в Санкт-Петербурге за I полугодие 2003 г.

Место в рейтинге	Полное наименование	Фирма	Объем, руб.	Объем, уп.	Объем, USD	Средняя цена, руб.
1	ТЕРПИНКОД ТБ N10	ICN - ТОМСКХИМФАРМ ОАО	15 354 512	393 495	490 445	38,97
2	ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ Н КАПС N30	AVENTIS PHARMA	15 065 622	108 695	480 879	138,78
3	КАВИНТОН ТБ 5МГ N50	GEDEON RICHTER	13 537 513	139 890	432 292	96,84
4	КОМПЛИВИТ-Н.С. ТБ N60	ЩЕЛКОВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД	12 545 968	260 905	400 615	47,59
5	ФЕРВЕКС ПОР Д/ОРАЛ Р-РА С САХАР ПАК N8	LABORATORIES UPSA	11 152 744	228 858	354 573	49,87
6	НО-ШПА ТБ 40МГ N20	SANOFI- SYNTHELABO	9 751 565	352 661	311 738	26,64
7	СУПРАСТИН ТБ 25МГ N20	EGIS	9 442 125	191 216	301 502	50,59
8	КСЕНИКАЛ 120МГ КАПС N21	HOFFMANN LA ROCHE	9 249 9116	13 707	296 378	707,53
9	ТЕРАФЛЮ ОТ ГРИППА И ПРОСТУДЫ ПОР САШЕ N10	NOVARTIS PHARMA	8 692 777	89 905	276 625	93,20
10	НО-ШПА ТБ 40МГ N100	SANOFI- SYNTHELABO	8 208 762	100 182	262 357	83,81
11	АНТИГРИППИН- АНВИ КАПС N20	АНТИВИРАЛ АО	7 626 870	221 481	241 931	33,17
12	МЕЗИМ ФОРТЕ ТБ N20	A. MENARINI PHARMACEUTICAL INDUSTRE'S GROUP LTD.	7 506 817	232 731	237 962	32,71
13	АНТИГРИППОКАПС КАПС N10	МИНСКИНТЕРКАПС СП БЕЛАРУСЬ-США	7 084 454	485 347	224 855	13,52
14	ПЕНТАЛГИН ICN ТБ N12	ICN - ЛЕКСРЕДСТВА (КУРСК)	6 875 496	163 639	219 639	48,89
15	ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ ТБ 500МГ N20	YAMANOUCHI EUROPE BV	6 867 847	49 093	218 854	147,26
16	ЦИТОВИР-3 КАПС N12	ЦИТОМЕД МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКО-БИОЛО	6 811 016	90 778	216 178	73,32
17	МИЛЬГАММА Р-Р Д/И АМП 2МЛ N5	WOERWAG PHARMA GMBH	6 715 792	51 239	214 837	129,58
18	КЕТАНОВ ТБ 10МГ N100	RANBAXY LABORATORIES LTD	6 480 8172	31 514	207 189	205,07
19	ЛИНЕКС КАПС N16	LEK DDR	6 122 002	73 814	195 729	88,74
20	КАРСИЛ ДРАЖЕ 35МГ N80	PHARMACHIM HOLDING EAD, SOPHARMA AD	6 102 815	131 495	194 795	48,89

Половина лекарственных препаратов, составляющих двадцатку лидеров в Москве и Санкт-Петербурге совпадают. Различными являются места, занимаемые тем или иным ЛП см. таблицу 10. Например, препарат КСЕНИКАЛ 120МГ КАПС N21, который находится на 1-ом месте по стоимостному объему в Москве, в Санкт-Петербурге занимает 8-ую позицию; НО-ШПА ТБ 40МГ N20 в Санкт-Петербурге находится на 6-ом месте, тогда как в Москве - лишь на 19-ом. Только ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ Н КАПС N30 одинаково хорошо проявил себя за рассматриваемый период - он занял 2-е место в ТОП-20 обоих городов.

Таблица 10.
Сравнительный анализ препаратов-лидеров (топ-20) в Москве и Санкт-Петербурге за I полугодие 2003 г.

Рейтинг	Полное наименование (рейтинг по Москве)	Доля от натурального объема ЛП, %	Доля от стоимостного объема ЛП, %	Полное наименование (рейтинг по С.-Петербургу)	Доля от натурального объема ЛП, %	Доля от стоимостного объема ЛП, %
1	КСЕНИКАЛ 120МГ КАПС N21	0,05	0,95	ТЕРПИНКОД ТБ N10	0,38	0,67
2	ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ Н КАПС N30	0,14	0,58	ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ Н КАПС N30	0,11	0,66
3	ТЕРАФЛЮ ОТ ГРИППА И ПРОСТУДЫ ПОР САШЕ N10	0,23	0,58	КАВИНТОН ТБ 5МГ N50	0,14	0,59
4	НО-ШПА ТБ 40МГ N100	0,19	0,53	КОМПЛИВИТ-Н.С. ТБ N60	0,25	0,55
5	ДЮФАСТОН ТБ 10МГ N20	0,06	0,51	ФЕРВЕКС ПОР Д/ОРАЛ Р-РА С САХАР ПАК N8	0,22	0,49
6	ТЕРПИНКОД ТБ N10	0,38	0,51	НО-ШПА ТБ 40МГ N20	0,34	0,430
7	КАВИНТОН ТБ 5МГ N50	0,15	0,50	СУПРАСТИН ТБ 25МГ N20	0,19	0,41
8	СУПРАСТИН ТБ 25МГ N20	0,28	0,44	КСЕНИКАЛ 120МГ КАПС N21	0,01	0,40
9	ВОБЭНЗИМ ТБ N200	0,02	0,44	ТЕРАФЛЮ ОТ ГРИППА И ПРОСТУДЫ ПОР САШЕ N10	0,09	0,38
10	ДЕТРАЛЕКС ТБ 500МГ N30	0,05	0,40	НО-ШПА ТБ 40МГ N100	0,10	0,36
11	МЕЗИМ ФОРТЕ ТБ N20	0,45	0,39	АНТИГРИППИН-АНВИ КАПС N20	0,22	0,33
12	ЛИНЕКС КАПС N16	0,16	0,39	МЕЗИМ ФОРТЕ ТБ N20	0,23	0,33
13	ГЕКСОРАЛ АЭРОЗ 0,2% ФЛ 40МЛ N1	0,08	0,36	АНТИГРИППОКАПС КАПС N10	0,47	0,31
14	ЦЕРЕБРОЛИЗИН Р-Р Д/И АМП 5МЛ N5	0,02	0,36	ПЕНТАЛГИН ICN ТБ N12	0,16	0,30
15	БИОПАРОКС АЭРОЗ ФЛ 20МЛ N1	0,07	0,33	ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ ТБ 500МГ N20	0,05	0,30
16	ЛАМИЗИЛ ТБ 250МГ N14	0,01	0,32	ЦИТОВИР-3 КАПС N128	0,09	0,30
17	ОРУНГАЛ КАПС 100МГ N14	0,01	0,31	МИЛЬГАММА Р-Р Д/И АМП 2МЛ N5	0,05	0,29
18	ВИАГРА ТБ 100МГ N4	0,01	0,31	КЕТАНОВ ТБ 10МГ N100	0,03	0,28
19	НО-ШПА ТБ 40МГ N20	0,32	0,31	ЛИНЕКС КАПС N16	0,07	0,27
20	ОМЕЗ КАПС 20МГ N30	0,08	0,31	КАРСИЛ ДРАЖЕ 35МГ N80	0,13	0,27
	Суммарная доля ТОП-20	2,75	8,85	Суммарная доля ТОП-20	3,33	7,91

* зеленым цветом выделены препараты, попавшие в ТОП-20 в Москве и С.-Петербурге

Следует отметить тот факт, что суммарные доли отечественных ЛП в ТОП-20 в Петербурге намного выше, чем в Москве. В Питере они составляют 2,15% от стоимостного объема и 1,1% от натурального, тогда как в Москве - всего 0,51% и 0,38% соответственно. Суммарные доли препаратов-лидеров (ТОП-20) в Москве и Санкт-Петербурге за первое полугодие 2003 года демонстрирует диаграмма 14. Отметим, что ТОП-20 в обоих городах составляет примерно равные доли рынка.

Диаграмма 14. Распределение общего стоимостного объема продаж лекарственных препаратов по АТС-группам для Москвы и С.-Петербурга в первом полугодии 2003 года.

В таблицах 11, 12 даны объемы продаж торговых наименований в двух городах по итогам первого полугодия 2003 года. Отмечается некоторая специфика потребления в Санкт-Петербурге. В северной столице в первом полугодии были популярны такие торговые названия как: АНТИГРИППИН, АНТИГРИППОКАПС, ЦИТОВИР-3. В Москве данные препараты менее популярны.

Таблица 11.
Объем продаж торговых наименований в Москве в I половине 2003 г.

Стоимостной рейтинг (Москва)	Стоимостной рейтинг (С.-Петербург)	Торговое наименование	Объем, руб.	Объем, упак.	Объем, USD	Доля от общего натур. объема рынка, %	Доля от общего стоим. объема рынка, %
1	3	ВИАГРА	73 420 274	121 416	2 350 795	0,07	1,15
2	42	КСЕНИКАЛ	60 533 870	80 212	1 939 632	0,05	0,95
3	2	НО-ШПА	58 088 492	891 214	1 861 091	0,52	0,91
4	68	ВОБЭНЗИМ	45 602 692	65 372	1 460 233	0,04	0,71
5	55	ЛАМИЗИЛ	40 868 737	106 228	1 312 103	0,06	0,64
6	61	ЦЕРЕБРОЛИЗИН	40 592 945	104 281	1 300 034	0,06	0,64
7	8	ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ	38 673 574	243 535	1 236 850	0,14	0,61
8	11	ТЕРАФЛЮ ОТ ГРИППА И ПРОСТУДЫ	37 778 379	458 824	1 201 247	0,27	0,59
9	32	СУМАМЕД	35 123 597	115 724	1 123 029	0,07	0,55
10	13	НИЗОРАЛ	34 414 021	166 863	1 101 171	0,10	0,54
11	6	КАВИНТОН	33 966 370	270 993	1 087 393	0,16	0,53
12	71	ДЮФАСТОН	32 835 902	108 074	1 052 310	0,06	0,51
13	7	ТЕРПИНКОД	32 560 350	647 824	1 045 605	0,38	0,51
14	12	ЭНАП	32 547 502	512 865	1 042 207	0,30	0,51
15	24	ВАЛОКОРДИН	31 608 010	679 205	1 012 689	0,40	0,50
16	10	МЕЗИМ ФОРТЕ	31 585 043	814 145	1 010 644	0,48	0,49
17	288	МЕРИДИА	31 323 722	10 632	1 004 491	0,01	0,49
18	16	СУПРАСТИН	29 519 689	502 640	944 090	0,30	0,46
19	86	АРИФОН	29 085 135	132 739	931 8116	0,08	0,46
20	261	ВОЛЬТАРЕН	28 732 598	204 929	920 408	0,12	0,45

Таблица 12.
Объем продаж торговых наименований в С.-Петербурге в I половине 2003 г.

Стоимостной рейтинг (С.-Петербург)	Стоимостной рейтинг (Москва)	Торговое наименование	Объем, руб.	Объем, упак.	Объем, USD	Доля от общего натур. объема рынка, %	Доля от общего стоим. объема рынка, %
1	345	АНТИГРИППИН	12 134 968	328 824	383 588	0,32	0,53
2	3	НО-ШПА	9 952 236	188 711	314 423	0,18	0,43
3	1	ВИАГРА	9 926 074	16 738	313 676	0,02	0,43
4	47	ФЕРВЕКС	9 461 873	176 929	298 723	0,17	0,41
5	445	КОМПЛИВИТ	8 950 631	176 041	283 074	0,17	0,39
6	11	КАВИНТОН	8 385 769	72 913	265 048	0,07	0,36
7	7	ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ	8 229 439	53 774	259 898	0,05	0,36
8	11	ТЕРАФЛЮ ОТ ГРИППА И ПРОСТУДЫ	37 778 379	458 824	1 201 247	0,27	0,59
9	59	ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ	7 412 538	59 344	234 359	0,06	0,32
10	16	МЕЗИМ ФОРТЕ	6 249 154	172 855	197 366	0,17	0,27
11	8	ТЕРАФЛЮ ОТ ГРИППА И ПРОСТУДЫ	5 984 356	58 146	189 214	0,06	0,26
12	14	ЭНАП	5 908 448	105 588	186 713	0,10	0,26
13	10	НИЗОРАЛ	5 671 921	29 358	179 285	0,03	0,25
14	1952	АНТИГРИППОКАПС	5 628 847	373 099	177 903	0,36	0,24
15	621	ЦИТОВИР-3	5 547 162	72 488	175 298	0,07	0,24
16	18	СУПРАСТИН	5 531 679	92 061	174 882	0,09	0,24
17	55	СУПРАДИН	5 355 221	34 912	169 402	0,03	0,23
18	71	КАЛЬЦИЙ-Д3 НИКОМЕД	5 236 215	39 465	165 600	0,04	0,23
19	107	КОРВАЛОЛ	5 131 720	1 410 335	162 244	1,37	0,22
20	41	ХИЛАК ФОРТЕ	5 130 192	47 245	162 347	0,05	0,22

Фирмы-производители лекарственных препаратов - лидеры по итогам I полугодия 2003 г.

Фирмы-производители лекарственных препаратов, лидирующие на фармацевтическом рынке (ТОП-20) в период первого полугодия 2003 года, отражены в таблицах 13 (для Москвы) и 14 (для Санкт-Петербурга). Одинаковые места в рейтинге этих городов заняли компании AVENTIS PHARMA (1-ое место), SANOFI-SYNTHELABO (4-ое), LEK DD (11-ое) и YAMANOUCHI EUROPE BV (18-ое место). Доли остальных фирм в ТОП-20 сильно варьируются. Следует отметить, что суммарные доли российских производителей в ТОП-20 наибольшие в Санкт-Петербурге (3,64% от стоимостного объема и 6,69% от натурального), а в Москве они составляют 1,21% и 3,12% соответственно.

Таблица 13.
Фирмы-производители лекарственных препаратов, лидирующие на рынке Москвы (топ-20) в I полугодии 2003 г.

Место в рейтинге	Фирма	Объем, руб.	Объем, упак.	Объем, USD	Доля от натурального объема ЛП, %	Доля от стоимостного объема ЛП, %
1	AVENTIS PHARMA	225 911 134	2 313 635	7 233 703	1,36	3,54
2	NOVARTIS PHARMA	213 931 267	1 981 320	6 845 952	1,16	3,35
3	PFIZER	154 474 312	463 571	4 947 390	0,27	2,42
4	SANOFI- SYNTHELABO	148 856 260	1 441 007	4 770 373	0,85	2,33
5	JANSSEN- CILAG	147 518 698	683 708	4 725 409	0,40	2,31
6	HOFFMANN LA ROCHE	143 581 019	652 995	4 596 864	0,38	2,25
7	A. MENARINI PHARMACEUTICAL INDUSTRE'S GROUP LTD.	137 409 632	2 366 704	4 399 647	1,39	2,15
8	GEDEON RICHTER	133 929 842	1 633 711	4 290 670	0,96	2,10
9	SERVIER	127 363 644	538 202	4 079 322	0,32	2,00
10	GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS	125 653 505	760 057	4 026 203	0,45	1,97
11	LEK DD	123 742 712	1 792 160	3 959 234	1,05	1,94
12	NYCOMED	112 361 474	1 227 636	3 595 701	0,72	1,76
13	KRKA	107 854 328	1 497 772	3 448 192	0,88	1,69
14	SOLVAY PHARMA	107 804 674	479 505	3 450 268	0,28	1,69
15	SCHERING-PLOUGH	95 231 496	620 894	3 053 971	0,36	1,49
16	EGIS	93 570 438	1 093 714	2 992 530	0,64	1,47
17	АКРИХИН	77 396 754	5 316 903	2 478 811	3,12	1,21
18	YAMANOUCHI EUROPE BV	77 114 124	569 201	2 468 264	0,332	1,21
19	MERCK SHARP & DOHME	69 563 557	307 094	2 229 125	0,18	1,091
20	ABBOTT LABORATORIESE	69 177 941	88 760	2 216 238	0,05	1,08
Суммарные доли ТОП-20					15,16	39,06

* зеленым цветом выделены фирмы-производители, попавшие в ТОП-20 в Москве и С.-Петербурге

Таблица 14.
Фирмы-производители лекарственных препаратов, лидирующие на рынке С.-Петербурга (топ-20) в I полугодии 2003 г.

Место в рейтинге	Фирма	Объем, руб.	Объем, упак.	Объем, USD	Доля от натурального объема ЛП, %	Доля от стоимостного объема ЛП, %
1	AVENTIS PHARMA	78 042 465	915 713	2 492 909	0,89	3,38
2	GEDEON RICHTER	63 890 433	1 011 171	2 041 969	0,98	2,77
3	A. MENARINI PHARMACEUTICAL INDUSTRE'S GROUP LTD.	53 375 209	883 907	1 705 311	0,86	2,31
4	SANOFI- SYNTHELABO	50 436 573	674 232	1 612 863	0,65	2,19
5	KRKA	46 990 317	831 473	1 499 537	0,81	2,04
6	NOVARTIS PHARMA	46 233 587	442 803	1 477 493	0,43	2,00
7	NYCOMED	44 948 741	561 995	1 435 599	0,54	1,95
8	HOFFMANN LA ROCHE	43 825 669	303 984	1 400 054	0,29	1,90
9	PFIZER	42 838 192	171 619	1 369 538	0,17	1,86
10	EGIS	42 673 002	598 474	1 363 540	0,58	1,85
11	LEK DD	39 587 246	422 308	1 264 506	0,41	1,72
12	JANSSEN- CILAG	33 255 962	224 509	1 063 477	0,22	1,44
13	LABORATORIES UPSA	32 300 427	779 123	1 028 502	0,75	1,40
14	SERVIER	29 222 326	140 660	934 138	0,14	1,27
15	АКРИХИН	28 983 806	1 667 514	927 001	1,61	1,26
16	CSC LTD	28 202 001	73 970	901 288	0,07	1,22
17	ICN - ТОМСКХИМФАРМ ОАО	27 948 299	1 331 204	892 540	1,29	1,21
18	YAMANOUCHI EUROPE BV	27 742 216	223 374	885 674	0,22	1,20
19	SCHERING- PLOUGH	27 715 748	210 477	886 969	0,20	1,20
20	ICN - ОКТЯБРЬ	27 135 159	3 912 306	866 161	3,79	1,18
Суммарные доли ТОП-20					14,90	35,34

* зеленым цветом выделены фирмы-производители, попавшие в ТОП-20 в Москве и С.-Петербурге

Суммарные доли фирм-лидеров (ТОП-20) за первое полугодие 2003 года отражены на диаграмме 15. Как видно из диаграммы, данные показатели несколько выше в Москве, чем в Санкт-Петербурге.

Диаграмма 15. Суммарные доли фирм-лидеров (ТОП-20) в Москве и Санкт-Петербурге за I полугодие 2003 года.

ЛЬГОТНЫЙ ОТПУСК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПО МОСКВЕ

Объем реализации лекарственных препаратов льготного отпуска по Москве за I полугодие 2003г. представлен в таблице 15.

Таблица 15.
Объем отпуска лекарственных препаратов льготного отпуска в Москве за I полугодие 2003 г.

Месяц	Стоимостной объем, руб.	Натуральный объем, упак.	Стоимостной объем, USD
Январь	273 640 330	2 747 300	8 599 633
Февраль	267 314 449	2 678 434	8 432 632
Март	279 773 730	2 742 006	8 895 826
Апрель	291 779 310	2 884 138	9 348 905
Май	247 249 463	2 659 822	7 999 012
Июнь	236 605 711	2 541 845	7 765 202
Всего по ЛП льготного отпуска*	1 596 362 993	16 253 545	51 041 211
Всего по ЛП свободного отпуска**	6 380 582 134	170 373 457	204 217 453

* из расчета розничных цен
** из расчета оптовых цен

Следует учесть, что объемы продаж по льготному отпуску даны из расчета розничных цен, а лекарственных препаратов из расчета оптовых цен. Если учесть, что средняя наценка на ЛП в АУ города составляет около 30%, то по нашим данным доля ЛП льготного отпуска составили в стоимостном выражении не менее 20%, а в натуральном 9,5% от московского аптечного рынка лекарственных препаратов. Довольно высокий процент стоимостного объема при относительно низком натуральном показателе обеспечила высокая средневзвешенная цена за условную упаковку - около 100 рублей.

Всего за первое полугодие в системе льготного отпуска было зафиксировано 2 270 полных торговых наименований. Это примерно одна треть от общего количества полных торговых наименований, встречающихся в аптечных учреждениях горда Москвы. Структура льготного отпуска ЛП по АТС-группам первого уровня за первое полугодие отражена в таблице 16. По стоимостному показателю лидирует группа "С" - препараты для лечения патологии сердечно-сосудистой системы, на второй позиции - группа "A" - препараты для лечения пищеварительного тракта и обмена веществ, на третьем - "L" - противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы.

Таблица 16.
Структура льготного отпуска лекарственных препаратов по АТС-группам первого уровня за I полугодие 2003 г.

АТС	Название АТС-группы	Стоимостной объем, руб.	Натуральный объем, упак.	Стоимостной объем, USD
A	препараты для лечения пищеварительного тракта и обмена веществ	305 031 463	2 517 865	9 740 781
B	препараты, влияющие на кроветворение и кровь	12 249 872	105 910	391 213
C	препараты для лечения патологии сердечно-сосудистой системы	513 172 680	6 160 868	16 418 179
D	препараты для лечения заболеваний кожи	10 368 059	183 509	331 546
G	препараты для лечения урогенитальных органов и половые гормоны	26 955 045	66 181	860 966
H	гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)	23 889 006	157 278	762 512
J	противомикробные препараты для системного использования	20 073 212	381 966	640 151
L	противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы	281 066 959	166 915	8 986 954
M	препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы	38 496 065	671 187	1 232 360
N	препараты для лечения заболеваний нервной системы	156 023 598	3 665 649	4 989 194
P	противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты	763 814	13 304	24 469
R	препараты для лечения заболеваний респираторной системы	106 151 217	1 096 149	3 395 497
S	препараты для лечения заболеваний органов чувств	29 528 536	887 053	944 154
V	прочие препараты	2 277 509	11 710	72 802
прочее	гомеопатические препараты, средства растительного происхождения и т.д.	70 315 958	168 001	2 250 433

На диаграммах 16 и 17 отражена структура льготного отпуска ЛП по АТС-группам в стоимостном и натуральном выражениях.

Диаграмма 16. Структура льготного отпуска ЛП по АТС-группам в стоимостном выражении за первое полугодие 2003 года.

Диаграмма 17. Структура льготного отпуска ЛП по АТС-группам в натуральном выражении за первое полугодие 2003 года.

ЛП, лидирующие в показателе льготного отпуска по стоимостному объему - ТОП-20 представлены в таблице 17. Суммарные доли ТОП-20 в структуре льготного отпуска составили 29,8% от стоимостного объема льготы и 12,6% - от натурального. Доли препаратов-лидеров даны на диаграммах 18-19.

Таблица 17.
Препараты-лидеры (топ-20) льготного отпуска за Iполугодие 2003 г.

Рейтинг по стоим. объему	Полное наименование	Фирма	АТС	Объем, руб.	Объем, упак.	Средняя цена, руб.
1	АРИФОН ТБ РЕТАРД 1.5МГ N30	SERVIER5	C03BA11 :Индапамид	56 819 614	208 208	271,12
2	ТАКСОЛ КОНЦ Д/ИНФУЗ Р-РА 6МГ/МЛ ФЛ 100МГ N1	BRISTOL-MYERS SQUIBB	L01CD01 :Паклитаксел	33 836 948	1 268	26 672,80
3	ТАКСОТЕР КОНЦ Д/ИНФУЗ Р-РА 80МГ ФЛ 2МЛ N11	AVENTIS PHARMA	L01CD02:Доцетаксел	32 449 904	915	35 234,64
4	ЭНАП ТБ 20МГ N20	KRKA	C09AA02:Эналаприл	27 502 745	250 670	108,95
5	ФЕМАРА ТБ 2.5МГ N30	NOVARTIS PHARMA	L02BG04:Летрозол	27 157 429	4 113	6 601,87
6	КАПОЗИД ТБ 50/25МГ N28	АКРИХИН	C09BA01:Каптоприл в комбинации с диуретиками	23 025 410	128 900	178,57
7	АРИМИДЕКС ТБ 1МГ N28	ASTRA-ZENECA UK LTD	L02BG03:Анастрозол	22 982 063	2 685	8 496,74
8	ЭНАП ТБ 10МГ N20	KRKA	C09AA02:Эналаприл	22 928 638	337 503	67,56
9	АМЛОВАС ТБ 5МГ N30	UNIQUE PHARMACEUTICAL LABORATORIES	C08CA01:Амлодипин	21 469 193	70 792	303,38
10	ХУМУЛИН NPH СУСП Д/И 100МЕ/МЛ ПАТР Д/ИНЪЕКТ 3 МЛ N	ELI LILLY & ELANKO	A10AC:Инсулины и аналоги, среднего действия	21 217 182	23 888	982,45
11	КАПОТЕН ТБ 25МГ N28	АКРИХИН	C09AA01:Каптоприл	21 195 135	221 700	95,21
12	ФЛИКСОТИД АЭРОЗ 250МКГ/ДОЗА 60ДЗ ФЛ N1	GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS	R03BA05:Флутиказон	20 897 619	26 921	770,73
13	КАПОТЕН ТБ 25МГ N40	BRISTOL-MYERS SQUIBB	C09AA01:Каптоприл	19 900 950	141 682	139,20
14	МОНОПРИЛ ТБ 10МГ N28	BRISTOL-MYERS SQUIBB	C09AA09:Фозиноприл	19 847 412	96 775	207,100
15	ТЫКВЕОЛ ФЛ 100МЛ N1	ЕВРОПА-БИОФАРМ НПО ЗАО	A05AX:Прочие препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей	18 741 547	253 867	73,72
16	ДАЛЬФАЗ ТБ РЕТАРД 5МГ N56	SANOFI-SYNTHELABO	G04CA01:Альфузозин	18 339 180	21 686	840,75
17	ХУМАЛОГ КАРТРИДЖ 100МЕ/МЛ КАРТР Д/ПЕНФ 3.0 МЛ N5	ELI LILLY & ELANKO	A10AB04:Лизпроинсулин	17 057 734	10 867	1 576,99
18	ДИАБЕТОН МВ ТБ 30МГ N60	SERVIER	A10BB09:Гликлазид	17 002 535	67 339	252,46
19	АГАПУРИН РЕТАРД ТБ 400МГ N20	SLOVAKOFARMA SA	C04AD03:Пентоксифиллин	16 716 076	181 938	92,22
20	ГЕМЗАР ЛФ ПОР Д/И ФЛ 1Г N1	ELI LILLY & ELANKO	L01BC05:Гемцитабин	16 634 891	1 627	10 165,41

Диаграмма 18. Доли препаратов-лидеров TOP-20 льготного отпуска в общем стоимостном объеме льготного отпуска в I полугодии 2003 года.

Диаграмма 19. Доли препаратов-лидеров TOP-20 льготного отпуска в общем натуральном объеме льготного отпуска в I полугодии 2003 года.

МОСКОВСКИЙ РЫНОК БАД И ПРОЧИХ ДОБАВОК К ПИЩЕ

Сегодня рынок диктует новые принципы формирования ассортиментной политики аптеки, что закономерно приводит к тому, что перечень товаров аптечного предприятия не ограничивается лекарственными препаратами. Так, количество торговых позиций в крупной аптеке, способной удовлетворить спрос самого требовательного покупателя, может достигать 7-8 тыс. позиций, включающих в себя лекарственные препараты, биологически активные добавки (БАД), лечебную косметику, медицинские приборы, изделия медицинского назначения, средства личной гигиены, детские товары и т.д.

В настоящем обзоре, говоря о БАД, мы имеем в виду и рассматриваем группу "БАД и прочие добавки к пище", что является более логичным в ситуации отсутствия четкого подразделения этой группы на указанные подгруппы. Все показатели даны в шкале оптовых цен. БАД на сегодняшний день является динамично развивающейся группой товаров в аптечном ассортименте. Доля БАД в структуре аптечных продаж постоянно возрастает, перечень биологически активных добавок пополняется все новыми и новыми наименованиями. Если учитывать то, что торговая наценка на БАД не регламентирована, а их реклама не ограничена и активно проводится, то очевидно, что эта группа товаров является выгодной и прибыльной для аптеки.

Таблица 18.
Помесячная динамика показателей московского рынка БАД в I полугодии 2003 г.

Месяц	Стоимостной объем, руб.	Натуральный объем, упак.	Стоимостной объем, USD
Январь	50 410 021	1 102 087	1 584 224
Февраль	59 950 082	1 414 872	1 891 170
Март	66 693 926	1 425 941	2 120 634
Апрель	80 238 036	1 622 145	2 570 908
Май	55 052 021	1 394 634	1 781 042
Июнь	49 785 376	1 036 517	1 633 915
Итого по БАД в I полугодии 2003 г. БАД	362 129 462	7 996 196	11 581 893
Итого по ЛП в I полугодии 2003 г. ЛП	6 380 582 134	170 373 457	204 217 453
Доля БАД/ЛП, в %	5,68	4,69	5,67

В таблице 18 приведены объемы московского рынка БАД в первом полугодии 2003 года. Если сравнивать московские рынки лекарственных препаратов (без учета льготы и больничного отпуска) и БАД, то можно сказать, что доля БАД составила 5,7% от стоимостного объема рынка ЛП и 4,7% от его натурального объема за указанный период. Интересно, что пик продаж БАД пришелся на апрель, также как и для лекарственных препаратов в Москве. Это говорит о том, что апрель для фармацевтического рынка стал наиболее успешным месяцем за прошедшие полгода.

Таблица 19.
Структура общего объема рынка БАД по разделам реестра в I полугодии 2003 г.

Разделы реестра БАД	Доля в общем натуральном объема БАД, %	Доля в общем стоимостном объеме БАД, %
Раздел 1. Биологически активные добавки к пище, влияющие на функции центральной нервной системы	7,28	4,45
Раздел 2. Биологически активные добавки к пище, влияющие преимущественно на процессы тканевого обмена	39,42	29,33
Раздел 3. Биологически активные добавки к пище - источники минеральных веществ	8,95	3,79
Раздел 4. Биологически активные добавки к пище, поддерживающие функцию иммунной системы	2,10	2,08
Раздел 5. Биологически активные добавки к пище - источники веществ антиоксидантного действия и веществ, влияющих на энергетический обмен	2,95	4,95
Раздел 6. Биологически активные добавки к пище, влияющие на функцию сердечно-сосудистой системы	2,89	4,38
Раздел 7. Биологически активные добавки к пище, поддерживающие функцию органов дыхания	2,60	1,39
Раздел 8. Биологически активные добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеварения	11,63	16,46
Раздел 9. БАД к пище для лиц, контролирующих массу тел	3,88	9,09
Раздел 10. Биологически активные добавки к пище, снижающие риск заболеваний органов мочеполовой системы	1,12	1,70
Раздел 11. БАД к пище, поддерживающие функцию опорно-двигательного аппарата	5,26	9,37
Раздел 12. Биологически активные добавки к пище, влияющие на гуморальные факторы регуляции обмена веществ	1,73	5,38
Раздел 13. Биологически активные добавки к пище, влияющие на процесс детоксикации и способствующие выведению из организма чужеродных и токсичных веществ	2,62	1,63
Раздел 14. БАД различных групп	6,99	5,55
Раздел 15. БАД к пище, влияющие на лактацию	0,58	0,43

Доли по разделам реестра БАД в I полугодии 2003 года приведены в таблице 19. Как видно из таблицы, абсолютным лидером является раздел 2 "Биологически активные добавки к пище, влияющие преимущественно на процессы тканевого обмена". По стоимостному показателю он опережает второго лидера - раздел 8 "Биологически активные добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеварения" более чем в три раза!

Таблица 20.
Соотношени российских и импортных БАД в I полугодии 2003 г.

Страна	Стоимостной объем, руб.	Натуральный объем, упак.	Стоимостной объем, USD
РОССИЯ	199 502 057	6 802 084	6 379 056
ДРУГИЕ СТРАНЫ	162 627 405	1 194 112	5 202 836

Московский рынок БАД насыщен препаратами как российского, так и иностранного производства. В натуральных показателях подавляющее большинство составляют отечественные БАД - 85%, а вот в стоимостном объеме российские БАД ненамного опережают своих иностранных конкурентов - 55% против 45% соответственно. В этом нет ничего удивительного: средняя цена условной упаковки импортных БАД оказалась в пять раз выше по сравнению с российскими БАД. В таблице 20 дано соотношение российских и импортных БАД в I полугодии 2003 года, а на диаграммах 20, 21, обозначены их доли.

Диаграммы 20,21. Соотношение российских и импортных БАД в I полугодии 2003 года в общем натуральном (слева) и стоимостном (справа) объемах аптечного рынка.

В таблице 20 представлены биологически активные добавки - лидеры продаж по стоимостному показателю (ТОП-20). Суммарная доля БАД ТОП-20 составила по стоимостному объему 31,05% и 13,61% - по натуральному. Это очень высокий показатель - 20 препаратов занимают практически треть от всего объема в стоимостном выражении. По лекарственным препаратам аналогичный показатель в стоимостном выражении ниже в 3,5 раза и равен 8,85%, а в натуральном выражении ниже в 5 раз и равен 2,75%.

Таблица 21.
БАД - лидеры продаж (топ-20) в I полугодии 2003 г.

Место в рейтинге	Полное наименование	Фирма	Доля от натурального объема БАД, %	Доля от стоимостного объема БАД, %
1	ИДЕАЛ ПИЛЮЛИ 500 МГ N60	ИНДУСТРИ ДЖАМУ САРИ САХАТ	0,37	3,40
2	АЛФАВИТ ТБ N 60	АКВА-МДТ НПП	2,11	3,30
3	ИНОЛТРА ТБ N72	IRWIN NATURALS	0,07	2,19
4	ВИАРДО ТБ N60	ПУЛАТ ТОО	1,34	2,18
5	ЧЕРНИКА-ФОРТЕ ТБ 0.25Г N50	ЭВАЛАР	2,94	1,90
6	САБЕЛЬНИК-ЭВАЛАР ФЛ 100МЛ	ЭВАЛАР	0,95	1,84
7	ПАРАЦЕЛЬС ПРОТИВОРАКОВЫЙ КОМПЛЕКС ФЛ N4 (2+2)	BISCOL CO LTD	0,03	1,69
8	КАПИЛАР ТБ N 100	ДИОД	0,67	1,63
9	ГАРЦИЛИН КАПС 450МГ N40	LABORATOIRES EQUILIBRE ATTITUDE	0,17	1,32
10	ИНОЛТРА ТБ N90	IRWIN NATURALS	0,03	1,24
11	ЭУФЛОРИН-L-ЖИДКИЙ ЭКСТРАКТ ЛАКТОБАКТ ФЛ 100МЛ	БИФИЛЮКС ООО	0,76	1,18
12	ПРИМАДОФИЛУС ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОРОШОК 141,75Г N1	NATURE'S WAY PRODUCTS INC.	0,10	1,13
13	ЙОД-АКТИВ ТБ N80	ЭКОЛОГИЯ ПИТАНИЯ	1,76	1,11
14	ИМЕДИН ВРЕМЯ СОВЕРШЕНСТВА ТБ N60	FERROSAN AG	0,05	1,09
15	АСКЛЕЗАН ТБ 0.5 N30	ННПЦ ГИП, ЗАО	0,43	1,02
16	АСТИН КАПС 0.5Г N30	CYANOTECH CORPORATION	0,21	1,02
17	АНАНАСА ЭКСТРАКТ ВИТАТЕРА КАПС N 90	LABORATORIES VITARMONYL	0,14	0,98
18	САБЕЛЬНИК-ЭВАЛАР ФЛ 50МЛ	ЭВАЛАР	0,73	0,97
19	ЗОЛОТОЙ КОНЕК КАПС 650 МГ N100	P.T, IKONA PHARMACEUTICAL INDUSTRY JAKARTA	0,06	0,93
20	ЛАКТОФИЛЬТРУМ ТБ N60	СТИ-МЕД-СОРБ ОАО	0,68	0,90
Суммарная доля БАД ТОП-20			13,61	31,05

Следует обратить внимание на распределение БАД ТОП-20 по группам разделов Реестра БАД (см. таблицу 22): оно довольно неравномерно, и не все группы БАД представлены в ТОП-20 - отсутствуют разделы 4 "Биологически активные добавки к пище, поддерживающие функцию иммунной системы" и 7 "Биологически активные добавки к пище, поддерживающие функцию органов дыхания". Наиболее представленными оказались разделы 8 "Биологически активные добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеварения" и 11 "Биологически активные добавки к пище, поддерживающие функцию опорно-двигательного аппарата".

Таблица 22.
Распределение БАД - лидеров продаж (топ-20) по группам (разделам)

Разделы и подразделы БАД *		Полное наименование	Доля от натурального объема БАД, %	Доля от стоимостного объема БАД, %
Раздел 1.	1.2 БАД мягкого тонизирующего действия	ЗОЛОТОЙ КОНЕК КАПС 650 МГ N100	0,06	0,93
Раздел 2.	2.3 БАД - источники поливитаминов, содержащие отдельные минералы и минеральные комплексы	АЛФАВИТ ТБ N 60	6,40	7,39
	2.7 БАД общеукрепляющего действия	ВИАРДО ТБ N60	0,06	0,93
		ЧЕРНИКА-ФОРТЕ ТБ 0.25Г N50
Раздел 3.	3.5 БАД, содержащие йод	ЙОД-АКТИВ ТБ N80	1,76	1,11
Раздел 5.	5.1 БАД - антиоксиданты	КАПИЛАР ТБ N 100	0,88	2,65
		АСТИН КАПС 0.5Г N30
Раздел 6.	6.3 БАД, способствующие нормализации периферического (капиллярного) кровообращения, в т.ч. мозгов.	АСКЛЕЗАН ТБ 0.5 N30	0,43	1,02
Раздел 8.	8.4 БАД, поддерживающие моторно-эвакуаторную функцию кишечника	ИДЕАЛ ПИЛЮЛИ 500 МГ N60	1,91	6,62
	8.5 БАД, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника	ЭУФЛОРИН-L-ЖИДКИЙ ЭКСТРАКТ ЛАКТОБАКТ ФЛ 100МЛ
		ПРИМАДОФИЛУС ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОРОШОК 141,75Г N1
		ЛАКТОФИЛЬТРУМ ТБ N60
Раздел 11.	БАД к пище, поддерживающие функцию опорно-двигательного аппарата	ИНОЛТРА ТБ N72	1,77	6,25
		САБЕЛЬНИК-ЭВАЛАР ФЛ 100МЛ
		ИНОЛТРА ТБ N90
		САБЕЛЬНИК-ЭВАЛАР ФЛ 50МЛ
Раздел 14.	БАД различных групп	ПАРАЦЕЛЬС ПРОТИВОРАКОВЫЙ КОМПЛЕКС ФЛ N4 (2+2)	0,08	2,78
		ИМЕДИН ВРЕМЯ СОВЕРШЕНСТВА ТБ N60
Раздел 9.	БАД к пище для лиц, контролирующих массу тел	ГАРЦИЛИН КАПС 450МГ N40	0,31	2,30
		АНАНАСА ЭКСТРАКТ ВИТАТЕРА КАПС N 90

Фирмы-производители, лидирующие на рынке БАД (ТОП-20) в I полугодии 2003 г., даны в таблице 23. Суммарная доля от натурального показателя для ТОП-20 составила 39,15% (причем из них 36,86% приходится на российские фирмы), а доля от стоимостного объема оказалась равна 54,78% (из них у отечественных компаний - 30,29%) см. диаграммы 22, 23. Как видно из диаграмм, компания Эвалар стала абсолютным лидером за рассматриваемый период во многом благодаря выводу на рынок своего нового препарата Сабельник-Эвалар. На сегодняшний день российские производители очень хорошо представлены в данной группе товаров аптечного ассортимента.

Таблица 23.
Фирмы-производители, лидирующие на рынке БАД (топ-20) в I полугодии 2003 г.

Место в рейтинге по стоимостному объему	Фирма	Доля от натурального объема БАД, %	Доля от стоимостного объема БАД, %
1	ЭВАЛАР	8,62	7,69
2	IRWIN NATURALS	0,20	5,90
3	PHARMA-MED INC	0,68	5,22
4	ДИОД	4,00	4,52
5	АКВА-МДТ НПП	2,71	4,14
6	ИНДУСТРИ ДЖАМУ САРИ САХАТ	0,37	3,40
7	FERROSAN AG	0,26	2,39
8	ПУЛАТ ТОО	1,38	2,24
9	ЭКОЛОГИЯ ПИТАНИЯ	3,37	2,18
10	NATURE'S WAY PRODUCTS INC.	0,21	2,07
11	БИФИЛЮКС ООО	1,31	2,04
12	NITTANY PHARMACEUTICALS INC	0,14	1,98
13	ЛЕОВИТ НУТРИО	10,45	1,81
14	LABORATORIES VITARMONYL	0,24	1,71
15	BISCOL CO LTD	0,03	1,69
16	ЭККО ПЛЮС ООО	1,83	1,61
17	БИОСИНТЕЗ ОАО	0,48	1,49
18	ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ	0,67	1,38
19	LABORATOIRES EQUILIBRE ATTITUDE	0,17	1,32
20	БИОФИЗИКА НПО ПЦ ЗАО	2,04	1,19
Суммарная доля фирм ТОП-20	39,15	54,78

Диаграмма 22. Доли производителей-лидеров в общем натуральном объеме аптечного рынка БАД в I полугодии 2003 года.

Диаграмма 23. Доли производителей-лидеров в общем стоимостном объеме аптечного рынка БАД в I полугодии 2003 года.

В данном обзоре мы подвели итоги первого полугодия 2003 года по продажам биологически-активных и прочих добавок к пище, обнародовав основные показатели их продаж. Было выявлено преобладание БАД российского производства вообще и в ТОП-20 в частности. Будем надеяться, что такое положение вещей будет сохраняться и дальше. К сожалению, на рынке лекарственных препаратов уже давно наблюдается прямо противоположная картина - доля российских ЛП незначительна.

По мере развития рынка БАД наша компания будет и дальше отслеживать основные тенденции и изменения показателей и предоставлять полученные результаты Вашему вниманию.

ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2003 ГОДА

Кратко резюмируем основные итоги I полугодия 2003 года.

Мы сравнивали аптечные рынки Москвы и Санкт-Петербурга, итогом чего явились следующие результаты:

По показателям стоимостного и натурального объемов лидирует Москва, причем значение Москва/Санкт-Петербург по объему (руб.) примерно равно 3, а по объему (уп.) - примерно 1.7.
Около 80% стоимостного объема московского и питерского аптечных рынков приходится на зарубежных производителей, а на долю отечественных - всего 20%.
По показателю натурального объема в обоих городах лидируют ЛП российских производителей (около 63%), для иностранных производителей этот показатель составил примерно 37%.
Как на московском, так и на санкт-петербургском аптечных рынках наблюдается общее преобладание ЛП безрецептурного отпуска по показателю натурального объема, в стоимостном же объеме лидируют рецептурные лекарственные препараты

В структуре продаж по АТС-группам первое место занимает группа "A" - около 23% от стоимостного объема, за ней следуют группы "N" (18% Москва и 22% Петербург) - 2-ое место и "R" (около 14%) (3-е место). Заметные различия наблюдаются для групп N и D: препараты группы "N" в Санкт-Петербурге занимают гораздо большую долю рынка, чем в Москве, а доля группы "D" гораздо выше в Москве по сравнению с Питером.

доля отечественных ЛП в ТОП-20 в Петербурге намного выше, чем в Москве. В Питере на них приходится 2,15% от стоимостного объема и 1,1% от натурального, тогда как в Москве - всего 0,51% и 0,38% соответственно. ТОП-20 в обоих городах составляет примерно равные доли рынка (около 8% от объема (руб.)).
суммарные доли российских производителей в ТОП-20 наибольшие в Санкт-Петербурге (3,64% от стоимостного объема и 6,69% от натурального), а в Москве они составляют 1,21% и 3,12% соответственно
В обоих городах лидирующую позицию заняла компания AVENTIS PHARMA - ее доля составила около 3,5% стоимостного объема.

Объемы льготного отпуска по Москве составил в стоимостном выражении 20% и 9.5% в натуральном выражении от московского аптечного рынка лекарственных препаратов Суммарные доли лекарственных препаратов, вошедших в ТОП-20 в структуре льготного отпуска, составили 29,8% от стоимостного объема льготы и 12,6% - от натурального.

Результаты мониторинга московского рынка БАД и прочих добавок к пище:

доля БАД составила 5,7% от стоимостного объема московского рынка ЛП и 4,7% от его натурального объема за указанный период (без учета льготного и больничного отпуска);
пик продаж БАД пришелся на апрель, также как и для лекарственных препаратов нельготного и льготного отпуска в Москве и Санкт-Петербурге;
в натуральных показателях подавляющее большинство составили отечественные БАД - целых 85%, а вот в стоимостном объеме российские БАД ненамного опережают своих иностранных конкурентов - 55% против 45% соответственно;
суммарная доля БАД ТОП-20 составила по стоимостному объему 31,05% и 13,61% - по натуральному;
лидером среди фирм-производителей на рынке БАД стала российская компания Эвалар (около 8% стоимостного объема БАД по Москве).