Шустов Евгений Борисович , д.м.н., профессор, член-корреспондент РАЕН и Международной академии астронавтики
(публикация производится по материалам "Маркетингового анализа Российского рынка биологически активных добавок в целях организации их производства")
(Начало цикла публикаций - см. "ФАРМиндекс" №№ 202-211)

Анализ конкурентной плотности в группах и подгруппах БАД, разделенных по признакам их клинического применения, выполнен на базе данных аптечных продаж БАД в Санкт-Петербурге в период с апреля 2004 по март 2005 года.

Конкурентный анализ аптечного рынка БАД по группам

Анализ представленных в таб. 1 данных показывает, что среди БАД для детей лидирующими по доле рынка в денежном выражении являются БАД, влияющие на тканевой обмен (33,9%), поддерживающие функцию органов дыхания (17,3%), источники минеральных веществ (18,4%), поддерживающие функцию органов пищеварения (4%) и продукты детского функционального питания (заменители материнского молока) - 24,4%.

Практически отсутствуют детские БАД, избирательно направленные на поддержание функции иммунной системы, а также антиоксиданты и энергодающие субстраты (используемые в этих целях средства или зарегистрированы как лекарственные препараты, или используются соответствующие БАД для взрослых в сниженной, если это возможно, дозировке).

Часть направлений применения БАД для взрослых неактуальна для детей, поэтому закономерно отсутствует в детском секторе рынка БАД (контроль веса тела, улучшение состояния волос и кожи, детоксикация организма, поддержание функции опорнодвигательной системы, гуморальная регуляция обмена веществ).

Для некоторых подростков может быть актуальной поддержка функции сердечно-сосудистой системы (при вегетососудистой дистонии) и профилактика заболеваний мочевыводящих путей. Однако в этих случаях, как правило, нет необходимости применения специализированных детских БАД, и с успехом могут применяться соответствующие БАД для взрослых. Тем не менее, некоторое количество простых по составу БАД в детских формах (сиропы, кисели) на рынке присутствует.

В секторе рынка БАД для взрослых лидером продаж в денежном исчислении также являются БАД, влияющие на тканевой обмен (34,4%) и органы пищеварения (14,9%). Заметную роль играют БАД для контроля веса (7,9%), влияющие на состояние нервной системы (5,7%), а также содержащие антиоксиданты и энергодающие субстраты (5,2%). Клинические направления применения БАД занимают на рынке нишу в 1,5-4,5% от общего объема продаж, что отражает средний уровень интенсивности их использования и примерно равное распределение.

Таблица 1
Характеристика места групп БАД на аптечном рынке

Группа БАД	БАД для детей		БАД для взрослых
	Доля рынка, упак, %	Доля рынка, деньги, %	Доля рынка, упак, %	Доля рынка, деньги, %
Влияющие на функцию ЦНС	0,4	0,7	10,6	5,7
Влияющие на тканевой обмен	23,3	33,9	22,8	34,4
Источники минеральных веществ	49,8	18,4	5,7	4,5
Поддерживающие функцию иммунной системы	0,01	0,01	0,9	0,9
Источники веществ антиоксидантного действия и влияющих на энергетический обмен	0,01	0,01	4,1	5,2
Влияющие на функцию сердечно-сосудистой системы	0,1	0,2	4,2	3,5
Поддерживающие функцию органов дыхания	15,5	17,3	4	2,5
Поддерживающие функции органов пищеварения	1,1	4	21,4	14,9
БАД для лиц, контролирующих массу тела	0	0	5,9	7,9
Снижающие риск заболеваний органов мочеполовой системы	0,1	0,2	3,2	1,9
Поддерживающие функцию опорно-двигательного аппарата	0	0	3,5	4,3
Влияющие на гуморальные факторы регуляции обмена веществ	0	0	3,9	4,9
БАД, влияющие на процессы детоксикации и способствующие выведению из организма чужеродных и токсических веществ	0	0	4,2	2,6
БАД с иным преимущественным действием	1,4	1	5,5	6,9
Детское функциональное питание, заменители материнского молока	9,3	24,4	0	0

При сопоставлении долей рынка в денежном и натуральном выражении обращает на себя внимание, что БАД - источники минеральных веществ, влияющие на тканевой обмен, поддерживающие функцию органов дыхания и пищеварения, в целом имеют и высокие доли в натуральном исчислении рынка. Следовательно, достижение высоких экономических показателей при их реализации может быть осложнено необходимостью реализации очень большого их количества, что возможно только при развитой дистрибуционной сети и использовании мощных акций по продвижению продукции в общенациональном масштабе.

Таблица 2
Эффективность продаж БАД различных групп на аптечном рынке

Группа БАД	Индекс Эффективности Продаж (ИЭП)		Средняя цена (руб)
	БАД для детей	БАД для взрослых	БАД для детей	БАД для взрослых
Влияющие на функцию ЦНС	1,62	0,54	23,63	24,08
Влияющие на тканевой обмен	1,45	1,51	21,17	67,72
Источники минеральных веществ	0,37	0,79	5,39	35,28
Поддерживающие функцию иммунной системы	-	0,96	-	42,95
Источники веществ антиоксидантного действия и влияющих на энергетический обмен	0,96	1,26	14,02	56,48
Влияющие на функцию сердечно-сосудистой системы	1,88	0,83	27,39	37,15
Поддерживающие функцию органов дыхания	1,12	0,62	16,35	27,93
Поддерживающие функции органов пищеварения	3,8	0,69	55,41	31,2
БАД для лиц, контролирующих массу тела	-	1,34	-	60,27
Снижающие риск заболеваний органов мочеполовой системы	1,61	0,6	23,45	26,96
Поддерживающие функцию опорно-двигательного аппарата	-	1,21	-	54,47
Влияющие на гуморальные факторы регуляции обмена веществ	-	1,27	-	57,17
БАД, влияющие на процессы детоксикации и способствующие выведению из организма чужеродных и токсических веществ	-	0,62	-	27,91
БАД с иным преимущественным действием	0,68	1,25	9,85	56,31
Детское функциональное питание, заменители материнского молока	2,61	-	38,1	-

Конкурентный анализ БАД в подгруппах

Детские БАД для поддержания функции органов пищеварения

Таблица 3
Характеристика детских БАД для поддержания функции органов пищеварения (аптеки Санкт-Петербурга)

Показатели	Подгруппы
	улучшающие пищеварение	поддерживающие функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря	поддерживающие моторно-эвакуаторную функцию кишечника	способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника	снижающие риск развития воспалительных и язвенных процессов желудочно-кишечного тракта
Кол-во позиций	2	7	16	38	6
Объем рынка, упак	5200	1880	6672	26288	1384
Объем рынка, рубли	592 169	76 660	89 867	1503551	33 209
Доля рынка, позиции,	0,30%	0,60%	2,40%	5,80%	0,90%
Для рынка, упак	0,10%	0,00%	0,20%	0,70%	0,00%
Доля рынка, деньги	1,00%	0,10%	0,20%	2,70%	0,10%
ИЭП	7,81	2,8	0,92	3,92	1,65
Средняя цена (руб)	113,88	40,78	13,47	57,2	24

Детские БАД, влияющие на функцию сердечно-сосудистой системы

В настоящее время на аптечном секторе детских БАД, поддерживающих функцию сердечно-сосудистой системы, присутствуют

· сиропы боярышника с травами (зеленым чаем, черноплодной рябиной, шиповником),

· кисели "При гипертонии", "Сердечный", "Сосудистый"

· грануляты для приготовления напитков "Боярышник с травами", "Экстракт боярышника"

Таблица 3
Характеристика детских БАД, влияющих на функцию сердечно-сосудистой системы (аптеки Санкт-Петербурга)

Показатели	Значения
Кол-во позиций	8
Объем рынка, упак	5064
Объем рынка, рубли	138 689
Доля рынка, позиции, %	0,80%
Доля рынка, упак, %	0,10%
Доля рынка, деньги, %	0,20%
ИЭП	1,88
Средняя цена (руб)	27,4

Детские БАД, влияющие на функции ЦНС

Таблица 4
Характеристика детских БАД, влияющих на функции ЦНС (аптеки Санкт-Петербурга)

Показатели	БАД мягкого успокаивающего действия	БАД мягкого тонизирующего действия	БАД, улучшающие метаболизм мозга
Кол-во позиций	18	16	Детские БАД данной группы в аптечном секторе в настоящее время не представлены
Объем рынка, упак	9032	7528
Объем рынка, рубли	169 760	221 623
Доля рынка, позиции, %	2,70%	2,40%
Доля рынка, упак, %	0,23%	0,19%
Доля рынка, деньги, %	0,30%	0,39%
ИЭП	1,29	2,02
Средняя цена (руб)	18,8	29,44

Лидерами среди детских БАД с мягким тонизирующим действием могут считаться:

· сиропы зеленого чая, женьшеня, лимонника, левзеи, золотого корня, элеутерококка, аралии с другими травами

· грануляты для приготовления напитков на основе экстрактов элеутерококка

· фиточаи тонизирующие (в фильтр-пакетах)

Представленные на рынке кисели тонизирующие пока по своему покупательскому спросу отстают от соответствующих им фиточаев и гранулятов.

Среди БАД с мягким успокаивающим действием необходимо отметить такие средства, как сиропы "Формула спокойствия" (Эвалар), с пустырником (Астромар), кисели успокаивающие (Леовит Нутрио), капли "Формула сна" (Парафарм) и "Баю-Бай" (Курортмедсервис), драже Валериана и КОМПЛЕКС "УСПОКОИН" (Биокор), чай растворимый ХИПП успокаивающий (Корпорация ХИПП, Швейцария).

Среди подгрупп, влияющих на функцию ЦНС, в детском секторе отсутствуют БАД, улучшающие метаболизм мозга. В принципиальном плане они могут быть показаны для приема детьми с последствиями внутриутробной гипоксии плода, травм и заболеваний, сопровождающихся функциональными или органическими поражениями головного мозга, а также детьми с замедленными темпами развития. Несмотря на то, что при этих состояниях в основном показаны лекарственные препараты, могут быть разработаны и биологически активные добавки для поддерживающей терапии. Они должны будут включать в свой состав основные трофические факторы мозга (лецитины, аминокислоты, витамины, микроэлементы), антиоксиданты, энергодающие субстраты, адаптогены, экстракты растений -корректоров избыточного психоэмоционального напряжения. Формой выпуска таких БАД могут быть сухие коктейли, грануляты для приготовления напитков или шипучие таблетки, капсулы. Они не должны быть ориентированы на массовый спрос, поэтому могут относиться к высокой ценовой категории. Важно отметить, что конкурентов для таких БАД в настоящее время в аптечном рынке БАД не выявлено. Из БАД, реализуемых по альтернативным каналам, которые по своим свойствам могут применяться в качестве средств поддерживающей терапии при подобных заболеваниях, специализированных детских форм нет.

Детские БАД, снижающие риск заболеваний мочевыводящих путей

Анализ таб. 5 показывает, что определенные рыночные перспективы имеют представители всех подгрупп, входящих в группу БАД, влияющих на мочевыводящую систему организма. Общим недостатком для них является узость сегмента рынка, так как для детей не типичны заболевания мочевыводящих путей.. Низкие значения текущей доли рынка могут быть связаны также и с реальным отсутствием этой продукции в аптечной сети. Единственным представителем этой подгруппы является сироп УРОКАМ (Камелия), эффективность которого весьма низкая.

Обращает на себя внимание, что одно из самых распространенных детских заболеваний, связанных с мочевыводящими путями, а именно энурез - ночное недержание мочи, не только не нашло реального отражения в рынке БАД, но и не включено Институтом питания в классификацию БАД по клиническим проявлениям. Однако в практике фитотерапии разработаны сборы и фиточаи для лечения этого заболевания. На их основе может быть разработана и детская пищевая добавка, предназначенная для применения в поддерживающей терапии энуреза. С учетом того, что эффективных средств лекарственной терапии энуреза до настоящего времени не разработано, то планируемая к разработке биодобавка может стать весьма популярной. Для нее необходимо предусматривать возможность не только аптечной, но и сетевой реализации, а также реализации по каналам интегрированного маркетинга (call-центры).

Таблица 5
Характеристика детских БАД, снижающих риск заболеваний мочевыводящих путей (аптеки Санкт-Петербурга)

Показатели	БАД с мягким мочегонным эффектом	БАД для снижения риска обострений воспалительных заболеваний мочеполовой системы	БАД, способствующие растворению и тормозящие образование камней в мочевыводящей системе
Кол-во позиций	3	1	1
Объем рынка, упак	2992	888	104
Объем рынка, рубли	68 040	19 212	6 178
Доля рынка, позиции, %	0,50%	0,20%	0,20%
Доля рынка, упак, %	0,10%	0,02%	0,00%
Доля рынка, деньги, %	0,10%	0,03%	0,01%
ИЭП	1,56	1,48	4,08
Средняя цена (руб)	22,74	21,64	59,41

БАД, влияющие на тканевой обмен (взрослые, детские)

Таблица 6
Характеристика детских БАД, влияющих на тканевой обмен (аптеки Санкт-Петербурга)

Показатели	Источники моновитаминов	Источники поливитаминов без минеральных комплексов	Источники аминокислот	Источники витаминно-минеральных комплексов с аминокислотами и/или другими компонентами
Кол-во позиций	116	122	12	9
Объем рынка, упак	494872	331704	4776	18864
Объем рынка, рубли	5 596 186	11 394 056	682 266	926 907
Доля рынка, позиции, %	17,70%	18,60%	1,80%	1,40%
Доля рынка, упак, %	12,70%	8,50%	0,10%	0,50%
Доля рынка, деньги, %	9,90%	20,10%	1,20%	1,60%
ИЭП	0,78	2,36	9,8	3,37
Средняя цена (руб)	11,31	34,35	142,85	49,14

Таблица 7
Характеристика БАД для взрослых, влияющих на тканевой обмен (аптеки Санкт-Петербурга)

Показатели	Источники моновитаминов	источники поливитаминов без минеральных комплексов	источники поливитаминов, содержащие отдельные минералы и минеральные комплексы	источники жирных кислот	источники аминокислот	источники витаминно-минеральных комплексов с аминокислотами и/или другими компонентами	БАД общеукрепляющего действия
Кол-во позиций	70	244	171	107	21	59	42
Объем рынка, тысяч упак	28	206	1086	127	12	111	23
Объем рынка, тысяч рублей	676	9259	84511	7510	1713	2633	1610
Доля рынка, позиции, %	2,10%	7,30%	5,10%	3,20%	0,60%	1,80%	1,20%
Доля рынка, упак, %	0,40%	2,90%	15,50%	1,80%	0,20%	1,60%	0,30%
Доля рынка, деньги, %	0,20%	2,90%	26,90%	2,40%	0,50%	0,80%	0,50%
ИЭП	0,53	1	1,73	1,31	3,05	0,53	1,58
Средняя цена (руб)	23,87	45,02	77,8	59,05	137,07	23,73	70,98

БАД для лиц, контролирующих массу тела

Таблица 8
Характеристика БАД для контроля веса тела (аптеки Санкт-Петербурга)

Показатели	БАД, снижающие объем и калорийность принятой пищи, ускоряющие распад жиров	БАД, способствующие очищению кишечника
Кол-во позиций	104	190
Объем рынка, упак	104608	308128
Объем рынка, рубли	11501711	13372718
Доля рынка, позиции, %	3,10%	5,70%
Доля рынка, упак, %	1,50%	4,40%
Доля рынка, деньги, %	3,70%	4,30%
ИЭП	2,45	0,97
Средняя цена (руб)	109,95	43,4

Анализ таб. 8 показывает, что, несмотря на позитивные характеристики реализации БАД этой группы, высокая конкурентная плотность в подгруппах (более 100 для одной подгруппы, и практически 200 наименований для второй) делают их не перспективными для разработки и вывода на рынок новых БАД, если ориентироваться на аптечный канал реализации. В какой-то степени БАД этого направления могут быть более интересными, если в общей маркетинговой стратегии компании будет сделан акцент на создание собственной моногенной MLM-сети продвижения.

БАД для взрослых, влияющие на гуморальные факторы регуляции обмена веществ

Таблица 9
Характеристика БАД для взрослых, влияющих на гуморальные факторы регуляции обмена веществ (аптеки Санкт-Петербурга)

Показатели	Поддерживающие функциональную активность щитовидной железы	Сахарозаменители	Другие БАД с антидиабетическим действием	БАД для снижения риска развития функциональных нарушений женских циклических процессов	БАД - стимуляторы мужских половых функций
Кол-во позиций	1	85	19	77	72
Объем рынка, упак	368	109608	26192	86048	48040
Объем рынка, рубли	46 726	3 247 803	894 303	3 641 955	7 621 023
Доля рынка, позиции, %	0,03%	2,53%	0,57%	2,29%	2,14%
Доля рынка, упак, %	0,01%	1,57%	0,37%	1,23%	0,69%
Доля рынка, деньги, %	0,02%	1,03%	0,28%	1,16%	2,43%
ИЭП	2,83	0,66	0,76	0,94	3,53
Средняя цена (руб)	126,97	29,63	34,14	42,32	158,64

Достаточно большое количество представленных в настоящее время в аптечном секторе рынка БАД для коррекции и профилактики нарушений циклических процессов в женской половой сфере в основном относятся к таким более частным направлениям, как коррекция климактерических расстройств и состояние лактации. В то же время, к числу циклических гормонзависимых процессов в женском организме относятся и проблемы бесплодия, и некоторые заболевания, например, мастопатии, эндометриоз. Однако БАД, способных оказывать заметные для потребителей эффекты в этих направлениях, на рынке отсутствуют. Вероятно, если в результате исследований будут разработаны новые БАД, эффективно влияющие на тканевые гормонзависимые процессы в женском организме, особенно - при эндометриозе, бесплодии, для них может быть быстро сформирован самостоятельный сегмент рынка аптечных БАД.

БАД - источники веществ антиоксидантного действия и влияющих на энергетический обмен

Отмечаемое вследствие прямого действия неблагоприятных факторов (например, переменного электромагнитного поля) перекисное окисление липидов является типовым патологическим процессом, активирующимся также под влиянием вторичных повреждающих факторов (например, катехоламинами, уровень которых резко повышается при стрессе; интенсивном использовании энергетических ресурсов клетки), истощения субстратов (тиоловых соединений, витаминов) и снижения активности ферментов антиоксидантной системы (в частности, супероксиддисмутазы, активность которой резко снижается при накоплении молочной кислоты в организме).

Ключевым биохимическим фактором процессов старения организма также являются активно текущие процессы перекисного окисления липидов. Условия для усиления перекисного окисления липидов создаются из-за ухудшения транспорта электронов по цепи тканевого дыхания, а также структурно-функциональных нарушений митохондрий и невозможности использования кислорода в цепи тканевого дыхания.

Возникающие в результате окисления липидов изменения функций клеточных и внутриклеточных мембран ведут к нарушениям энергопродуцирующих реакций клетки, процессов биосинтеза белков и короткоцепочечных пептидов, выходу кальция из внутриклеточных депо и лизосомальных ферментов, что в свою очередь может привести к повреждению клетки вплоть до ее гибели. Поэтому природные и синтетические соединения, способные препятствовать процессам перекисного и свободно-радикального (активизируется под влиянием радиационных поражений, отравлений тяжелыми металлами и рядом других экотоксикантов) окисления (антиоксиданты), являются ключевыми для борьбы с негативными последствиями загрязнения внутренней среды человека, а также замедления процессов старения. Основными природными антиоксидантами являются токоферолы (витамин Е), аскорбиновая кислота, каротиноиды и ликопины, коэнзим Q10, полифенольные комплексы (рутин, дигидрокветицин), полипренолы и др.

Неблагоприятные сдвиги в энергетическом обмене, проявляющиеся снижением умственной и физической работоспособности, нарушениями различных функций нервной и эндокринной системы, сердца, печени, мышц, требуют применения лекарственных препаратов, содержащих вещества, непосредственно участвующих в окислительно-восстановительных реакциях. К числу основных субстратов окислительных реакций относятся органические кислоты (янтарная, лимонная, яблочная, фумаровая, альфа-кетоглутаровая), фруктоза. Основные представители БАД - энергодающих соединений - это янтарная кислота и ее различные сочетания с витаминами, минеральными веществами.

Таблица 10
Характеристика БАД - источников антиоксидантов и энергодающих веществ (аптеки Санкт-Петербурга)

Показатели	БАД - антиоксиданты	БАД, влияющие на энергетический обмен
Кол-во позиций	67	46
Объем рынка, упак	172 168	117 736
Объем рынка, рубли	15 289 115	1 085 935
Доля рынка, позиции, %	2,00%	1,40%
Доля рынка, упак, %	2,50%	1,70%
Доля рынка, деньги, %	4,90%	0,30%
ИЭП	1,98	0,21
Средняя цена (руб)	88,8	9,22

БАД для взрослых с узкими сферами применения

В эту группу сведены БАД, которые благодаря особенностям своего состава и показаниям к применению не могли быть отнесены в другие группы БАД. Они могут быть представлены как целыми подгруппами, так и одиночными БАД.

Необходимо отметить, что основным направлением распространения БАД этой подгруппы являются не аптеки, а киоски товаров для здоровья, сетевые структуры и интегрированные каналы распространения.

Для подгруппы тканеспецифических БАД рынок еще не сформировался. Основные представители этой группы - цитамины, производимые компанией Лонгви-фарм, однако практически все они попадают в группы по своему основному эффекту.

Однако ведущиеся в настоящее время в ряде научно-исследовательских организаций разработки (в частности, группа профессор Яблочкова в Институте элементоорганических соединений им. Несмеянова РАН, Институт биорегуляции и геронтологии) позволяют считать это направление перспективным, хотя его реализация и потребует, возможно, большего времени, чем другие. Для многих из них предпочтительнее будут жидкие формы (капли), капсулы для жидкостей или насыщение ими других носителей (фитомикросферы)

Таблица 11
Характеристика БАД с узкими сферами применения (аптеки Санкт-Петербурга)

Показатели	БАД для нормализации функции зрения	БАД для нормализации тканей зуба и парадонта	БАД для улучшения состояния кожи, ногтей и волос	Тканеспецифические БАД, стимуляторы регенерации	БАД, не вошедшие в иные группы
Кол-во позиций	67	11	38	1	43
Объем рынка, упак	269 200	29 920	54 288	144	31 808
Объем рынка, рубли	16 130 430	457 191	3 829 297	22 366	1 261 805
Доля рынка, позиции, %	2,00%	0,30%	1,10%	0,00%	1,30%
Доля рынка, упак, %	3,90%	0,40%	0,80%	0,00%	0,50%
Доля рынка, деньги, %	5,10%	0,10%	1,20%	0,00%	0,40%
ИЭП	1,33	0,34	1,57	3,46	0,88
Средняя цена (руб)	59,92	15,28	70,54	155,32	39,67

Детские БАД, поддерживающие функцию органов дыхания

Таблица 12
Характеристика детских БАД, поддерживающих функцию органов дыхания (аптеки Санкт-Петербурга)

Показатели	БАД, способствующие регуляции функции органов дыхания	БАД, содержащие эфирные масла	БАД, применяемые для снижения риска развития воспалительных процессов и сезонных заболеваний органов дыхания	БАД для снижения риска развития бронхоспастических состояний
Кол-во позиций	В аптечном секторе не представлены	49	91	В аптечном секторе не представлены
Объем рынка, упак		224392	376808
Объем рынка, рубли		3 032 106	6 800 407
Доля рынка, позиции, %		7,50%	13,90%
Доля рынка, упак, %		5,80%	9,70%
Доля рынка, деньги, %		5,30%	12,00%
ИЭП		0,93	1,24
Средняя цена (руб)		13,51	18,05

Обращает на себя внимание, что в детском секторе БАД для поддержания функции органов дыхания полностью отсутствуют БАД для профилактики бронхоспастических процессов (бронхиальная астма, астматический бронхит). Среди БАД, продвигаемых по внеаптечным каналам, подобными свойствами обладают в совокупности (при одновременном применении) два БАДа компании "АртЛайф" - "Пульмоклинз" и "СкинЛайн".

БАД для взрослых, поддерживающих функцию опорно-двигательной системы

Таблица 13
Характеристика БАД для взрослых, поддерживающих функцию опорно-двигательной системы (аптеки Санкт-Петербурга)

Показатели	БАД, преимущественно влияющие на хрящевую ткань суставов	БАД с преимущественно противовоспалительным действием на суставы	БАД, поддерживающие процессы в костной ткани
Кол-во позиций	18	73	7
Объем рынка, упак	68 760	176 656	1 616
Объем рынка, рубли	6 593 002	6 673 466	190 584
Доля рынка, позиции, %	0,80%	2,20%	0,21%
Доля рынка, упак, %	1,00%	2,50%	0,02%
Доля рынка, деньги, %	2,10%	2,10%	0,06%
ИЭП	2,13	0,84	2,63
Средняя цена (руб)	95,88	37,78	117,94