По итогам 2006 г. на долю госпитального сегмента приходится 12,2% объема фармрынка России в ценах дистрибьютора. Несмотря на некоторое снижение доли данного сегмента по сравнению с 2005 г., объем госпитального рынка увеличился на 28,6% в стоимостном и на 2,9% в натуральном выражении. Радикальных изменений в этом сегменте фармрынка за прошедший год не произошло, однако изменения в функционировании программы ДЛО и старт реализации приоритетного национального проекта "Здоровье" уже оказали влияние на его развитие.

Госпитальный сектор российского фармрынка получил активное развитие в начале 90-х гг. прошлого столетия. Именно тогда на рынке появился широкий ассортимент ЛС, предназначенных преимущественно для использования в условиях стационара. Количество медикаментов ежегодно увеличивается. По сравнению с 2005 г. число торговых марок, представленных в госпитальном сегменте рынка, увеличилось более чем на 100 наименований. Таким образом, в настоящее время на госпитальном рынке России обращается свыше 3 тыс. торговых марок. Количество компаний-производителей также возрастает. По итогам 2006 г. на госпитальном рынке присутствует продукция 733 фармкомпаний (в 2005 г. в этом сегменте рынка функционировало 636 компаний). Очевиден рост количества игроков на госпитальном рынке. При этом число отечественных и иностранных фармпроизводителей находится сейчас в соотношении приблизительно 50:50 с небольшим перевесом в сторону отечественных компаний. К сожалению, такие показатели не говорят об усилении конкурентоспособности продукции российских компаний, большинство из которых нуждается в активных инвестициях для создания современных высококачественных и эффективных медикаментов. Увеличение количества производителей в госпитальном сегменте рынка привело к увеличению концентрации и усилению конкуренции среди основных игроков. Если в 2005 г. на долю ведущей десятки производителей приходилось 32,6% рынка, то в 2006 г. контролируемая ею доля рынка составила 35,5%. Таким образом, возросшее число компаний, оперирующих в данном сегменте, а также увеличение концентрации свидетельствуют, что госпитальный рынок не теряет своей привлекательности и количество игроков на нем будет расти.

Сегодня в структуре госпитальных продаж по-прежнему большую часть занимают импортные препараты (рис. 1).

Рисунок 1

Во многом это объясняется отсутствием эффективных отечественных аналогов. По итогам 2006 г. доля стоимостных объектов продаж импортных препаратов увеличилась на 1,8%. В натуральном выражении преобладают препараты отечественного производства (рис. 2).
Рисунок 2

Несмотря на то что в последние годы наблюдалось увеличение госпитальных закупок импортных препаратов, в 2006 г. закупки отечественных препаратов несколько возросли. Это связано преимущественно с увеличением закупок отечественных онкологических препаратов (рост 73,5%), различных групп антибиотиков (рост 30,5%), госпитальных растворов (рост 44,5%).

Продолжает снижаться доля безрецептурных препаратов. По сравнению с 2005 г. рынок ОТС-препаратов уменьшился на 4,98% за счет увеличения доли препаратов рецептурного отпуска, которые по итогам 2006 г. занимают 93,7% госпитального рынка. В свете описанных выше фактов логичным видится увеличение средней стоимости упаковки препаратов госпитального рынка. По сравнению с 2005 г. она возросла на 25,0% и составила 2,08 долл. США за 1 упаковку, что в большей степени обусловлено увеличением стоимости импортных препаратов. К концу 2006 г. стоимость упаковки импортного препарата составила 6,90 долл. США (прирост 27,5%), средняя стоимость отечественных препаратов также увеличилась (на 15,4%) и составила 0,82 долл. США. Ценовая сегментация торговых марок, представленных на госпитальном рынке, показала, что за прошедший год увеличилось потребление дорогих препаратов стоимостью в диапазоне от 10 до 30 долл. и свыше 30 долл. за упаковку (рис. 3).

Рисунок 3

С позиций терапевтических групп первого уровня лидером госпитального рынка остается группа системных антибиотиков, на долю которых приходится 30% объема госпитальных продаж (табл. 1).

Внутри группы антибактериальных средств сохраняется высокая конкуренция. По-прежнему ведущие позиции с 2005 г. удерживают противоопухолевые препараты и препараты для лечения заболеваний нервной системы. Они занимают 13,3 и 11,7% госпитального рынка соответственно. Заметно увеличились объемы продаж сердечно-сосудистых препаратов - темпы роста продаж составили 46%. Продажи группы сердечно-сосудистых препаратов возросли за счет увеличения продаж нескольких терапевтических групп. К ним относятся антагонисты ангиотензина II, их комбинации с другими препаратами, антиаритмические препараты и препараты, снижающие уровень холестерина. Госпитальные растворы занимают по итогам прошедшего года 8,2% рынка, причем их объемы продаж возросли как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Такая же картина характерна и для диагностических препаратов, доля которых в структуре госпитальных продаж увеличилась на 23%. В группе госпитальных растворов заметно возросли продажи растворов для внутривенного введения, в частности растворов аминокислот (на 185%) и растворов для осмотической терапии (на 75%). Также увеличились продажи плазмозамещающих растворов, таких как растворы желатина (на 134%). Возросший объем закупок диагностических препаратов во многом связан с повышением уровня оснащенности медучреждений диагностическим оборудованием в рамках национального проекта и увеличением количества проводимых диагностических манипуляций. В целом увеличились стоимостные объемы продаж всех терапевтических групп, за исключением дерматологических препаратов и препаратов для лечения заболеваний мочеполовой системы, в т.ч. и половых гормонов. Их продажи упали на 8% и 13% соответственно. Это связано с перераспределением продаж в этих группах в сторону розничного сегмента и сегмента ДЛО. В группе препаратов, объединяющей половые гормоны и средства для лечения заболеваний мочеполовой сферы, значительно выросли госпитальные продажи группы "гонадотропины и другие стимуляторы овуляции" (на 427%) и группы "Другие препараты для лечения гинекологических заболеваний" (на 81%). Это связано с увеличением объемов оказания населению высокотехнологичной медпомощи, проводимой в рамках национального проекта, в частности лечения женского бесплодия и некоторых гинекологических заболеваний, при которых используются препараты данных групп. В последнее время больше внимания стало уделяться проблемам мужского здоровья, особенно проблемам фертильности. Подтверждением этому служит увеличение продаж андрогенов, содержащих тестостерон и метилтестостерон: по итогам 2006 г. их стоимостные продажи выросли на 22%.

Рейтинг международных непатентованных наименований по сравнению с 2005 г. несколько поменялся: внутри рейтинга произошли перемещения, а также появились новые, не входившие ранее в рейтинг МНН (табл. 2).

Пополнилась группа системных антибиотиков и плазмозамещающих растворов, появились диагностические и системные противогрибковые препараты. У всех лидеров рынка отмечается увеличение объема продаж. Однако список наиболее востребованных МНН по-прежнему возглавляют натрия хлорид и системные антибактериальные средства, такие как антибиотики цефалоспоринового ряда, а также другие бета-лактамные антибиотики, исключая пенициллины. Первое место в рейтинге занимает цефтриаксон с долей рынка 2,8%. Продажи этого МНН увеличились в госпитальном секторе за счет увеличения в сегменте количества зарубежных фармкомпаний, выпускающих цефтриаксон. Одним из примеров является компания "Алембик". Доля этой компании в госпитальных продажах цефтриаксона составляет 5,2% в стоимостном и 15,3% (лидер в сегменте) в натуральном выражении. Также здесь можно отметить компании "Гепак", "Аль-Хикма Фарм" и "Иннотек". Их доли намного меньше, чем "Алембик", но они также оказали свое влияние на уровень продаж МНН цефтриаксон. Второе место занимает натрия хлорид - традиционный лидер данного рейтинга. На его долю приходится 2,68% рынка. Несмотря на высокие объемы и темпы роста продаж, он уступил лидерские позиции. Далее в рейтинге представлены цефалоспориновые антибиотики цефотаксим и цефазолин с долями рынка 2,2% и 1,9% соответственно. У цефазолина (цефалоспорина I поколения), в отличие от предшествующих МНН, темпы роста продаж весьма скромные - 4%, что можно объяснить более широким использованием цефалоспоринов III поколения (цефтриаксон). Замыкает пятерку лидеров МНН из группы карбопенемов - меропенем. Он занимает 1,8% в структуре госпитальных продаж. Самый высокий рост продаж наблюдается у цефтазидима (119%), цефтриаксона (96%) и ванкомицина (92%), широко использующихся в госпитальной практике. Доля цефтазидима выросла за счет того, что произошло перераспределение продаж цефтазидима, преимущественно компаний "ГлаксоСмитКляйн" и "Аболмед", в сторону госпитального сектора. Суммарная доля продаж цефтазидима этих компаний составляет по итогам 2006 г. 72%. По такой же причине увеличилась доля ванкомицина, только в данном случае наибольшее влияние оказали компании "Сандоз" и "Тева". Увеличился объем продаж МНН йогексол, применяющегося для проведения уроангиографии. Отрицательный рост продаж наблюдается у МНН цефоперазон и цефепим, причем как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Доля инсулинов продолжает снижаться, т.к. они с 2005 г. отпускаются по программе ДЛО.

ТОР25 брендов представлен современными инновационными и дженериковыми препаратами, преимущественно импортными (табл. 3).

Лидером госпитальных продаж среди брендов по-прежнему является традиционно широко используемый "Натрия хлорид". Он занимает 2,7% рынка и демонстрирует высокие темпы роста и натуральных, и стоимостных объемов продаж. Сохранили свои позиции антибиотики "Меронем" и "Цефазолин", не первый год занимающие ведущие позиции. На их долю приходится 1,8% и 1,4% продаж соответственно. Объем продаж "Цефазолина" по сравнению с 2005 г. увеличился незначительно (на 0,1%). Общая доля цефалоспориновых антибактериальных средств увеличилась за счет появления в рейтинге брендов "Цефтриаксон" и "Максипим". Продажи "Цефтриаксона" возросли на 120%; в противоположность этому снизились продажи "Максипима" (и в натуральном, и в стоимостном выражении). Несмотря на увеличение доли антибиотиков цефалоспоринового ряда, они постепенно отходят на второй план, уступая место более эффективным препаратам. На верхние строчки рейтинга поднимаются более сильные представители антибиотиков, такие как фторхинолон "Таваник" и карбапенем "Тиенам". Это обусловлено широким применением новых препаратов в госпитальной практике в связи с нарастающей резистентностью патогенных микроорганизмов (особенно госпитальной флоры) к антибиотикам предыдущих поколений. Несмотря на то что доли "Таваника" и "Тиенама" не превышают 1%, их продажи растут высокими темпами. На 4-м месте в рейтинге находится "Глюкоза", также традиционно закупаемая больницами. Объемы продаж этого препарата выросли на 35%. Замыкает пятерку лидеров бренд "Актовегин". Помимо высокой доли продаж этого препарата (1,0%) заметны высокие темпы их роста - 88% по сравнению с 2005 г. Самые высокие темпы продаж в данном рейтинге наблюдаются у препарата для внутривенного наркоза - бренда "Диприван". Госпитальные продажи его увеличились по сравнению с 2005 г. на 126%. Препарат широко применяется в практике отделений анестезиологии многопрофильных больниц ввиду ряда преимуществ, в частности плавной индукции анестезии, что помогает избежать превышения или уменьшения требуемой концентрации препарата, а также мягкого и быстрого выхода из анестезии. Высокие темпы роста госпитальных продаж наблюдались у иммуномодулятора "Нейпоген" (106%). На его долю приходится 0,6% госпитальных продаж. Препарат относится к группе гранулоцитарных колониестимулирующих факторов. Широкое использование "Нейпогена" в онкологической практике обеспечивается удобной формой выпуска (готовый к применению pacтвop во флаконах или шприцах), наличием двух дозировок, обеспечивающих эффективное назначение препарата большинству пациентов с разной массой тела, уменьшением выраженности тяжелой нейтропении и вероятности развития фебрильной нейтропении, а также возможностью проведения химиотерапии в полных дозах. В последнее время возросло значение парентеральных антикоагулянтов, что связано с широким использованием инновационных хирургических технологий, особенно в травмотологии-ортопедии (эндопротезирование суставов), кардиохирургии и реконструктивной хирургии сосудов. Это подтверждается увеличением продаж препаратов "Клексан" и "Фраксипарин", которые активно применяются в пред- и послеоперационном ведении пациентов с целью минимизации риска тромбоэмболических осложнений, а также в лечении состоявшихся острых тромбозов. Продажи "Клексана" и "Фраксипарина" увеличились на 50% и 19% соответственно. Анализ ТОР25 брендов показал, что более чем на 70% данный рейтинг состоит из препаратов зарубежных компаний, которые, располагая широкой линейкой современных эффективных лекарственных препаратов и активно продвигая свои продукты, занимают лидерские позиции на российском рынке. Несмотря на активность и увеличение количества этих компаний, число российских производителей в данном сегменте рынка также увеличивается. Это влечет за собой усиление ценовой конкуренции, т.к. остальные маркетинговые инструменты продвижения продукции в данном сегменте рынка оказывают меньшее влияние на потенциального потребителя. Этот факт подтверждает и концентрация производителей, которая в данном сегменте достаточно велика и ежегодно увеличивается (следовательно, будет возрастать конкуренция в сегменте).

В ТОР25 корпораций на госпитальном рынке России 2006 г. абсолютное лидерство принадлежит компании "Санофи-Авентис", предлагающей разнообразный ассортиментный перечень ЛС (более 70 позиций) (табл. 4).

"АстраЗенека" сохранила за собой 2-е место, увеличив продажи на 48%. "ГлаксоСмитКляйн" потерял свои позиции, спустившись на 6-е место в рейтинге и уступив компании "Рош", объем продаж которой увеличился на 77%. Самый значительный рост объема госпитальных продаж продемонстрировал "Мерк Шарп энд Доум" - производитель инновационных ЛС, во многом за счет увеличения госпитальных продаж бренда "Тиенам". Заметный рост продаж наблюдается у компании "Сандоз", объем продаж которой увеличился на 76%. Единственными компаниями, которые показали отрицательную динамику продаж как в стоимостном, так и в натуральном выражении, явились "Бристол-Майерс Сквибб", "Шеринг АГ" и "Медокеми". Причина - жесткая конкуренция в госпитальном секторе рынка. В рейтинг производителей - лидеров госпитального сектора входят и наши отечественные компании. Две из них укрепили свои позиции и замыкают десятку лидеров отрасли. Это компании "Фарм-Центр" и "Аболмед", доли рынка которых увеличились и составляют соответственно 2,6% и 2,2%. Также усилили свое присутствие в госпитальном сегменте компании "Отечественные лекарства" и "БИОТЭК". Высокий прирост по сравнению с 2005 г. показала компания "Верофарм". В отличие от них компания "Микроген" потеряла долю госпитальных продаж.

Вышеизложенные факты свидетельствуют об активном развитии госпитального сектора фармрынка России. Несмотря на то что рынок этот весьма специфичен и характеризуется высокой конкуренцией, он остается привлекательным для многих фармкомпаний, в т.ч. и для отечественных производителей. Увеличение в госпитальном сегменте рынка ассортимента инновационных высокоэффективных препаратов дает возможность медработникам оказывать качественную медпомощь населению. Проводимые в рамках реформирования госпитального сектора мероприятия уже дают первые результаты, и прежде всего это выражается в увеличении оснащенности больниц необходимыми медикаментами и оборудованием, а также в увеличении активности российских фармкомпаний.