ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК В РОССИИ ПО ИТОГАМ 2006 ГОДА
Аналитический отчет Группы Компаний "Ремедиум"
Согласно данным "Аудита больничных закупок в РФ", объем госпитального рынка ГЛС России в 2006 г. вырос на 20% по сравнению с 2005 г. и составил 1,28 млрд. долл. в оптовых ценах при одновременном сокращении на 6% в натуральных показателях до 647,4 млн. упаковок. (рисунок 1). Средняя оптовая цена выросла на 28% и достигла 1,98 долл.
Рисунок 1. Госпитальный рынок России в 2006 г.
Соотношение сегментов рецептурных и безрецептурных препаратов в госпитальных закупках страны в 2006 г. практически не изменилось, их доли составили 93,5% и 6,5% в денежном выражении, соответственно, однако стоит отметить прирост продаж Rx-сегмента (+21%), на 1 п. п. превысивший темпы роста в среднем по госпитальному рынку, в то время как увеличение объема госпитального ОТС-сегмента составило 8% по сравнению с 2005 г. (рисунок 2).
Рисунок 2. Структура госпитальных закупок рецептурных и безрецептурных препаратов в зависимости от патентного статуса
Сегменты дженерических и оригинальных препаратов выросли на 20%, поэтому их доли в общем объеме госпитальных закупок остались неизменными по итогам 2006 г.: 67% и 33%, соответственно. Средняя оптовая цена на Rx дженерические и традиционные препараты увеличилась на 29% и достигла 1,49 долл., аналогичный показатель для ОТС дженериков составил 0,75 долл. (+14%). Средняя оптовая цена на оригинальные и инновационные препараты в рецептурном сегменте выросла на 11% и достигла 20,98 долл, в то время как в сегменте безрецептурных препаратов прирост составил 16%, а средняя цена - 5,44 долл. в оптовых ценах.
Госпитальные закупки препаратов и иностранного, и отечественного производства выросли на 20% по сравнению с предыдущим анализируемым периодом, их доли, как и в 2005 г., составили 65% и 35%, соответственно (рисунок 3). Однако сокращение сегмента отечественных производителей в натуральных показателях достигло 7%, в то время как иностранных - 2%, что свидетельствует о выраженном смещении предпочтений в структуре госпитальных закупок отечественных препаратов в сторону более дорогих по сравнению с 2005 г.
Рисунок 3. Структура госпитальных закупок в зависимости от страны происхождения лекарственных препаратов
Рейтинг десяти ведущих производителей по объему госпитальных закупок практически не претерпел изменений за анализируемый период (табл. 1). Единственным новым участником "десятки" стала компания F. Hoffmann-La Roche, объем продаж которой увеличился на 53%. Наибольший прирост объема госпитальных закупок среди прошлогодних участников продемонстрировала отечественная компания Аболмед (+56%), занявшая по итогам 2006 г. 5-е место. Несмотря на относительно низкие темпы роста (+9%), корпорация Novartis удержала 2-е место в рейтинге, в то время как стагнация Pfizer (+3%) обусловила потерю в рейтинговых позициях. Компания GlaxoSmithKline покинула "десятку". Совокупная доля десяти ведущих производителей по объему госпитальных закупок превысила 34%.
Список десяти ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок представлен в таблице 2. "Пятерка" лидеров осталась неизменной по итогам 2006 г. Антикоагулянт Клексан вошел в состав "десятки", продемонстрировав 53%-ный прирост объемов госпитальных закупок. Следует отметить существенный рост закупок Мексидола (+75%), переместившегося с 10-го на 6-е место в 2006 г. Замедленные темпы роста закупок Цефотаксима (+5%) обусловили снижение рейтинговых позиций; по объему закупок его опередил другой антибиотик цефалоспориновго ряда - Цефтриаксон, темпы роста которого остаются по-прежнему высокими (+42%). Занимавший в 2005 г. 8-ю строчку препарат Таваник покинул "десятку", сократив объемы закупок на 21%. Десять ведущих торговых наименований аккумулируют 15% общего объема госпитальных закупок страны.
Более заметные изменения продемонстрировал список ведущих МНН и группировочных наименований (табл. 3). Четыре новых участника вошли в состав "десятки": этилметилгидроксипиридина сукцинат, гидроксиэтилкрахмал, эноксапарин натрий и апротинин с приростом 76%, 40%, 53% и 34%, соответственно. "Шестерка" лидирующих МНН осталась стабильной в 2006 г. за исключением перестановок в рейтинговых позициях цефтриаксона и цефотаксима, по итогам 2006 г. занявших 2-е и 3-е место, соответственно. Доли в общем объеме госпитальных закупок МНН и группировочных наименований пропофол, цефоперазон, амоксициллин+клавулановая кислота и рисперидон сократились, и они покинули рейтинг. Совокупная доля десяти ведущих МНН составила 18%.
Состав и структура "десятки" ведущих АТС групп остались неизменными по итогам 2006 г. (табл. 4). Следует отметить относительно низкие темпы роста закупок Антибактериальных препаратов для системного использования (+11%) и Психотропных препаратов (+7%), которые обусловили сокращение их долей в общем объеме госпитальных закупок. Совокупная доля десяти лидирующих АТС групп несколько сократилась и составила 56%.
Рисунок 1. Госпитальный рынок России в 2006 г.
Соотношение сегментов рецептурных и безрецептурных препаратов в госпитальных закупках страны в 2006 г. практически не изменилось, их доли составили 93,5% и 6,5% в денежном выражении, соответственно, однако стоит отметить прирост продаж Rx-сегмента (+21%), на 1 п. п. превысивший темпы роста в среднем по госпитальному рынку, в то время как увеличение объема госпитального ОТС-сегмента составило 8% по сравнению с 2005 г. (рисунок 2).
Рисунок 2. Структура госпитальных закупок рецептурных и безрецептурных препаратов в зависимости от патентного статуса
Сегменты дженерических и оригинальных препаратов выросли на 20%, поэтому их доли в общем объеме госпитальных закупок остались неизменными по итогам 2006 г.: 67% и 33%, соответственно. Средняя оптовая цена на Rx дженерические и традиционные препараты увеличилась на 29% и достигла 1,49 долл., аналогичный показатель для ОТС дженериков составил 0,75 долл. (+14%). Средняя оптовая цена на оригинальные и инновационные препараты в рецептурном сегменте выросла на 11% и достигла 20,98 долл, в то время как в сегменте безрецептурных препаратов прирост составил 16%, а средняя цена - 5,44 долл. в оптовых ценах.
Госпитальные закупки препаратов и иностранного, и отечественного производства выросли на 20% по сравнению с предыдущим анализируемым периодом, их доли, как и в 2005 г., составили 65% и 35%, соответственно (рисунок 3). Однако сокращение сегмента отечественных производителей в натуральных показателях достигло 7%, в то время как иностранных - 2%, что свидетельствует о выраженном смещении предпочтений в структуре госпитальных закупок отечественных препаратов в сторону более дорогих по сравнению с 2005 г.
Рисунок 3. Структура госпитальных закупок в зависимости от страны происхождения лекарственных препаратов
Рейтинг десяти ведущих производителей по объему госпитальных закупок практически не претерпел изменений за анализируемый период (табл. 1). Единственным новым участником "десятки" стала компания F. Hoffmann-La Roche, объем продаж которой увеличился на 53%. Наибольший прирост объема госпитальных закупок среди прошлогодних участников продемонстрировала отечественная компания Аболмед (+56%), занявшая по итогам 2006 г. 5-е место. Несмотря на относительно низкие темпы роста (+9%), корпорация Novartis удержала 2-е место в рейтинге, в то время как стагнация Pfizer (+3%) обусловила потерю в рейтинговых позициях. Компания GlaxoSmithKline покинула "десятку". Совокупная доля десяти ведущих производителей по объему госпитальных закупок превысила 34%.
Список десяти ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок представлен в таблице 2. "Пятерка" лидеров осталась неизменной по итогам 2006 г. Антикоагулянт Клексан вошел в состав "десятки", продемонстрировав 53%-ный прирост объемов госпитальных закупок. Следует отметить существенный рост закупок Мексидола (+75%), переместившегося с 10-го на 6-е место в 2006 г. Замедленные темпы роста закупок Цефотаксима (+5%) обусловили снижение рейтинговых позиций; по объему закупок его опередил другой антибиотик цефалоспориновго ряда - Цефтриаксон, темпы роста которого остаются по-прежнему высокими (+42%). Занимавший в 2005 г. 8-ю строчку препарат Таваник покинул "десятку", сократив объемы закупок на 21%. Десять ведущих торговых наименований аккумулируют 15% общего объема госпитальных закупок страны.
Более заметные изменения продемонстрировал список ведущих МНН и группировочных наименований (табл. 3). Четыре новых участника вошли в состав "десятки": этилметилгидроксипиридина сукцинат, гидроксиэтилкрахмал, эноксапарин натрий и апротинин с приростом 76%, 40%, 53% и 34%, соответственно. "Шестерка" лидирующих МНН осталась стабильной в 2006 г. за исключением перестановок в рейтинговых позициях цефтриаксона и цефотаксима, по итогам 2006 г. занявших 2-е и 3-е место, соответственно. Доли в общем объеме госпитальных закупок МНН и группировочных наименований пропофол, цефоперазон, амоксициллин+клавулановая кислота и рисперидон сократились, и они покинули рейтинг. Совокупная доля десяти ведущих МНН составила 18%.
Состав и структура "десятки" ведущих АТС групп остались неизменными по итогам 2006 г. (табл. 4). Следует отметить относительно низкие темпы роста закупок Антибактериальных препаратов для системного использования (+11%) и Психотропных препаратов (+7%), которые обусловили сокращение их долей в общем объеме госпитальных закупок. Совокупная доля десяти лидирующих АТС групп несколько сократилась и составила 56%.
