Минувшие девять месяцев оказались чрезвычайно богатыми на события для фармацевтической розницы, вероятно, до конца с.г. произойдет еще немало интересного. Розничный сектор в российской экономике (не только на фармрынке) развивается очень быстрыми темпами, и дело не только в стремительном увеличении количества точек у основных игроков и масштабной экспансии в регион. Компании меняются качественно, внедряя новые технологи, расширяя ассортимент, проводя рестайлинг и ребрендинг.

О смене торговой марки компании "Натур Продукт" на "Здоровые люди" и рестайлинге сети "Старый лекарь" мы писали в одном из предыдущих обзоров, несколько позже появилась информация об изменении логотипа и оформления аптечной сети "Ригла". Во всех трех случаях логотипы компании были изменены на более красочные, сочетающие плавные линии с ярким цветовым оформлением. Смена стиля, конечно, лишь внешняя сторона происходящих изменений, связанных с активными преобразованиями в позиционировании самих аптек, делающих ставку на ведение активного, здорового образа жизни, а не учреждений, в которые приходится обращаться в случае болезни. Такая концепция, в общем-то, не нова, ей давно уже следуют "Аптеки 36,6", и надо признать, что этот подход оказался правильным. Не удивительно, что началось его мультиплицирование.



Таблица 1.Комплексный рейтинг межрегиональных аптечных сетей по итогам I -III кварталов 2006 г., по сетям, участвующим в рейтинге



Таблица 2.Комплексный рейтинг региональных аптечных сетей по итогам I -III кварталов 2006 г., по сетям, участвующим в рейтинге

Перемены во внешнем оформлении некоторых компаний сопровождались более глубокими процессами в отрасли. Период сравнительного затишья на розничном рынке, когда ряд довольно крупных игроков практически не развивался, сменился фазой ускоренного наращивания потенциала. Возможно, сигналом к началу активных действий послужила покупка российского фармдистрибьютора "Аптека-Холдинг" группой AllianceBoots (ранее AllianceUniChem) и заявления руководства компании о начале активного освоения розничного сектора рынка. Серьезный интерес западных фармацевтических компаний подтвердился несколько позже, когда в тендере на покупку аптечной сети О3 появился еще один иностранный игрок - Celesio AG.

Крупнейшие российские фармацевтические ритейлеры ответили активным ростом, прежде всего скупая региональных игроков. "Аптеки 36,6" за период с июля по сентябрь купили четыре аптечных сети, объединяющих суммарно 162 аптеки; "Ригла" - одну сеть, состоящую из 8 точек. Активно заявила о себе на рынке M&A сеть "Имплозия", которая выкупила контрольные пакеты акций в трех аптечных сетях, суммарно объединяющих 49 аптек. Неудачным оказался последний опыт на рынке поглощений компании "Здоровые люди" ("Натур Продукт") - не состоялась сделка по покупке одной из самарских аптечных сетей, вероятно, цена, которую выставил региональный игрок, не соответствовала предложению сети "Здоровые люди". Ситуация сама по себе достаточно очевидная, рынок перегрет сообщениями о покупке и продаже той или иной сети, естественно, региональные игроки будут стремиться получить за свои активы максимум стоимости, что не всегда приемлемо для потенциальных покупателей, которым будет проще самостоятельно открывать новые аптеки в регионе. Конечно, эта тактика не позволяет занять сразу весомую долю на региональном рынке, зато избавляет сеть от необходимости переплачивать и полностью переоборудовать приобретенные аптеки. Безусловно, владельцам небольших региональных аптечных сетей, планирующим продать бизнес профильным инвесторам, также необходимо соблюсти свои интересы, но и переоценивать возможности не стоит - предложений на рынке пока хватает.



Таблица 3.ТОП 25 аптечных сетей по объёму продаж по итогам I -III кварталов 2006 г.

Не забывают сети и об органическом открытии аптек. Интересный ход в этом отношении предприняли все те же "Здоровые люди", заключившие с сетью универсамов "Патэрсон" договор об открытии аптечных точек в 40 магазинах сети. Сотрудничество в подобном формате с другими супермаркетами уже опробовали компании "Аптеки 36,6", "Старый лекарь", "03 Аптека". Однако обычно они ограничивались открытием небольшого количества точек, столь масштабный проект на рынке наблюдается впервые. Надо сказать, что сотрудничество такого плана с супермаркетами имеет свои и плюсы и минусы. С одной стороны, проходимость таких аптек увеличивается за счет клиентов основного магазина, с другой - возможности аптеки в плане расширения ассортимента сильно ограничены в связи с возможной конкуренцией с продуктовой линейкой супермаркета. Впрочем, это чисто управленческая проблема; сам подход нельзя не признать целесообразным. Вообще удивительно, что до сих пор не появилось крупных проектов в этой области.

Еще одной точкой пересечения деятельности аптечных сетей и супермаркетов являются перекрестные программы повышения лояльности покупателей. В этой связи нельзя обойти вниманием сообщение о создании новой бонусной программы, участвовать в которой предполагает аптечная сеть "Ригла", совместно с сетью универсамов "Перекресток" и оператором мобильной связи "МТС". Программа разрабатывается по аналогии со стартовавшим ранее проектом "Малина", в котором принимают участие "Аптеки 36,6". Представители последней, кстати, весьма положительно отзываются об участии в программе, которая, по замыслу участников, должна помочь им серьезно увеличить обороты.

В заключение обзора хотелось бы обсудить достаточно нестандартный ход компании "Аптеки 36,6", которая сделала несколько шагов, направленных на диверсификацию основного бизнеса. Первым стало приобретение сетью Группы компаний European Medical Center (EMC) - многопрофильной клиники, осуществляющей медицинские услуги на московском рынке. Вторым назовем покупку франшизы британской сети магазинов игрушек Early Learning Center (ELC). Этот проект предполагает открытие нескольких магазинов в Москве, а также появление игрушек в ассортименте самих аптечных точек. Игрушки появились, кстати, и у основного конкурента "Аптеки 36,6" - в аптечной сети "Ригла".

Оба проекта пока весьма условно вписываются в концепцию развития основного бизнеса компании - аптечной сети. Впрочем, расширение ассортимента магазинов - безусловный плюс. Также появляются предположения о том, что "Аптеки 36,6" будут внедрять ряд медицинских сервисов, при поддержке EMC. Не исключается возможность открытия еще нескольких медицинских центров. Нельзя списывать со счетов и такой вариант событий, что непрофильные активы будут использованы компанией "Аптеки 36,6" для последующей перепродажи, прибыль от которой будет направлена либо на погашение задолженностей, либо на дальнейшее развитие основного бизнеса.


Составлено ЦМИ "Фармэксперт" на основе данных, предоставляемых компаниями, собственной информации ("Мониторинг розничных продаж"), Госкомстата РФ, ГТК РФ. Публикуется по материалам открытого источника. Адрес документа в сети Интернет: www.pharmexpert.ru/