Деятельность дистрибьюторов российского фармрынка в 1-м полугодии 2007 г. оказалась весьма продуктивной. Несмотря на закономерное для фармрынка снижение объемов продаж в июне, рост рынка в рублевых ценах в 1-м полугодии 2007 г. по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 20,19% и, соответственно, 9,24% в долларовом выражении.

Объемы прямых продаж продолжили снижение, показав прирост на уровне 35,2% в рублевом и 43,5% в долларовом выражении. Поквартальная динамика рынка представлена на рисунках 1 и 2.





Следует отметить, что долгосрочные показатели роста валовых и прямых продаж дистрибьюторов по итогам 1-го полугодия свидетельствуют о снижении темпов развития оптового сектора фармацевтического рынка, чему способствует давление со стороны производителей, государства, аптечных сетей, снижающее маржу и обостряющее конкуренцию внутри сектора, а также прогнозируемое перераспределение сил, связанное с децентрализацией программы ДЛО.

По итогам 1-го полугодия 2007 г. картина кардинально изменилась с точки зрения долей дистрибьюторов на рынке (табл. 1). В рейтингах ТОP10 ведущих компаний лидирует "СИА Интернейшл", 2-е место с незначительным отставанием занимает компания "Протек". Уменьшая свою зависимость от программы ДЛО, компания "РОСТА" поднялась на 4-ую строчку рейтинга по доле без учета поставок по госпрограммам. В целом ТОP10 дистрибьюторов контролируют более 90% рынка поставок в аптеки, ЛПУ и сектор ДЛО, и удержание позиций в рейтинге для них во многом связано с выработкой эффективной стратегии бизнеса.



По итогам 1-го полугодия 2007 г. в категории "Национальные дистрибьюторы" 4-ю рейтинговую позицию занимает компания "Катрен", продолжающая активную деятельность на коммерческом рынке. Следует отметить, что конкуренция в этой категории накалена до предела, и каждая компания активно наращивает продажи, сохраняя или улучшая свои рейтинговые позиции. За исключением компании "Биотэк", все дистрибьюторы этой категории показали существенный для оптового рынка прирост продаж. Компании "СИА Интернейшл" удалось увеличить прирост продаж по итогам полугодия, что незамедлительно выразилось в долевом соотношении сил на рынке и тенденции перераспределения ролей ведущих оптовиков. Рейтинговая позиция дистрибьютора "РОСТА" по-прежнему осталась без изменений. В целом же в рейтинге национальных дистрибьюторов объемы продаж по отношению ко 2-му полугодию 2006 г. несколько снизились только у компании "Биотэк". Самыми стремительными темпами в этой категории продолжает развиваться компания "Катрен", рост продаж которой по отношению к аналогичному периоду 2006 г. составил 67%.



Наиболее значительные перемещения наблюдаются в категориях межрегиональных и региональных дистрибьюторов. По итогам 1-го полугодия наиболее высокими темпами росли продажи региональных и межрегиональных дистрибьюторов (рис. 3), преимущественно за счет роста продаж "межрегионалов" ("Морон", "Интерлизинг", "БСС", "Мединторг", "Фармацевт", "Балтимор") и "регионалов" ("Р-Фарм", "Агроресурсы", "Солвекс-Олби", "Фармкомплект" и "Росфармация"). Для некоторых из вышеперечисленных компаний 1-е полугодие 2007 г. завершилось переходом в более высокую подкатегорию: компания "Интерлизинг" по совокупному показателю перешла в подкатегорию F2-A; компании "Фарм-СКД", "Медсервис-Регион" и "Росфармация" достигли уровня подкатегории F3-A.



Совершенно очевидным становится сокращение количества компаний с оборотом от 10 до 25 млн руб. в месяц. Следует отметить, что увеличение продаж - не единственный показатель, оказывающий влияние на позицию компании в совокупном рейтинге (табл. 2). Так, например, если рассматривать дистрибьютора "Р-Фарм" - одного из основных участников реализации программы ДЛО, то по объему продаж компания уже давно достигла уровня межрегиональных дистрибьюторов, однако, согласно методике определения совокупного показателя, по остальным критериям "Р-Фарм" можно отнести только к категории региональных дистрибьюторов.

Именно поэтому зачастую рейтинг, построенный исключительно на основании объемов валовых продаж дистрибьюторов, существенно отличается от совокупного рейтинга (табл. 3-4).



По итогам 1-го полугодия 2007 г. состав тройки лидеров фармрынка по объему продаж не изменился: "Протек", "СИА" и "Катрен"; на 4-м месте с незначительным отставанием - компания "РОСТА". Существенно по отношению к аналогичному периоду прошлого года повысились рейтинговые позиции компаний "Катрен", "Р-Фарм", "Интерлизинг", "Мединторг", "БСС", "Авикон-мед" и "Фармкомплект". Рост продаж у перечисленных компаний вполне закономерен; каждая из них имеет объективные причины роста, связанные с удачным выбором бизнес-стратегии в изменяющейся среде.

В структуре продаж дистрибьюторов в разрезе импортные/отечественные препараты незначительно уменьшилась доля препаратов импортного производства (рис. 4). В структуре продаж в разрезе рецептурные/ безрецептурные/сопутствующие товары, парафармацевтика/изделия медицинского назначения в разбивке по категориям дистрибьюторов сохранилась тенденция роста доли парафармацевтической продукции в ассортименте и продажах дистрибьюторов (рис. 5).