Аптечный рынок России в марте 2006 года
DSM Group, Москва
1. Объем аптечного рынка России
На Графике 1 представлена динамика объема аптечного рынка ГЛС РФ с марта 2005 г. по март 2006 г. в оптовых ценах.
График 1
По данным розничного аудита DSM Group, объем аптечного рынка ГЛС (без учета ДЛО) в ценах закупки аптек в марте 2006 г. составил $425 млн (с НДС), что на 19,1% больше, чем в феврале 2006 г., и на 17,1% больше, чем за аналогичный период 2005 г.
Средневзвешенная цена упаковки ГЛС (без учета ДЛО) на аптечном рынке России в рублевом выражении выросла с 32,15 руб. в феврале до 33,13 руб. в марте 2006 г., а в долларовом - с $1,14 в феврале до $1,19 в марте 2006 г.
2. Структура аптечного рынка России
2.1. Структура потребления ГЛС из разных ценовых категорий
На Графике 2 отражена динамика структуры потребления ГЛС (в натуральном выражении) из разных ценовых категорий с января по март 2006 г.
График 2
Как видно из Графика, в марте 2006 г. наблюдалось снижение потребления наиболее дешевых препаратов (в ценовой категории до 10 руб.) в натуральном выражении до 55,5% за счет незначительного роста долей остальных ценовых категорий ГЛС. Доля наиболее дорогих препаратов от 100 руб. составила в марте 8,7%.
На Графике 3 отражена динамика структуры потребления ГЛС (в стоимостном выражении) из разных ценовых категорий.
График 3
Как видно из Графика, в стоимостном выражении в марте по сравнению с февралем доля потребления более дешевых ГЛС (стоимостью до 10 руб. и от 10 до 49 руб.) уменьшилась за счет увеличения стоимостного объема потребления более дорогих препаратов.
2.2. Соотношение импортных и отечественных препаратов
Соотношение объемов аптечных продаж отечественных и импортных препаратов в России отражено на Графике 4.
График 4
В стоимостном выражении доля отечественных ЛП в марте по сравнению с февралем 2006г. не изменилась и составила 25% от всего объема аптечных продаж. В натуральном выражении в аптечных продажах отечественные препараты преобладают, их доля в марте 2006г. также не изменилась и составила 69%.
2.3. Соотношение ЛС рецептурного и безрецептурного отпуска
Соотношение объемов аптечных продаж рецептурных и безрецептурных препаратов в России показано на Графике 5.
График 5
Примечание. При расчете долей Rx- и OTC-лекарственных препаратов было применено официальное деление согласно Перечню лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача . Тот факт, что зачастую в аптечных учреждениях рецептурные препараты отпускаются свободно, не учитывался.
В стоимостном объеме аптечных продаж в России отмечается преобладание препаратов рецептурного отпуска, их доля в марте не изменилась по сравнению с январем-февралем 2006 г. и составила 54%. В натуральном объеме доля потребления этих препаратов в марте 2006 г. выросла на 1% относительно января-февраля этого года и составила 27%.
2.4. Структура продаж ЛС по АТС-группам
Соотношение аптечных продаж ЛС по АТС-группам I-го уровня в России в марте 2006 г. представлено в Таблице 1.
| АТС-группы I-го уровня | Доля в стоимостном объеме продаж, % | ||
| Март 2006 г. | Февраль 2006 г. | Январь 2006 г. | |
| A: Пищеварительный тракт и обмен веществ | 19,7 | 20,2 | 19,4 |
| N: Препараты для лечения заболеваний нервной системы | 13,9 | 14,4 | 14,3 |
| C: Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы | 11,1 | 11,5 | 11,2 |
| R: Препараты для лечения заболеваний респираторной системы | 11 | 10,3 | 11,1 |
| J: Противомикробные препараты для системного использования | 7,8 | 7,2 | 7,4 |
| [~] ЛП, не имеющие АТС-группы | 7,2 | 7,4 | 7,2 |
| G: Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны | 6,8 | 7,3 | 7,3 |
| L: Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы | 5,6 | 4,4 | 4,4 |
| M: Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы | 5,5 | 5,6 | 5,6 |
| D: Препараты для лечения заболеваний кожи | 4,7 | 4,9 | 5,2 |
| B: Препараты, влияющие на кроветворение и кровь | 2,8 | 2,8 | 2,9 |
| S: Препараты для лечения заболеваний органов чувств | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| H: Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны) | 1 | 1 | 1 |
| V: Прочие препараты | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| P: Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
Источник: "Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ" DSM Group. СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000
В феврале 2006 г. на аптечном рынке России самый большой объем продаж наблюдался у группы [A] "Пищеварительный тракт и обмен веществ". На эту АТС-группу пришлось почти 20% стоимостного объема продаж. Доля лекарственных препаратов группы [N] "Препараты для лечения заболеваний нервной системы" по стоимостному объему продаж составила почти 14%, а доля препаратов группы [С] "Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы" - более 11%.
Необходимо учитывать, что такое соотношение АТС-групп характерно именно для аптечного сектора.
3. Индекс цен
Для анализа динамики цен на ЛС был использован Индекс Пааше.
Индекс цен Пааше представляет собой соотношение средневзвешенных цен отчетного и базисного периодов, в качестве весов для которых используются натуральные объемы продаж отчетного периода. В отличие от Индекса Ласпейреса, в котором в качестве весов используются натуральные объемы продаж базисного периода, применение Индекса Пааше считается теоретически более обоснованным. Это связано с тем, что анализ динамики цен на основе объемов продаж отчетного периода показывает текущую структуру потребления ЛС, что, в свою очередь, больше отвечает текущим потребностям участников фармрынка.
За основу при расчете индекса цен был взят список всех торговых наименований из базы данных DSM Group за 2005 г. По этим препаратам производился расчет Индекса Пааше как в целом, так и для каждой АТС-группы.
На основе данной методики был рассчитан Индекс Пааше за март 2006 г. В качестве базисного периода был взят январь 2006 г.
Цены как в рублевом, так и в долларовом выражении в марте 2006 г. по сравнению с февралем 2006 г. выросли. Наиболее большой рост показали цены в долларовом выражении - на 1,6%, а цены в рублевом выражении выросли на 0,3%. Таким образом, значение агрегированного Индекса Пааше за март 2006 г. составило 1,003 в рублях и 1,016 в долларах.
Среди АТС-групп I уровня наибольший рост цен (на 7,3% в долларах и на 5,9% в рублях) наблюдался по препаратам группы B: "Препараты, влияющие на кроветворение и кровь".
На Графике 6 отражена динамика цен на ГЛС по индексу Пааше за период с января по март 2006 г.
График 6
4. Импорт
Объем импорта ГЛС в Россию в феврале 2006 г. составил $525,5 млн (в ценах таможенной стоимости ), что на 43,2% выше аналогичного показателя января 2006 г.
В Таблице 2 представлены доли различных групп импортеров ГЛС в РФ в стоимостном объеме импорта в динамике за последние 10 месяцев.
| Рейтинг | Импортеры | Доля в объеме импорта, % | |||||||||
| Май 2005 г. | Июнь 2005 г. | Июль 2005 г. | Август 2005 г. | Сентябрь 2005 г. | Октябрь 2005 г. | Ноябрь 2005 г. | Декабрь 2005 г. | Январь 2006 г. | Февраль 2006 г. | ||
| 1. | Дистрибьюторские компании | 51,39 | 51,69 | 54,48 | 50,5 | 51,38 | 52,21 | 46,85 | 48,54 | 38,19 | 53,72 |
| 2. | Представительства иностранных компаний | 35,11 | 36,06 | 32,89 | 35,17 | 35,6 | 32,67 | 35,89 | 36,56 | 43,32 | 31,64 |
| 3. | Компании, специализирующиеся на прямом импорте | 12,02 | 11,57 | 11,25 | 13,26 | 12,58 | 14,5 | 16,39 | 12,12 | 17,1 | 12,13 |
| 4. | Отечественные производители ЛП | 1,47 | 0,68 | 1,38 | 1,07 | 0,44 | 0,63 | 0,87 | 2,78 | 1,39 | 2,51 |
| Итого: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Объемы импорта, $ тыс. | 344 248 | 353 979 | 336 947 | 375 541 | 388 052 | 390 295 | 552 453 | 626 207 | 367 326 | 525 578 | |
Источник: Diamond Vision
Как видно из Таблицы, в феврале 2006 г. объем импорта ГЛС, приходящийся на две группы импортеров - дистрибьюторские компании и представительства иностранных производителей - составляет 85% от всего объема импорта ГЛС в Россию. При этом следует отметить, что в феврале доля дистрибьюторских компаний в объеме импорта выросла более чем на 15%, и составила 53,7%, а доля представительств иностранных компаний снизилась почти на 12% (с 43,3% в январе до 31,6% в феврале 2006 г.).
В Таблице 3 представлен ТОП-20 дистрибьюторов по объему импорта ГЛС в РФ (по итогам мая 2005 г.- февраля 2006 г.) в феврале 2006 г.
| Рейтинг | Дистрибьютор | Доля в объеме импорта группы "Дистрибьюторские компании", % | |||||||||
| Май 2005 г. | Июнь 2005 г. | Июль2005 г. | Август 2005 г. | Сентябрь 2005 г. | Октябрь 2005 г. | Ноябрь 2005 г. | Декабрь 2005 г. | Январь 2006 г. | Февраль 2006 г. | ||
| 1 | ЦВ «Протек» | 28,34 | 33,93 | 32,75 | 28,42 | 23,33 | 27,28 | 27,38 | 20,1 | 37,63 | 30,62 |
| 2 | СИА Интернейшнл | 23,97 | 16,16 | 21,73 | 16,78 | 24,03 | 25,14 | 23,07 | 25,2 | 19,17 | 22,35 |
| 3 | Биотэк | 5,79 | 7,82 | 7,28 | 8,32 | 6,38 | 3,52 | 4,39 | 3,84 | 4,33 | 5,45 |
| 4 | Роста | 6,2 | 4,76 | 5,01 | 7,97 | 7,69 | 6,52 | 6,82 | 6,47 | 3,03 | 4,75 |
| 5 | Доминанта-Сервис | 2,35 | 2,5 | 1,5 | 2,19 | 2,4 | 2,91 | 3,05 | 2,63 | 3,43 | 2,98 |
| 6 | Катрен | 1,85 | 1,39 | 1,99 | 2,56 | 3,3 | 2,06 | 2,87 | 2,11 | 0,15 | 2,92 |
| 7 | Аптека-Холдинг | 3 | 2,83 | 2,62 | 2,82 | 4,03 | 3,56 | 2,11 | 3,1 | 1,81 | 2,73 |
| 8 | Фотруна Плюс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0,93 | 0,57 | 2,22 |
| 9 | Р-Фарм | 0,91 | 0,84 | 1,53 | 1,54 | 1,04 | 2,29 | 0,69 | 1,15 | 1,54 | 2,1 |
| 10 | Генезис | 2,76 | 1,92 | 1,49 | 0,48 | 0,68 | 1,63 | 2,53 | 2,49 | 1,73 | 1,8 |
| 11 | Морон | 1,72 | 1,07 | 1,49 | 1,57 | 2,76 | 2,37 | 3,31 | 2,48 | 1,43 | 1,74 |
| 12 | Бакстер | 0,81 | 0,74 | 0,71 | 0,56 | 0,79 | 1 | 0,67 | 1,11 | 1,82 | 1,6 |
| 13 | Фармацевт | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,24 | 0,94 | 0,64 | 1,47 |
| 14 | Интермедсервис | 1,62 | 1,75 | 1,83 | 2,54 | 1,83 | 1,57 | 2,18 | 1,54 | 1,31 | 1,12 |
| 15 | Национальная Дистрибьюторская Компания | 1,17 | 1,57 | 1,2 | 0,57 | 0,78 | 1,17 | 1,29 | 1,05 | 0,46 | 1,04 |
| 16 | Шрея Корпорейшнл | 1,53 | 3,16 | 1,09 | 2,65 | 3,78 | 1,82 | 2,26 | 4,66 | 2,2 | 0,98 |
| 17 | Авеста-Фарм ООО | 0,43 | 0,63 | 0,88 | 1,97 | 0,46 | 1,06 | 0,85 | 0,57 | 0,8 | 0,94 |
| 18 | Евросервис | 0,64 | 1,02 | 1,51 | 1,66 | 1,43 | 1,16 | 0,97 | 0,67 | 0,57 | 0,77 |
| 19 | Крона | 0,07 | 2,02 | 1,08 | 1,49 | 1,12 | 0,99 | 1,25 | 2,84 | - | 0,49 |
| 20 | Медопрофит | 0 | 0 | 0,77 | 0,14 | 0,12 | 0,54 | 0,1 | 0,36 | 0,25 | 0,46 |
| Объем импорта, $ тыс. | 176 926 | 182 989 | 183 570 | 189 656 | 199 364 | 203 758 | 258 831 | 303 945 | 137 889 | 282 350 | |
Источник: Diamond Vision
Как видно из Таблицы, крупнейшими дистрибьюторами по объему импорта в группе "Дистрибьюторские компании" остаются ЦВ "Протек" и СИА Интернейшнл. Остальные дистрибьюторы отстают от них с большим отрывом.
Доля 20 крупнейших дистрибьюторов-импортеров в общем объеме импорта группы "Дистрибьюторские компании" увеличилась на 5% по сравнению с январем и составила 88,5% в феврале 2006 г.
В Таблице 4 представлен ТОП-20 фирм-производителей ГЛС по объему импорта ГЛС в РФ всеми группами импортеров в декабре 2005 г.- феврале 2006 г.
| Рейтинг | Фирма-производитель | Стоимостной объем импорта, $ | Доля в стоимостном объеме импорта, $, % | ||||||
| Февраль 2006 г. | Январь 2006 г. | Декабрь 2006 г. | Декабрь 2005 г. | Январь 2006 г. | Февраль 2006 г. | Декабрь 2005 г. | Январь 2006 г. | Февраль 2006 г. | |
| 1 | 1 | 2 | Novartis Pharma | 45 150 130 | 34 770 444 | 35 502 282 | 7,21 | 9,47 | 6,76 |
| 2 | 3 | 1 | Sanofi-Aventis | 50 393 796 | 23 463 214 | 32 909 519 | 8,05 | 6,39 | 6,26 |
| 3 | 14 | 3 | Berlin-Chemie /A.Menarini/ | 22 222 226 | 8 207 225 | 27 590 292 | 3,55 | 2,23 | 5,25 |
| 4 | 8 | 9 | Novo Nordisk | 15 920 080 | 11 996 080 | 22 913 855 | 2,54 | 3,27 | 4,36 |
| 5 | 22 | 12 | GSK | 13 122 066 | 3 894 345 | 17 237 012 | 2,1 | 1,05 | 3,28 |
| 6 | 10 | 14 | Gedeon Richter | 11 146 408 | 10 801 683 | 16 779 985 | 1,78 | 2,94 | 3,19 |
| 7 | 6 | 11 | Pfizer International inc. | 13 181 247 | 12 327 761 | 15 266 694 | 2,11 | 3,36 | 2,9 |
| 8 | 4 | 20 | KRKA | 9 383 883 | 13 734 732 | 14 868 801 | 1,5 | 3,74 | 2,83 |
| 9 | 18 | 18 | AstraZeneca | 10 261 350 | 6 316 514 | 13 998 818 | 1,64 | 1,72 | 2,66 |
| 10 | 2 | 27 | Schering AG | 6 551 819 | 24 884 909 | 13 987 572 | 1,05 | 6,78 | 2,66 |
| 11 | 16 | 10 | Servier | 14 459 873 | 7 102 963 | 13 950 693 | 2,31 | 1,93 | 2,65 |
| 12 | 5 | 6 | F. Hoffmann-La Roche Ltd | 19 592 049 | 12 792 708 | 13 157 788 | 3,13 | 3,48 | 2,5 |
| 13 | 13 | 7 | Lek DD | 17 939 300 | 9 076 310 | 11 305 048 | 2,86 | 2,47 | 2,15 |
| 14 | 11 | 13 | Boehringer Ingelheim Pharma KG | 11 904 897 | 10 501 373 | 10 424 615 | 1,9 | 2,86 | 1,98 |
| 15 | 7 | 5 | Egis | 19 917 610 | 12 006 025 | 9 742 890 | 3,18 | 3,27 | 1,85 |
| 16 | 21 | 24 | Рихард Биттнер ГМБХ | 6 830 570 | 5 158 214 | 9 382 050 | 1,09 | 1,39 | 1,79 |
| 17 | 12 | 15 | Solvay | 10 662 960 | 9 305 749 | 7 795 069 | 1,7 | 2,53 | 1,48 |
| 18 | 17 | 16 | Nycomed | 10 492 921 | 6 586 411 | 7 573 710 | 1,68 | 1,79 | 1,44 |
| 19 | 30 | 35 | Bristol-Myers Squibb | 4 271 500 | 2 329 623 | 6 955 588 | 0,68 | 0,63 | 1,32 |
| 20 | 24 | 29 | БАЙЕР АГ | 5 969 620 | 3 191 267 | 6 738 351 | 0,95 | 0,86 | 1,28 |
| Итого: | - | - | 308 080 632 | - | - | 58,62 | |||
Источник: Diamond Vision
Примечание. Поскольку состав ТОП-20 производителей ГЛС меняется каждый месяц, совокупная доля всех участников ТОП-20 за прошлые месяцы в данной таблице не может быть указана. За предыдущие месяцы указываются лишь места в рейтинге и доли каждого производителя, присутствующего в рейтинге в отчетном месяце.
Как видно из Таблицы, крупнейшими производителями по объему импорта ЛС в РФ являются Novartis Pharma, Sanofi-Aventis и Berlin-Chemie /A.Menarini/.
Доля 20 крупнейших производителей ЛС по объему импорта в Россию снизилась с 66,6% в январе до 58,6% в феврале 2006 г.
5. Лидеры среди производителей лекарственных препаратов
В марте 2006 г. на аптечном рынке России присутствовало более 900 фирм-производителей лекарственных препаратов.
ТОП-10 фирм-производителей по объему продаж представлен в Таблице 5.
| Рейтинг | Фирма-производитель | Стоимостной объем продаж, $ | Натуральный объем продаж, уп. | ||||||
| Март 2006 г. | Февраль 2006 г. | Март 2006 г. | Март 2005 г. | Февраль 2006 г. | Январь 2006 г. | Март 2005 г. | Февраль 2006 г. | Январь 2006 г. | |
| 1 | 1 | 1 | Sanofi-Aventis | 18 063 065 | 16 979 165 | 15 549 391 | 5 094 005 | 4 777 102 | 4 621 792 |
| 2 | 2 | 2 | Berlin-Chemie /A.Menarini/ | 14 925 441 | 12 809 257 | 12 568 872 | 5 883 851 | 5 076 319 | 5 238 594 |
| 3 | 4 | 5 | Фармстандарт | 12 084 701 | 9 784 908 | 9 123 125 | 26 377 269 | 22 621 280 | 21 154 172 |
| 4 | 3 | 3 | Gedeon Richter | 11 453 335 | 10 149 467 | 9 438 001 | 3 558 781 | 3 286 825 | 3 107 420 |
| 5 | 7 | 6 | Novartis Pharma | 11 266 187 | 9 384 862 | 9 082 048 | 2 924 087 | 2 501 868 | 2 437 825 |
| 6 | 5 | 4 | Pfizer International inc. | 11 091 468 | 9 757 391 | 9 173 076 | 1 372 989 | 1 207 456 | 1 095 970 |
| 7 | 6 | 7 | Nycomed | 11 026 207 | 9 552 406 | 8 649 967 | 2 480 698 | 2 216 610 | 2 127 166 |
| 8 | 8 | 9 | Servier | 10 827 415 | 8 629 503 | 8 067 676 | 1 399 192 | 1 105 356 | 1 022 728 |
| 9 | 9 | 8 | Lek DD | 9 838 180 | 8 314 917 | 8 187 158 | 3 298 292 | 3 042 198 | 3 041 108 |
| 10 | 10 | 11 | KRKA | 9 691 321 | 7 827 872 | 6 988 791 | 3 452 049 | 2 837 321 | 2 578 813 |
| Итого: | 120 267 320 | 103 189 748 | 96 828 105 | 55 841 213 | 48 672 335 | 46 425 588 | |||
Источник: "Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ" DSM Group. СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000
Примечание. Объем аптечных продаж компании "Фармстандарт" включает в себя объемы продаж шести заводов компании: ICN - Томскхимфарм, ICN - Лексредства, ICN - Октябрь, ICN - Полифарм, УфаВита, Фитофарм-НН. Как видно из Таблицы, ТОП-10 российского рейтинга фирм по объему продаж возглавляет компания Sanofi-Aventis, на втором месте - Berlin-Chemie/A.Menarini/, третье место занял российский производитель Фармстандарт, значительно нарастивший объемы продаж в марте 2006 г. как в стоимостном, так и в натуральном выражении.
Следует отметить, что на ТОП-10 производителей ЛС приходится более 28% объема продаж ЛС (в стоимостном выражении) по России.
6. Препараты - лидеры продаж
ТОП-20 торговых наименований ГЛС по объему аптечных продаж в России за март 2006г. представлен в Таблице 6 и Таблице 7.
| Рейтинг | Торговое наименование | Доля в стоимостном объеме продаж, $, % | ||||
| Март 2006 г. | Февраль 2006 г. | Март 2006 г. | Март 2006 г. | Февраль 2006 г. | Январь 2006 г. | |
| 1 | 8 | 10 | Арбидол | 1,3 | 0,75 | 0,66 |
| 2 | 5 | 6 | Витрум | 1,01 | 0,89 | 0,8 |
| 3 | 3 | 3 | Актовегин | 0,96 | 0,96 | 0,86 |
| 4 | 2 | 4 | Терафлю | 0,95 | 0,98 | 0,86 |
| 5 | 4 | 7 | Боярышник | 0,92 | 0,96 | 0,79 |
| 6 | 1 | 5 | Эссенциале | 0,82 | 1,08 | 0,85 |
| 7 | 6 | 1 | Виагра | 0,79 | 0,87 | 0,91 |
| 8 | 7 | 9 | Энап | 0,69 | 0,75 | 0,71 |
| 9 | 9 | 2 | Мезим Форте | 0,66 | 0,74 | 0,86 |
| 10 | 13 | 20 | Перца стручкового настойка | 0,65 | 0,6 | 0,44 |
| 11 | 12 | 11 | Колдрекс | 0,6 | 0,61 | 0,64 |
| 12 | 10 | 8 | Но-шпа | 0,6 | 0,72 | 0,74 |
| 13 | 20 | 32 | Компливит | 0,58 | 0,47 | 0,36 |
| 14 | 16 | 31 | Мульти-табс | 0,57 | 0,54 | 0,37 |
| 15 | 11 | 13 | Кавинтон | 0,57 | 0,62 | 0,55 |
| 16 | 14 | 12 | Ксеникал | 0,55 | 0,57 | 0,57 |
| 17 | 15 | 16 | Предуктал | 0,51 | 0,55 | 0,5 |
| 18 | 19 | 17 | Пенталгин | 0,49 | 0,49 | 0,5 |
| 19 | 26 | 22 | Церебролизин | 0,49 | 0,43 | 0,41 |
| 20 | 21 | 14 | Линекс | 0,49 | 0,47 | 0,54 |
| Итого: | 14,19 | - | - | |||
Источник: "Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ" DSM Group. СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000
Примечание 1. Ряд торговых наименований Госреестра Клифар объединен по принципу ассортиментых линеек (Колдрекс, Витрум, Фервекс, Но-шпа, Терафлю, Кавинтон, Мульти-табс, Пенталигин, Компливит, Предуктал, Виферон).
Примечание 2. Поскольку состав ТОП-20 торговых наименований ГЛС меняется каждый месяц, совокупная доля всех участников ТОП-20 за прошлые месяцы в данной таблице не может быть указана. За предыдущие месяцы указываются лишь места в рейтинге и доли каждого торгового наименования, присутствующего в рейтинге в отчетном месяце.
Как видно из Таблицы, 20 препаратов-лидеров России занимают в общей сложности более 14% всего лекарственного рынка.
ТОП-20 торговых наименований ЛС по стоимостному объему аптечных продаж в России по итогам марта 2006 г. возглавил Арбидол (1,3%), на втором месте - Витрум (1,01%), на третьем - Актовегин (0,96%).
| Рейтинг | Торговое наименование | Доля в натуральном объеме продаж, уп, % | ||||
| Март 2006 г. | Февраль 2006 г. | Март 2006 г. | Март 2006 г. | Февраль 2006 г. | Январь 2006 г. | |
| 1 | 1 | 3 | Боярышник | 4,25 | 4,42 | 3,49 |
| 2 | 2 | 1 | Уголь активированный | 4,06 | 4,18 | 4,89 |
| 3 | 3 | 2 | Цитрамон | 3,11 | 3,51 | 3,54 |
| 4 | 5 | 5 | Аскорбиновая кислота | 2,59 | 2,43 | 2,24 |
| 5 | 4 | 4 | Нафтизин | 2,58 | 2,72 | 2,88 |
| 6 | 6 | 11 | Перца стручкового настойка | 2,41 | 2,16 | 1,54 |
| 7 | 7 | 7 | Анальгин | 1,85 | 1,94 | 2,01 |
| 8 | 9 | 6 | Ацетилсалициловая кислота | 1,79 | 1,72 | 2,06 |
| 9 | 11 | 8 | Лейкопластырь бактерицидный | 1,72 | 1,53 | 1,77 |
| 10 | 12 | 12 | Парацетамол | 1,68 | 1,43 | 1,52 |
| 11 | 8 | 10 | Валериана | 1,61 | 1,78 | 1,7 |
| 12 | 10 | 9 | Корвалол | 1,48 | 1,65 | 1,71 |
| 13 | 13 | 13 | Валидол | 1,27 | 1,32 | 1,38 |
| 14 | 15 | 15 | Пустырник | 0,84 | 0,86 | 0,94 |
| 15 | 14 | 14 | Аллохол | 0,8 | 0,9 | 0,99 |
| 16 | 20 | 17 | Таблетки от кашля | 0,79 | 0,65 | 0,77 |
| 17 | 16 | 16 | Андипал | 0,77 | 0,85 | 0,84 |
| 18 | 23 | 22 | Мукалтин | 0,71 | 0,56 | 0,61 |
| 19 | 17 | 18 | Кальция глюконат | 0,7 | 0,79 | 0,73 |
| 20 | 28 | 52 | Калия Перманганат | 0,7 | 0,47 | 0,33 |
| Итого: | 35,73 | - | - | |||
Источник: "Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ" DSM Group. СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000
Примечание. Поскольку состав ТОП-20 торговых наименований ГЛС меняется каждый месяц, совокупная доля всех участников ТОП-20 за прошлые месяцы в данной таблице не может быть указана. За предыдущие месяцы указываются лишь места в рейтинге и доли каждого торгового наименования, присутствующего в рейтинге в отчетном месяце.
ТОП-20 торговых наименований по натуральному объему продаж возглавил Боярышник (4,25%), на втором месте - Уголь активированный (4,06%), на третьем - Цитрамон (3,11%).
7. Биологически активные добавки
В структуре продаж аптечных учреждений биологически активные добавки (БАД) занимают второе место после лекарственных препаратов.
Сегодня в аптечных учреждениях России продается более 4000 торговых наименований БАД, которые представляют около 700 производителей.
Объем российского аптечного рынка БАД составил в марте 2006 г. $31,2 млн (с НДС, в оптовых ценах), что на 18,7% больше, чем в феврале 2006 г. В натуральном выражении объем аптечного рынка БАД в марте 2006 г. составил 18,6 млн уп., что на 14,5% больше, чем в феврале 2006 г.
Средневзвешенная цена упаковки БАД в аптечном сегменте России в марте 2006 г. по сравнению с февралем выросла почти на 4% и составила $1,68.
В Таблице 8 представлен ТОП-20 БАД по объему аптечных продаж в России.
| Рейтинг | Торговое наименование | Доля в стоимостном объеме продаж, $, % | ||||
| Март 2006 г. | Февраль 2006 г. | Март 2006 г. | Март 2006 г. | Февраль 2006 г. | Январь 2006 г. | |
| 1 | 2 | 2 | Жуйдэмэн д/похудения | 6,37 | 5,72 | 6,88 |
| 2 | 1 | 1 | Капилар | 6,28 | 5,87 | 6,9 |
| 3 | 5 | 5 | Алфавит | 4,27 | 3,37 | 2,66 |
| 4 | 3 | 4 | Овесол | 3,65 | 4,25 | 3,15 |
| 5 | 4 | 3 | Черника-форте | 3,14 | 3,38 | 3,16 |
| 6 | 7 | 9 | Лютеин-комплекс | 1,76 | 1,7 | 1,52 |
| 7 | 8 | 10 | Лэй дэ | 1,64 | 1,57 | 1,35 |
| 8 | 6 | 6 | Виардо | 1,31 | 1,76 | 1,77 |
| 9 | 22 | 31 | Кудесан | 1,3 | 0,8 | 0,61 |
| 10 | 13 | 8 | Зеленый доктор шалфей | 1,26 | 1,17 | 1,56 |
| 11 | 9 | 7 | Окулист | 1,26 | 1,5 | 1,61 |
| 12 | 11 | 12 | Лактофильтрум | 1,19 | 1,23 | 1,24 |
| 13 | 12 | 16 | Красный корень | 1,15 | 1,17 | 1,04 |
| 14 | 24 | 59 | Геримакс энерджи | 1,1 | 0,74 | 0,3 |
| 15 | 14 | 14 | Йод-актив | 1,01 | 1,14 | 1,17 |
| 16 | 15 | 15 | Атероклефит | 0,97 | 1,08 | 1,16 |
| 17 | 27 | 30 | Динамизан | 0,96 | 0,7 | 0,61 |
| 18 | 10 | 11 | Чернега | 0,94 | 1,45 | 1,32 |
| 19 | 21 | 32 | Цыгапан | 0,89 | 0,81 | 0,6 |
| 20 | 30 | 24 | Жуйдэмэн чай N1 д/похудения | 0,79 | 0,68 | 0,76 |
| Итого: | 41,25 | - | - | |||
Источник: "Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ" DSM Group. СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000
Примечание. Поскольку состав ТОП-20 торговых наименований БАД меняется каждый месяц, совокупная доля всех участников ТОП-20 за прошлые месяцы в данной таблице не может быть указана. За предыдущие месяцы указываются лишь места в рейтинге и доли каждого торгового наименования, присутствующего в рейтинге в отчетном месяце.
Лидирующие позиции по объему аптечных продаж в России занимают препараты Жуйдэмэн д/похудения, Капилар и Алфавит.
В Таблице 9 представлены производители БАД с наибольшим объемом аптечных продаж в России в марте 2006 г.
| Рейтинг | Фирма-производитель | Стоимостной объем продаж, $ | Доля в стоимостном объеме продаж, $, % | ||||||
| Март 2006 г. | Февраль 2006 г. | Март 2006 г. | Март 2006 г. | Февраль 2006 г. | Январь 2006 г. | Март 2006 г. | Февраль 2006 г. | Январь 2006 г. | |
| 1 | 1 | 2 | Эвалар | 4 626 910 | 4 004 869 | 2 859 821 | 14,838 | 15,241 | 13,131 |
| 2 | 2 | 1 | Диод | 3 600 283 | 3 144 305 | 2 949 796 | 11,545 | 11,966 | 13,544 |
| 3 | 3 | 3 | Пекинский центр продажи Жуйдэмэн чая | 2 387 414 | 1 821 705 | 1 787 722 | 7,656 | 6,933 | 8,208 |
| 4 | 4 | 5 | Аквион | 2 345 223 | 1 498 628 | 981 395 | 7,521 | 5,703 | 4,506 |
| 5 | 5 | 4 | Мерцана (Произведено ООО Курортмедсервис) | 1 284 077 | 1 355 354 | 1 155 829 | 4,118 | 5,158 | 5,307 |
| 6 | 7 | 12 | Nycomed | 874 662 | 615 934 | 321 551 | 2,805 | 2,344 | 1,476 |
| 7 | 6 | 6 | Natur Produkt | 830 616 | 641 630 | 667 526 | 2,664 | 2,442 | 3,065 |
| 8 | 8 | 7 | Ferrosan AG | 722 302 | 599 926 | 418 062 | 2,316 | 2,283 | 1,92 |
| 9 | 10 | 8 | Экомир ЗАО | 663 399 | 536 037 | 404 937 | 2,127 | 2,04 | 1,859 |
| 10 | 11 | 10 | Pharma-med Inc | 636 321 | 521 667 | 395 264 | 2,041 | 1,985 | 1,815 |
| Итого: | 17 971 207 | - | - | 57,63 | - | - | |||
Источник: "Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ" DSM Group. СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000
Примечание. Поскольку состав ТОП-10 производителей БАД меняется каждый месяц, совокупные объемы продаж и доля всех участников ТОП-10 за прошлые месяцы в данной таблице не могут быть указаны. За предыдущие месяцы указываются лишь места в рейтинге, объемы продаж и доли каждого производителя, присутствующего в рейтинге в отчетном месяце.
Как видно из Таблицы, на долю 10 производителей приходится 57,6% аптечного рынка БАД.
Лидерами рынка БАД среди производителей по объему аптечных продаж в стоимостном выражении в марте 2006 г. являются две компании - Эвалар и Диод. Совокупная доля двух компаний-лидеров рынка составляет более 26%.
8. Аптечные сети
Одной из основных тенденций на российском фармрынке в последнее время является развитие аптечных сетей. Крупнейшие российские аптечные сети активно расширяются за счет выхода в регионы и покупки местных аптек и аптечных сетей.
На Графике 7 представлен ТОП-10 аптечных сетей России по обороту за 2005 г. (в $млн, в розничных ценах):
График 7
Как видно из Графика, лидером среди аптечных сетей по обороту в 2005 г. является "36,6", чей оборот превышает аналогичный показатель основного конкурента "Фармакор" почти в полтора раза и составляет $200 млн. Третье место занимает аптечная сеть "Ригла", а оборот остальных сетей не превышает $100 млн.
Однако в мировом масштабе оборот крупнейших игроков розничного сектора фармрынка РФ выглядит более чем скромно.
В США крупнейшими розничными аптечными сетями являются Walgreens ($40,3 млрд.), CVS ($33,8 млрд.), и Rite Aid ($17,0 млрд.). Таким образом, оборот лидера американского розничного сегмента фармрынка превышает аналогичный показатель российского лидера более чем в 200 раз.
Оборот европейских розничных аптечных сетей значительно меньше, чем в США: Boots (Великобритания) - $ 9,9 млрд., Celesio Apoteke (Германия) - $ 3,7 млрд., Alliance UniChem (Великобритания, розница) - $ 2,4 млрд.
Значительный отрыв лидеров мирового розничного сектора фармрынка от российских аптечных сетей объясняется не только более высоким уровнем развития США и Европы. Значительную долю оборота мировых аптечных сетей составляют нелекарственные товары. Причем, если в российских аптечных сетях активно развивается сегмент парафармацевтики, то мировые аптечные сети пошли дальше: в их ассортимент включены уже и нефармацевтические товары, такие как фототовары, канцтовары, бытовая химия и пр.
Кроме того, если российские аптечные сети осваивают регионы РФ, то европейские и американские лидеры активно работают и в других странах.
На Графике 8 представлен ТОП-10 аптечных сетей по количеству розничных точек (среди крупнейших сетей по обороту):
График 8
Как видно из Графика, по количеству точек также лидирует "36,6", на втором месте - Ригла, на третьем - Имплозия.
По сравнению с количеством точек у мировых лидеров среди аптечных сетей эти показатели также намного ниже. Общее количество розничных точек американского лидера CVS составляет 5521 АУ, Walgreens - 4884 АУ, Rite Aid - 3358 АУ. А среди европейских аптечных сетей по количеству розничных точек лидирует Celesio Apoteke (2045 АУ), на втором месте - Boots (1450 АУ), а на третьем - Alliance UniChem (1288 АУ).
Такая разница объясняется в первую очередь тем, что в более развитых США и Европе плотность АУ в целом выше, чем по России. Однако по этому показателю Россия в последнее время приблизилась к европейскому уровню и даже опередила некоторые европейские страны.
Таким образом, российский розничный сектор фармрынка еще не достиг мирового уровня, однако наблюдающиеся на нем тенденции способствуют достижению этого уровня в будущем. Кроме того, дальнейший рост доли аптечных сетей будет сопровождаться расширением сегмента нелекарственных средств на аптечном рынке.
***
О DSM Group
Маркетинговое агентство DSM Group создано в 1999 году. Два ключевых направления деятельности фирмы - маркетинговые исследования фармацевтического рынка России и рекламная поддержка компаний этой отрасли.
Адрес: Москва, 5-ая ул. Ямского поля, д.7, стр.2. Телефон: (495) 780-72-63, 780-72-64. Факс: (495) 780-72-65. www.dsm.ru
