Туманов Константин Михайлович: генеральный директор ООО "МКС ФАРМ", к.э.н.

Особенности российского рынка фармацевтической продукции тесно связаны с историей его развития. Формирование фармацевтического рынка в России началось с 1992 года и проходит в весьма специфических условиях. Последние определяются преобразованием централизованной государствен-ной системы здравоохранения, дававшей гражданам большой набор социаль-ных гарантий (хотя и не всегда подкрепленный реальными возможностями), к новой системе здравоохранения, построенной на принципах страховой меди-цины и рыночных отношениях (рис. 1}

В условиях централизованной государственной системы здравоохранния оптовая сеть в сфере лекарственного обеспечения населения и учреждений здравоохранения принадлежала государству. Соответственно управление осуществлялось на централизованных началах и включало такие органы управления как Главное аптечное управление Минздрава СССР, аптечные уч-реждения союзных республик, Центральный аптечный склад, региональные аптечные склады. Подобная система управления была ориентирована на по-ставку лекарственных средств в республики, края и области в выделенных государством объемах, поддержание единых оптовых и розничных цен и регла-ментацию работы аптечных учреждений. Закупка зарубежных лекарственных препаратов также была полностью централизована.

В процессе формирования рыночных отношений в сфере лекарственного обращения было ликвидировано государственное предприятие "Фармация", в котором до 1992 года сосредотачивались все звенья системы управления лекарственным обеспечением учреждений здравоохранения и населения. В результате процесса приватизации, а также создания новых хозяйствующих субъектов на рынке появилось значительное число фирм, занимающихся куп-лей-продажей лекарственных средств.

Что же касается развития отечественной фармацевтической промышленности, то следует заметить, что России после распада СССР досталась от-сталая фармацевтическая индустрия, не способная удовлетворить потребности отечественного здравоохранения. Так, например, в 1994 году удовлетворение потребности в готовых лекарственных средствах отечественного производства по сердечно-сосудистым препаратам (в номенклатурных единицах) составила 42,0 %, противотуберкулезным препаратам - 33,3 %, Препараты, применяемые в онкологической практике - 29,1 %. и т.д. Среди причин такого положения можно назвать ликвидацию системы территориального разделения труда, сложившейся в рамках Совета Экономической Взаимопомощи, когда производство лекарственных средств развивалось главным образом в восточно-европейских странах.

Рисунок 1.Структура системы "Фармацевтический рынок"



В СССР значительная часть мощностей фармаевтической промышленности предназначалась для производства субстанций - компонентов лекарственных средств. Технический парк отечественных производителей изначально ориентировался на выпуск несложных, в первую очередь, жизненно важных средств и препаратов, обеспечивающих первоочередные потребности населе-ния. Производство основной массы готовых лекарственных средств (ГЛС) осуществлялось на заводах Венгрии, Польши, ГДР, Чехословакии. В резуль-тате за период с 1975 по 1990 годы в химико-фармацевтическую промышлен-ность Восточной Европы было инвестировано средств в 5 раз больше, чем в аналогичную отрасль СССР. Прекращение деятельности СЭВ и переход к взаимоотношениям между государствами бывшего социалистического лагеря на принципах международной рыночной торговли поставили СССР в крайне тяжелое положение с обеспечением здравоохранения лекарственными средствами. Ситуация резко обострилась с распадом СССР, несмотря на то, что на территории России остались 45 из 77 фармацевтических заводов. В данном случае, негативное влияние оказал разрыв хозяйственных связей, возникнове-ние таможенных барьеров и не скоординированные правила взаимоотношении предприятии с традиционными смежниками в новых государствах .

Последующий после распада СССР экономический кризис привел к выводу из эксплуатации значительной части мощностей по производству субстанций. Это было связано, прежде всего, с недостаточной гибкостью крупных российских фармпроизводств, которые не сумели сохранить устойчи-вость в условиях сокращения спроса на их продукцию и резкого роста себе-стоимости, связанного с несбалансированным ростом цен на потребляемые ресурсы (сырье, электроэнергию, транспортные перевозки). Кроме того, серь-езное негативное влияние на функционирование ряда предприятий отрасли оказала остановка многих производств химического сырья для фармацевтиче-ской промышленности и, как следствие, утрата в значительной степени базы для производства ряда субстанций.

Ситуация в отрасли усугублялась в период с 1995 по 1998 годы в связи со значительным падением реальных цен на импортные субстанции. Многие отечественные производители, не выдержав конкуренции с зарубежными поставщиками, прекратили или значительно сократили выпуск продукции. Сум-марное производство субстанций с 1992 года сократилось на 93 % (рис. 2. ). В результате на сегодняшний день до 75 % всех препаратов выпускается из импортных субстанций. В натуральном выражении наибольший объем суб-станций импортируется из Китая. Высвобождающиеся мощности, переориен-тированы на расширение выпуска дешевых "традиционных" препаратов. Доля продукции, производимой по современным технологиям мирового уровня, не превышает 15-20%. В свою очередь ассортимент, производимых наименова-ний готовых лекарственных средств (рис. 3), не обеспечивает потребностей по основной номенклатуре для целого ряда фармакотерапевтических групп

Рисунок 2. Объем отечественного производства субстанций (1 - субстанции синтетических лекарственных средств; 2 - субстанции витаминов; 3- субстанции антибиотиков).



Рисунок 3.Объем отечественного производства лекарственных средств по группам АТС в 2001 г.



Между тем наличие лекарственных препаратов на рынке является жиз-ненно важным для развития любой страны. Соответственно в этих условиях с начала 90-х годов на российском рынке фармацевтической продукции начи-нают активно функционировать зарубежные компании-производители. К 1995 году соотношение отечественных и импортных лекарственных средств на российском рынке оценивалось как 3:7, в то время как в 1990 году 6:4 . В 1996 году импорт в Россию составил 1,18 млрд. долл. США, а в 1997 году возрос до 1,674 млрд. долл. США, в 1998 году- 1,281 млрд. долл. США.

Объем фармацевтического рынка в России в 1996 году составил 16 млрд. рублей, в 1997 году - 23,5 млрд. руб., в 1998 году - 27,7 млрд. руб. При этом доля медикаментов отечественного производства составляла в среднем в 1996 году - 40 %, в 1997 году -45 %, в 1998 году - 46 %. Следует заметить, что при расчете этих показателей использовались оптовые цены, тогда как при применении отпускных цен, соотношение импорт - внутреннее производство ещё более изменилось бы в пользу иностранной продукции, так как наценки на импортные препараты значительно выше, а производство в России дороже .

Однако кризис 1998 г. и связанная с ним девальвация рубля оказали значительное влияние на структуру российского рынка фармацевтической продукции в направлении значительного сокращения спрос на импортные препараты. Сократился объем выпуска российских дженериков (копий фир-менных лекарственных препаратов) последнего поколения, что было связано со значительной зависимостью себестоимости от импортной компоненты (60-80% себестоимости) и соответственно ростом цен в условиях общего падения платежеспособного спроса населения. Производство "традиционных" российских дженериков, в силу меньшей зависимости от импортируемых субстанций (импортная компонента не превышала 30-50% себестоимости) и возможности по ряду препаратов переключения на отечественные субстанции остались прежними. Таким образом, в конце 1998 г. - начале 1999 г., благодаря единст-венному в то время преимуществу отечественной фармацевтической продук-ции - ее невысокой, относительно импортных препаратов, цене, cTpv^Typa рынка резко изменилась в пользу российских лекарственных средств.

Между тем тенденции развития рыночной экономики в разных странах убедительно демонстрируют, что ценовые методы конкуренции на современном этапе не являются приоритетными, что объективно связано с действием ряда экономических законов - прежде всего закона возвышающихся потреб-ностей, спроса и предложения. Соответственно в этих условиях активизиру-ются неценовые методы конкуренции, основанные на таких конкурентных преимуществах как качество, инновационная продукция, широкий ассорти-мент предлагаемых товаров, инновационные методы продвижения товаров.

Данное положение наглядно просматривается в развитии рынка фармацевтической продукции. Как видно на рис. .4., российские препараты в периоды уменьшения спроса частично вытеснили импортные за счет более низких цен, однако зарубежные производители компенсировали потери, ориенти-руясь на расширяющиеся группы потребителей с доходами выше среднего уровня. Как известно, на российском фармацевтическом рынке, занимая около 55% рынка рецептурных препаратов, доминируют брендированные дженери-ки (в основном импортного производства), лояльность пациентов и врачей к которым высока.

Рисунок 4.Соотношение российских и импортных лекарственных средств на фармацевтическом рынке России (1 - производство, 2 - импорт, 3 -изменение спроса относительно уровня 1997 г.)



Конкурентоспособность импортной продукции основывается, прежде всего, на высоком качестве лекарственных препаратов, выпускаемых в развитых странах (Швейцария, Франция, Германия т.д.); дифференциации по фир-менным признакам, поддерживаемым активной рекламной деятельностью; более современными и терапевтически эффективными лекарственными сред-ствами; относительно невысокими ценами на продукцию из развивающихся стран (например, Индия) и стран бывшей социалистической ориентации (например, Польша, Болгария, Венгрия). Кроме того, следует заметить, что толь-ко около 30 % импортируемых лекарственных препаратов напрямую конкурируют с лекарственными средствами, производимыми в России .

Поставки медикаментов на российский рынок фармацевтической продукции осуществляют около 1200 различных компаний более чем 60 стран мира. При этом следует отметить рост числа компаний-производителей медикаментов из развитых стран. Так, если по итогам 1999 г. объем импорта в Рос-сию на 50% обеспечивали индийский компании, то в 2000 г. их место в значи-тельной части заняли развитые страны (66%). Существенно сократилась доля бывших стран-членов СЭВ с 30% в 1996 г. до менее чем 20% в 2000 г. Именно эта группа является объектом осуществляемой в России программы импорто-замещения. Уменьшился и импорт из стран - бывших участников СССР с 6 % в 1996 г. до 3% в 2000 г. Между тем, оценивая импортные лекарственные препараты, обращающиеся на отечественном рынке, нельзя не отметить и присутствия значительной доли препаратов, не имеющей международно-признанной клинической ценности, а также препаратов, для которых сущест-вуют более эффективные и безопасные альтернативы, относящиеся, например, к группам анальгетиков, сердечно-сосудистых средств, седативных препара-тов и антибиотиков. Некоторые импортируемые из стран западной и Цен-тральной Европы лекарственные препараты выпускаются исключительно для рынков стран бывшего СССР и практически не используются в странах их производства, что связано с отсутствием клинического подтверждения эффективности таких препаратов (например, цереброзилин) или с выявленными побочными явлениями (например, анальгин) .

В целом же анализируя ассортимент лекарственных средств на отечественном фармацевтическом рынке, следует отметить его насыщение препаратами-синонимами, а также наличие многочисленных новых активных лекарственных форм незнакомых российским врачам, провизорам и потребителям. Учитывая данную ситуацию, по нашему мнению, необходимо обеспечить в сфере лекарственного обращения организацию системы информационного обеспечения для получения полной и объективной информации о лекарственных средствах всеми участниками фармацевтического рынка. Так, например, во всем мире широкое распространение получили дженерики, которые, практически не уступая по терапевтическим свойствам и эффективности фирмен-ным лекарственным препаратам, значительно ниже по стоимости. В России же не только население, но и врачи плохо понимают, в чем заключается раз-личие между фирменными препаратами и дженериками. Коммерческое же продвижение на рынок фирменных препаратов создает им образ более качест-венных лекарственных средств, с целью оправдать их завышенную стоимость в представлении потребителей. Подобная ситуация просматривается и в срав-нении с отечественными препаратами, которые в условиях агрессивной рек-ламы импортных лекарств, рассматриваются потребителями как менее эффективные и качественные (например, импортный панадол и отечественный парацетамол).

На отечественном фармацевтическом рынке в настоящее время функционируют около 150 крупных и значительное число более мелких российских производителей, совокупный годовой объем производства которых сставляет около 850-900 миллионов долларов США. С точки зрения поведения на рынке российские фармацевтические предприятия можно подразделить на следующие четыре группы:

- реальные лидеры;
- потенциальные лидеры;
- последователи за лидерами;
- аутсайдеры.

В первых двух группах можно выделить восемь предприятий, обеспечивающих объем производства и реализации около 50 % всех фармацевтических средств (табл.'з!). К ним, прежде всего, относятся холдинговые структуры Ай-СиЭн Фармасьютикалс и Верофарм, Отечественные Лекарства (ЭРКА-Ф) и ФАРМТЭК, а так же ряд наиболее крупных предприятий (среднемесячный выпуск которых превышает 100 млн руб.). Причем каждое из этих предприятий обеспечивает производство не менее 1 % от совокупного объема произведенных лекарственных средств.

Третья группа предприятий (последователи за лидерами) обеспечивает производство не менее 25% фармацевтической продукции страны. К этой группе относятся такие предприятия как Дальхимфарм, Татхимфармпрепараты, Иммунопрепарат, Уфавит, Сотекс, Алтайвитамины, Московский эндок ринный завод, Ирбитский ХВЗ, Органика, Уралбиофарм, НПО Биомед, Мос-ковская ф.ф., Санкт-Петербургская ф.ф. Фармакон.

Таблица 1.Лидеры российского производства фармацевтической продукции (данные I квартала 2002 г.)



Четвертая группа предприятий (аутсайдеры) не оказывают существенного влияния на ситуацию на рынке. Следует заметить, что в последние два года происходит снижение доли российской продукции на фармацевтическом рынке. Так, в 2000 г. доля рынка, контролируемая российскими производите-лями, понизилась с 58,4% до 56,9%.. В 2001 г. доля препаратов российского производства на отечественном фармацевтическом рынке составила всего 29,5%. В свою очередь индекс производства фармацевтической продукции за 2001 г. составил 90,8% от уровня 2000 года. Как показывают данные, приве-денные в табл. 2, только трем ("Отечественные лекарства", "Бринцалов-А" и "Иммунопрепарат") из десяти ведущих компаний удалось увеличить объем производства лекарственных средств.

Таблица 2.Объем производства лекарственных средств ведущими фармацевтическими компаниями России в III квартале 2001 г.



Введение в медицинской промышленности с 1 января 2002 года налога на добавленную стоимость при недостатке финансовых средств для приобре-тения медикаментов у учреждений здравоохранения и населения для приобре-тения медикаментов привело к сокращению объема производства лекарственных средств в 2002 году на уровне 95% к объему 2001 года. Первый квартал 2002 г., когда российскими фармацевтическими компаниями было произведе-но лекарственных средств на сумму 218,2 млн. долл. США, т.е. на 9% меньше, чем в 2001 году, характеризовался ухудшением показателей даже у крупных и стабильно развивающихся компаний. Исключение, составили только входя-щие в холдинг "Отечественные лекарства" предприятия - "Красфарма" и Щел-ковский витаминный завод (табл. 3). В первом полугодии 2002 года индекс производства продукции в химико-фармацевтической промышленности про-должил свое падение и составил по сравнению с этим же периодом 2001 г. - 86,2%. При этом, отмечено уменьшение выпуска препаратов для лечения сер-дечно-сосудистых, противотуберкулезных, психоневрологических заболева-ний, препаратов для наркоза и местной анестезии - во всех формах выпуска. Снизилось производство препаратов для лечения онкологических и глазных заболеваний, болезней эндокринной системы, органов пищеварения и других заболеваний - в упаковках, кровезаменителей и других плазмозамещающих средств, противоастматических и антигистаминных препаратов, препаратов, применяемых в акушерско-гинекологической практике, - в ампулах, при уве-личении производства последних, и витаминных препаратов - в упаковках, а также препаратов для лечения дисбактериоза.

Таблица 3.Объем производства лекарственных средств ведущими фармацевтическими компаниями России в I квартале 2002 г. (тыс. рублей)



Принятая в стране федеральная целевая программа "Развитие медицинской промышленности в 1998-2000 годах и на период до 2005 года", одним из направлений которой является создание мощностей по выпуску новых суб-станций для производства жизненно важных лекарственных средств не пол-чила достаточной государственной поддержки. Так, например, ее фактическое бюджетное финансирование составило в 1998 г. 16,5 % от предусмотренных объемов, в 1999 г. -9,6%.

Таким образом, российские производители фармацевтической продукции в большинстве групп лекарственных препаратов не выдерживают конку-ренции с зарубежными производителями, что не позволяет говорить о пози-тивных результатах усилий российских производителей, направленных на удовлетворение покупательского спроса за счет расширения ассортимента продукции, изготовленной на переоснащенном оборудовании и гибкости ценовой политики и доступности препаратов.

Наряду с производственными факторами на конкурентоспособность отечественных лекарственных средств оказывают влияние условия и техноло-гии продаж. На обслуживание рынка фармацевтической продукции России, на конец 2001 г. было сориентировано свыше 68 тысяч аптечных предприятий и двух с половиной тысяч оптовых структур. В Санкт-Петербурге г. функционирует 185 государственных аптечных предприятий, 16.1 государственный аптечный пнкт или киоск, 306 частных аптечных предприятия, 515 аптечных пунктов и киосков. Структура аптечного сектора Санкт-Петербурга представлена в табл.4 .

Система управления аптечной службой представлена тремя формами:

- структурное подразделение в составе органа управления здравоохранением;

- самостоятельный орган управления при органах исполнительной власти субъектов Российской федерации;

- негосударственная организация (ОАО, ООО и т.д.).

Таблица 4.Структура аптечного рынка Санкт-Петербурга по состоянию на 1 января 200$г.



Сектор розничных продаж лекарственных средств и товаров медицин-ского назначения включает в себя аптеки и лечебно-профилактические учре-ждения, причем канал реализации через аптечную сеть в настоящее время яв-ляется основным, через нее проходит 80-83% медикаментов, быстро развивающимся и наиболее привлекательным для инвесторов.

В аптечном секторе продолжаются процессы создания и приватизации аптек и их агломерация в аптечные сети. Следствие этих процессов - все воз-растающая численность частных аптечных предприятий, объем которых в среднем по стране в настоящее время составляет 35-40%, а в Санкт-Петербурге уже является преобладающим и контролирует приблизительно 75% сегмента розничных продаж населению . При этом частные фармацевтические структуры Санкт-Петербурга на 64% представлены аптечными пунктами и аптечными киосками, расположенными в приспосабливаемых для этих целей помещениях на пути оживленных людских потоков, с ассортимен-том, ограниченным наиболее распространенными безрецептурными лекарст-венными средствами. Это, с одной стороны, создает видимость доступности лекарственной помощи населению, с другой, в значительной части лишает ап-теки возможности продажи лекарственных средств пользующихся повышенным спросом.

Кроме того, на российском фармацевтическом рынке существует и такое негативное явление как значительная разница между минимальной и максимальной ценой на одно и то же лекарственное средство, причем не только в регионах - субъектах Российской Федерации, но и в пределах одного города. При этом разрыв между ценами растет прямо пропорционально количеству посредников и разница в ценах может быть 50 и более процентов.

Одной из основных причин данной негативной ситуации является превышение многочисленными посредническими структурами допустимых пределов торговых наценок, установленных региональными органами исполни-тельной власти. Кроме того, нередки также случаи, когда медикаменты приобретаются главными врачами больниц за счет бюджетных средств у частных структур с превышением в 2-10 раз по сравнению с ценами на фармацевтических базах.

Сопоставление количественных показателей, характеризующих спрос на продукцию фармацевтической отрасли в России и за рубежом (табл. 5) показывает их сходство по параметрам плотности распределения населения обслуживаемого аптеками, не существенное различие в денежном выражении по среднедушевому потреблению лекарств. В тоже время, Россия многократно уступает им в объеме среднемесячных продаж, что свидетельствовать об очевидной избыточности организаций, обслуживающих фармацевтический рынок.

Вместе с тем, исходя из наличия на отечественном фармацевтическом рынке аптечных предприятий государственной, муниципальной и частной форм собственности, а также существенной разницы в их доходах, в экономической литературе высказываются различные точки зрения на тенденции развития сектора розничных продаж. Выделяют два основных пути развития:

превращение аптеки в стандартное предприятие розничной торговли со специфическим ассортиментом предлагаемых товаров

развитие аптеки как части системы медицинской помощи населению, деятельность которой в большей степени лежит в области медицины и фармацевтики, нежели торговли и экономики в целом.

Таблица 5.Характеристики спроса на продукцию фармацевтической отрасли в России и за рубежом



По нашему мнению, эти пути не должны противопоставляться друг дру-гу, так как фармацевтический бизнес во всех странах является высокодоходным и, соответственно, в условиях рыночной экономики эта отрасль будет привлекать к себе внимание потенциальных инвесторов. В данном контексте российский фармацевтический рынок не является исключением. На рис.5 представлены данные, характеризующие удельный взвешенный доход от еди-ницы лекарственных средств, проданных в различных регионах России (1 -Москва; 2 - СПб; 3 - Московская область; 4 - Екатеринбург; 5 - Ростов-на-Дону; 6 - Н. Новгород; 7 - Новосибирск; 8 - Воронеж; 9 - Самара, Казань, Красноярск; 10 - Ленинградская область; 11 -Волгоград). Соответственно по-казатель удельного взвешенного дохода от продажи лекарственных средств рассчитан по формуле:



где: У - удельный взвешенный доход от продажи лекарственных средств [ву.е.];
ДФ - доля рынка в финансовом выражении ( в %);
ДУ - доля рынка в натуральном выражении (в %).

Рисунок 5.Удельный взвешенный доход от продажи лекарственный средств (у.е) в регионах России



Развитие оптовой и розничной торговли в условиях рыночной экономики может и должно функционировать как часть системы медицинской помощи населению и как сфера коммерческой деятельности. Вместе с тем необходимо активно развивать и использовать методы и средства экономического управления не только в рамках частного бизнеса в этой сфере, но и в рамках государственных и муниципальных фармацевтических предприятий. В на-стоящее время следует констатировать тяжелое финансовое положение госу-дарственных аптечных предприятий в большинстве регионов России, в том числе и Санкт-Петербурге, не позволяющее им выдерживать конкуренцию на фармацевтическом рынке.

Соответственно для обеспечения конкурентоспособности отечественных субъектов фармацевтического рынка необходимо исследовать их потенциальные конкурентные преимущества.

---

¹ Дорофеев В.И. Фармацевтическая промышленность России в условиях переходного периода. - М.: Меди-цина. -1995.-С.11-12
² Яковлев А.А. Рынок фармацевтических средств: российское фармацевтическое производство
³ Лин А.А. Фармацевтический рынок и его особенности .-СПб.: СПХФА, 1997. - С. 19
⁴ Гончаренко В.Л, Падалкин В.П. Концепция развития здравоохранения и медецинской науки в РФ и вопро-сы управления лекарственным обеспечением населения// Фарматека. -1998. -№1. -С.3-5.
⁵ Кирсанова Т.Г. Анализ состояния фармацевтического рынка России//Фарматека.-1998.-№1.-С.7(С.6-15).
⁶ На пике проблем: аптека и организация лекарственного обеспечения// Remedium. - 1997. - N 6. - С. 14 (С.13-15)
⁷По данным Госкомстата РФ
⁸По данным Госкомстата РФ
⁹По данным лицензионной палаты на 1 октября 2001
¹⁰Яковлев А.А. Маркетинг в аптечном предприятии: эффективное решение в условиях современного рынка
¹¹По данным ЗАО "Фармакор"
¹² www.rafm.ru , ИАЦ "Фарм вестник"
¹³Из данных "Фармэксперт", 2002 г.