АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ НА АПТЕЧНОМ РЫНКЕ С-ПЕТЕРБУРГА:
I КВАРТАЛ 2000 Г.

Подготовлено информационно-аналитическим отделом “ФАРМ-индекса”

 

Препараты для лечения аретриальной гипертензии (АГ) всегда относились к категории наиболее востребованных рынком, поскольку для России характерна ситуация с весьма низкими показателями контролируемой гипертонии – 8% от числа выявленных больных (Оганов Р.Г., Проблема контроля артериальной гипертонии среди населения.Кардиология,1994). С-Петербург, как город с наибольшим количеством жителей “льготной” категории, вряд ли является исключением. Задача данного обзора — показать структуру продаж антигипертензивных препаратов в аптеках С-Петербурга и оценить емкость данного сектора рынка и долей групп препаратов на нем. Ни для кого не секрет, что большинство лекарств сейчас покупается именно в аптеках, включая даже те препараты, которые реально используются при стационарном лечении, поэтому можно предположить, что анализ аптечных продаж является достаточно точным отражением структуры этого сектора рынка в целом.

Исходя из рекомендаций ВОЗ/МОГ (Международное общество гипертонии) по выбору препаратов для начала терапии АГ, были рассмотрены препараты шести классов: диуретики, бета-адреноблокаторы, антагонисты кальция, альфа-адреноблокаторы, ингибиторы АПФ и антагонисты рецепторов ангиотензина II - таблетированные и капсулированные формы, как обычные, так и пролонгированного действия. (см. таблицу 1).

Таблица 1. Препараты для лечения АГ, взятые для анализа структуры рынка (сокращ. МНН)

Альфа-адреноблокаторы

Антагонисты рец-в ангиотензина II

Антагонисты кальция

Ингибиторы АПФ

Бета-адреноблокаторы

Диуретики

Doxazosine

Irbesartan

Amlodipine

Captopril

Acebutolol

Indapamide

 

Losartan

Verapamil

Cilazapril

Atenolol

Hydrochlorthyazide

 

Valsartan

Diltiazem

Enalapril

Betaxolol

Spironolactone

 

 

Isradipine

Fosinopril

Bisoprolol

Xipamide

 

 

Lacidipine

Lisinopril

Bopindolol

 

 

 

Nifedipine

Moexipril

Carvedilol

 

 

 

Riodipine

Perindopril

Metoprolol

 

 

 

Fendiline

Ramipril

Nadolol

 

 

 

Felodipine

Quinapril

Oxprenolol

 

 

 

 

Trandolapril

Pindolol

 

 

 

 

 

Propranolol

 

 

 

 

 

Sotalol

 

 

 

 

 

Talinolol

 

Общий объем аптечного рынка С-Петербурга в 1-м квартале 2000 г. составил примерно 23,5 млн. USD в ценах оптовых закупок (при средней аптечной наценке 27-30% квартальный объем рынка аптечных продаж в розничных ценах оценивается примерно в 30 млн.USD). Указанные выше препараты в целом за квартал заняли около 6% общего объема (см. таблицу 2) , что составляет 1,4 млн. USD в ценах оптовых закупок.

Таблица 2. Общая структура рынка антигипертензивных препаратов в СПБ за 1кв.2000 г. (в %%)

 

Январь

Февраль

Март

1 кв.2000

Доля сектора в общем объеме, проц.

5,46

5,89

6,09

5,79

Доли различных классов в структуре продаж препаратов для лечения АГ (в %% от объема )
 

Январь

Февраль

Март

1 кв.2000

Ингибиторы АПФ

59,84

58,42

58,50

58,92

Антагонисты кальция

18,71

19,67

17,93

18,77

Бета-адреноблокаторы

13,18

14,63

15,31

14,37

Диуретики

6,32

6,15

5,80

6,09

Альфа-адреноблокаторы

1,78

0,82

2,19

1,60

Антагонисты рец-в ангиотензина II

0,16

0,32

0,27

0,25

Как и следовало ожидать, наиболее распространенными препаратами из этой группы являются ингибиторы АПФ, используемые в клинической практике по широкому кругу показаний, а также антагонисты кальция и бета-адреноблокаторы. Рассмотрим каждый класс препаратов более подробно.

ИНГИБИТОРЫ АПФ

Таблица 3. Доли различных препаратов в объеме продаж ингибиторов АПФ (в %%)

Препарат

Январь

Февраль

Март

1 кв. 2000

Enalapril

65,97

63,23

58,90

62,70

Captopril

28,50

31,38

33,20

31,03

Perindopril

4,53

5,33

2,70

4,18

Fosinopril

0,28

0,01

5,20

1,83

Ramipril

0,40

0,01

0,01

0,14

Lisinopril

0,14

0,07

0,01

0,07

Trandolapril

0,18

0,01

0,00

0,07

Препараты каптоприла и эналаприла, имеющие наибольшее количество различных дженериков, занимают в этой группе максимальные доли. Остальные препараты представлены в меньшей степени, из них можно выделить фозиноприл, представленный под торговым названием Моноприл (пр-во Bristol Myers Squibb) и периндоприл (Престариум, Servier). Резкий рост продаж препарата Моноприл в конце квартала связан, по мнению врачей-кардиологов, с уходом с рынка препаратов трандолаприла (Гоптен, Knoll).

Если говорить о популярности торговых наименований, то примерный рейтинг препаратов эналаприла и каптоприла выглядят следующим образом (с учетом конкретных форм выпуска и потребительской упаковки – первые десять):

Рейтинг

Эналаприл

Каптоприл

1

ЭНАЛАПРИЛ

таб. 10мг №20

АйСиЭн Россия

КАПОТЕН

таб. 25мг №40

Акрихин/ BMS

2

ЭНАП

таб. 10мг №20

Вектор/KRKA

КАПТОПРИЛ

таб. 25мг №20

Вектор/KRKA, Биос, Киевмедпрепарат

3

ЭНАП-5

таб. 5мг №20

Вектор/KRKA

КАПТОПРИЛ

таб. 50мг №20

Вектор/KRKA

4

ЭНАП

таб. 20мг №20

Вектор/KRKA

КАПТОПРИЛ

таб. 12.5мг №20

Вектор/KRKA

5

РЕНИТЕК

таб. 10мг №14

MS&D

КАПТОПРИЛ

таб. 25мг №40

Биос, Polfa, Pro.Med.CS

6

РЕНИТЕК

таб. 5мг №14

MS&D

КАПОЗИД (комб.преп)

таб. 50/25мг №28

Акрихин/BMS

7

ЭНАМ

таб. 5мг №20

Dr.Reddy’s Labs

КАПОТЕН

таб. 25мг №28

Акрихин

8

ЭДНИТ

таб. 10мг №28

Gedeon Richter

КАПОТЕН

таб. 25мг №56

Акрихин

9

ЭДНИТ

таб. 5мг №28

Gedeon Richter

ТЕНЗИОМИН

таб. 25мг №30

Egis

10

РЕНИТЕК

таб. 20мг №14

MS&D

ТЕНЗИОМИН

таб. 12.5мг №30

Egis

 

АНТАГОНИСТЫ КАЛЬЦИЯ

Таблица 5. Доли различных препаратов в объеме продаж антагонистов кальция (в %%)

Препарат

Январь

Февраль

Март

1 кв. 2000

Nifedipine

67,06

51,51

59,62

59,39

Verapamil

18,84

35,06

22,82

25,57

Amlodipine

8,00

7,73

11,15

8,96

Diltiazem

4,80

4,42

6,16

5,12

Felodipine

1,15

1,28

0,01

0,81

Fendiline

0,16

0,01

0,25

0,14

Очевидно, что и в этом секторе рынок верен “старейшинам”, введенным в оборот еще во второй половине шестидесятых – верапамилу и нифедипину, которые достаточно широко используются врачами при лечении ИБС и АГ (особенно нифедипин, несмотря даже на развернутую вокруг него дискуссию о целесообразности применения при ряде заболеваний).

 

Таблица 6.Рейтинг торговых наименований(с конкретной потребительской упаковкой) БМКК

Рейтинг

Верапамил

Нифедипин

1

ВЕРАПАМИЛ

драже/таб.п.обол. 80мг №50

ICN-Россия, Hemofarm,Norton, Belupo

КОРИНФАР

драже. 10мг №100

Asta Medica

2

ФИНОПТИН

таб. 40мг №100

Orion

ФЕНИГИДИН

таб. 10мг №50

Здоровье,Луганский ХФЗ, Фаркос

3

ВЕРАПАМИЛ

Драже/таб.п.обол. 40мг №50

Акрихин, Norton, Galena

КОРИНФАР РЕТАРД

драже. 20мг №30

Asta Medica

4

ЛЕКОПТИН

Драже. 40мг №50

Lek

КОРДАФЕН

таб. 10мг №50

Polfa

5

ИЗОПТИН

Таб. п/обол. 40мг №100

Knoll

ФЕНИГИДИН

таб. 10мг №40

Белмедпрепараты

6

ВЕРАПАМИЛ

Таб.п.обол. 80мг №10

Акрихин. Ферейн

НИФЕДИПИН

таб. 10мг №50

Pharmacia AD

7

ЛЕКОПТИН

Драже. 80мг №50

Lek

АДАЛАТ

SL. таб. ретард 20мг №30

Bayer

8

ФИНОПТИН

Таб. 40мг №30

Orion

КОРДАФЛЕКС

таб. 10мг №100

Egis

9

ФИНОПТИН

Таб. 80мг №30

Orion

КОРДАФЛЕКС

таб. ретард. 20мг №60

Egis

10

ИЗОПТИН

Таб. п/обол. 80мг №100

Knoll

АДАЛАТ

капс. 10мг №50

Bayer

Также при рассмотрении торговых наименований вызывает интерес соотношение продаж препаратов амлодипина, с которыми связан известный судебный процесс между Pfizer (производитель оригинального препарата Норваск) и Dr.Reddy’s (препарат Стамло). В 1-м квартале неоспоримое лидерство осталось за Норваском, в январе и феврале Стамло практически не закупался розничными учреждениями, и в продажу он поступил только в марте. Дадут ли эффект активно проводимые в настоящее время Dr.Reddy’s рекламные акции по Стамло в аптеках, будет ясно по данным апреля-мая с.г.

БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРЫ

Таблица 7. Доли различных препаратов в объеме продаж бета-адреноблокаторов (в %%)

Препарат

Январь

Февраль

Март

1 кв. 2000

Atenolol

44,45

51,16

60,63

52,08

Propranolol

38,40

47,91

45,58

43,96

Metoprolol

6,63

5,94

10,12

7,57

Sotalol

3,37

6,58

2,97

4,31

Bisoprolol

3,45

1,57

3,74

2,92

Oxprenolol

0,14

0,27

4,29

1,57

Pindolol

0,12

1,95

1,49

1,19

Carvedilol

0,81

1,49

1,24

1,18

Nadolol

2,30

0,25

0,88

1,14

Talinolol

0,32

0,01

0,01

0,11

Здесь также можно выделить двух явных “лидеров” — атенолол, который в этой группе является также лидером по количеству дженериков, и пропранолол — наиболее изученный бета-блокатор с широким кругом показаний. Из динамических изменений структуры заслуживают внимания рост долей метопролола и окспренолола в марте (практически по всем торговым наименованиям метопролола, более всего по препаратам Вазокардин, Slovakofarma, и Корвитол, Berlin-Chemie, окспренолол же представлен препаратом Тразикор, Chinoin). Кроме того, уменьшилась доля талинолола (Корданум, AWD), что скорее всего объясняется отсутствием какой-либо рекламной поддержки со стороны производителя.

Таблица 8.Рейтинг торговых наименований бета-адреноблокаторов

Рейтинг

Атенолол

Пропранолол

1

АТЕНОЛОЛ

таб. 50мг №30

Pliva

АНАПРИЛИН

таб. 40мг №50

ТХФП, Акрихин, Медисорб, Олайнский ХФЗ

2

АТЕНОЛОЛ

таб. 50мг №28

Акрихин, Вектор, Norton, IPCA

АНАПРИЛИН

таб. 10мг №50

ТХФП, Акрихин, Здоровье, Олайнский ХФЗ

3

АТЕНОЛОЛ

таб. 100мг №14

Pliva

ОБЗИДАН

таб. 40мг №60

Schwarz Pharma(Isis)

4

АТЕНОЛОЛ

таб. 100мг №30

Pliva

АНАПРИЛИН

таб. 10мг №100

Щелковский ХФЗ, Биосинтез

5

АТЕНОЛОЛ

таб. 50мг №50

Polfa

АНАПРИЛИН

таб. 40мг №100

Щелковский ХФЗ, Биосинтез

6

БЕТАДУР

таб. п/обол. 50мг №100

Brown&Burk, Micro Labs

ПРОПРАНОЛОЛ

таб. 40мг №50

ICN Galenika

7

ТЕНОРМИН

таб. п/обол. 100мг №30

Alkaloida

ПРОПРАНОЛОЛ НИКОМЕД

таб. 80мг №50

Nycomed

8

АТЕНОЛОЛ

таб. 100мг №28

Norton

ИНДЕРАЛ

таб. 40мг №50

Zeneca

9

АТЕНОЛАН

таб. п/обол. 100мг №20

Ludwig Merkle

 

 

 

10

УНИЛОК

таб. 100мг №30

Nycomed

 

 

 

ДИУРЕТИКИ, АЛЬФА-АДРЕНОБЛОКАТОРЫ И АНТАГОНИСТЫ РЕЦЕПТОРОВ АНГИОТЕНЗИНА II

Эти классы лекарственных средств занимают меньшие доли на аптечном рынке. Среди диуретических средств для лечения артериальной гипертензии вне криза наибольшая доля рынка приходится на препараты индапамида (с большим отрывом в этой группе лидирует Арифон, Servier) и гидрохлортиазида (Гипотиазид, Chinoin, и комбинированный препарат Триампур Композитум, Asta Medica — остальные торговые наименования представлены значительно меньше). Альфа-адреноблокаторы представлены препаратами доксазозина, из которых бесспорным лидером является Кардура (Pfizer) — появившийся в марте на прилавках Тонокардин (Pliva) пока не может составлять продукту Pfizer серьезной конкуренции. Сектор антагонистов рецепторов ангионтензина II представлен примерно в равных долях препаратами валсартана (Диован, Novartis) и лозартана (Козаар, MS&D).

При подготовке обзора использованы материалы серии “Кардиология” вып.4 “Антигипертензивные препараты” приложений “ФАРМ-индекс” для практикующего врача” (автор серии — к.м.н. Николин К.М.)