Аптечный рынок Санкт-Петербурга. Итоги I полугодия 2004 года

Фармацевтический рынок, как известно, состоит из нескольких сегментов: оптовый сегмент (рынок фармдистрибьюторов и оптовые аптеки), розничный (аптеки, аптечные пункты и киоски) и льготный (отпуск лекарственных препаратов по льготным рецептам).

В данном обзоре проанализируем итоги функционирования розничного лекарственного сегмента аптечного рынка Санкт-Петербурга за первое полугодие 2004 года. Все данные приведены в шкале оптовых цен (ценах закупки лекарственных препаратов аптеками).

Объемы продаж лекарственных препаратов (ЛП) за I полугодие 2004 года были равны 111 385 302 USD и 117 593 503 упаковок.

Помесячная динамика продаж всех ЛП за I полугодие 2004 года представлена на диаграмме 1.


Диаграмма 1



Наиболее успешными месяцами за данный период стали март и апрель - их доли в общем стоимостном объеме продаж ЛП за полгода составили 18,11% usd и 18,76% usd соответственно; от общего натурального объема - 17,73% [УП.] и 18,00% [УП.] соответственно. Отметим, что помесячная динамика аптечного рынка в I полугодии 2004 года идентична I полугодию 2003 года. В обоих периодах наблюдается спад в марте месяце, значительный подъем в апреле, затем снижение в мае.

ТОП'ы-20 продаж всех ЛП в Санкт-Петербурге по стоимостному и натуральному показателям за 1-е полугодие 2004 г. представлен в таблице 1.

Таблица 1

ТОП-20 продаж всех ЛП по стоимостному показателю за 1-е полугодие 2004г				ТОП-20 продаж всех ЛП по натуральному показателю за 1-е полугодие 2004г
№	Торговое наименование	Доля от общего стоимостного объема продаж всех ЛП, %usd	Доля от общего натурального объема продаж всех ЛП, %уп	№	Торговое наименование	Доля от общего натурального объема продаж всех ЛП, %уп	Доля от общего стоимостного объема продаж всех ЛП, %usd
1	БОЯРЫШНИК	1,39	6,26	1	БОЯРЫШНИК	6,26	1,39
2	ВИАГРА	1,03	0,06	2	ЦИТРАМОН П	4,31	0,14
3	ТЕРПИНКОД	0,99	0,55	3	УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ	3,75	0,14
4	НО-ШПА	0,86	0,41	4	НАФТИЗИН	2,75	0,15
5	СТАДОЛ	0,82	0,15	5	КОРВАЛОЛ	2,26	0,35
6	АКТОВЕГИН	0,77	0,1	6	АНАЛЬГИН	2,24	0,15
7	ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ	0,73	0,13	7	АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА	1,49	0,31
8	КАВИНТОН	0,58	0,14	8	ВАЛИДОЛ	1,41	0,13
9	КОМПЛИВИТ	0,54	0,26	9	АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА	1,17	0,04
10	МЕЗИМ ФОРТЕ	0,52	0,38	10	СУЛЬФАЦИЛ НАТРИЯ	0,93	0,3
11	ЭНАП	0,46	0,25	11	КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТ	0,84	0,11
12	КСЕНИКАЛ	0,45	0,02	12	АЛЛОХОЛ	0,83	0,13
13	МИЛЬГАММА	0,44	0,08	13	ЙОДА СПИРТОВОЙ РАСТВОР	0,81	0,07
14	МИЛДРОНАТ	0,44	0,1	14	ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА РАСТВОР	0,81	0,1
15	КЕТАНОВ	0,41	0,11	15	ВАЛЕРИАНЫ НАСТОЙКА	0,8	0,15
16	ХИЛАК ФОРТЕ	0,4	0,11	16	ТОКОФЕРОЛА АЦЕТАТ	0,78	0,08
17	ФЕРВЕКС	0,4	0,22	17	ВАЛЕРИАНЫ ЭКСТРАКТ	0,7	0,1
18	СУПРАСТИН	0,39	0,21	18	ПАРАЦЕТАМОЛ	0,69	0,04
19	ЛИНЕКС	0,39	0,13	19	ПУСТЫРНИКА НАСТОЙКА	0,69	0,1
20	МАКСИДЕКС	0,38	0,15	20	КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТ	0,65	0,04

В тройку лидеров продаж по usd-объему вошли следующие торговые наименования лекарственных препаратов: БОЯРЫШНИК - 1-е место, ВИАГРА - 2-ое место и ТЕРПИНКОД - на 3-ем. По количеству проданных упаковок лидирует БОЯРЫШНИК, на втором месте - ЦИТРАМОН П, третью позицию занял УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ.

Среди фирм-производителей по стоимостному показателю на первом месте находится AVENTIS PHARMA, на втором - A. MENARINI PHARMACEUTICAL INDUSTRE'S GROUP LTD, а третье место занимает GEDEON RICHTER. В зависимости от числа реализованных упаковок тройка фирм-лидеров выглядит следующим образом: МОСКОВСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА, ДАЛЬХИМФАРМ ОАО и БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД МЕДПРЕПАРАТОВ (таблица 2).

Таблица 2

ТОП-20 фирм производителей по стоимостному показателю				ТОП-20 фирм производителей по натуральному показателю
№	Фирма-производитель	Доля от общего стоимостного объема продаж всех ЛП, %usd	Доля от общего натурального объема продаж всех ЛП, %уп	№	Фирма-производитель	Доля от общего натурального объема продаж всех ЛП, %уп	Доля от общего стоимостного объема продаж всех ЛП, %usd
1	AVENTIS PHARMA	3,29	0,88	1	МОСКОВСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА	4,58	0,95
2	A. MENARINI PHARMACEUTICAL INDUSTRE'S GROUP LTD.	3,04	1,21	2	ДАЛЬХИМФАРМ ОАО	4,57	0,81
3	GEDEON RICHTER	2,63	1,08	3	БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД МЕДПРЕПАРАТОВ	4,53	0,34
4	HOFFMANN LA ROCHE	2,51	0,41	4	ICN - ОКТЯБРЬ	3,96	0,91
5	NYCOMED	2,33	0,65	5	БРЫНЦАЛОВ-А, ЗАО	2,93	0,81
6	SANOFI-SYNTHELABO	2,31	0,67	6	ICN - ЛЕКСРЕДСТВА (КУРСК)	2,69	0,66
7	NOVARTIS PHARMA	2,22	0,56	7	УФАВИТА	1,99	0,89
8	LEK DD	1,98	0,8	8	ФАРМАКОН ОАО	1,84	0,4
9	EGIS	1,93	0,71	9	МОСХИМФАРМПРЕПАРАТЫ ИМ. СЕМАШКО	1,73	0,92
10	PFIZER	1,93	0,22	10	ICN - МАРБИОФАРМ ОАО	1,69	0,32
11	KRKA	1,89	0,86	11	АКРИХИН	1,63	1,11
12	SERVIER	1,53	0,2	12	ЮГ ФФ ООО	1,62	0,08
13	ICN - ТОМСКХИМФАРМ ОАО	1,48	1,32	13	УРАЛБИОФАРМ	1,61	0,14
14	SOLVAY PHARMA	1,33	0,17	14	ЭКОЛАБ ООО	1,5	0,17
15	JANSSEN-CILAG	1,27	0,21	15	ТВЕРСКАЯ ФАРМФАБРИКА	1,37	0,23
16	SCHERING AG	1,27	0,16	16	С-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ФФ	1,37	0,32
17	SCHERING-PLOUGH	1,22	0,25	17	ЩЕЛКОВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД	1,34	0,42
18	CSC LTD	1,2	0,1	18	ICN - ТОМСКХИМФАРМ ОАО	1,32	1,48
19	YAMANOUCHI EUROPE BV	1,15	0,23	19	A. MENARINI PHARMACEUTICAL INDUSTRE'S GROUP LTD.	1,21	3,04
20	MERCKLE GMBH	1,14	0,42	20	ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ	1,16	0,17

Заметим, что в ТОП-20 фирм по usd-объему присутствуют только 1 отечественная фирма, тогда как в рейтинге 20-ти компаний по натуральному объему они оставляют абсолютное большинство.

Доля зарубежным производителей от стоимостного объема лекарственного рынка в Санкт-Петербурге в первом полугодии составила почти 77%, соответственно на отечественные компании пришлось всего около 23%. Зато если рассматривать долю российских производителей в натуральном объеме продаж, то она превышает долю иностранных почти в 1,7 раза и составила ~62% (диаграмма 2).


Диаграмма 2




Рейтинг распределения продаж ЛП по АТС-группам (группам анатомо-терапевтико-химической классификации) представлен на диаграмме 3.


Диаграмма 3

	АТС
A	A: Пищеварительный тракт и обмен веществ
B	B: Препараты, влияющие на кроветворение и кровь
C	C: Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы
D	D: Препараты для лечения заболеваний кожи
G	G: Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны
H	H: Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)
J	J: Противомикробные препараты для системного использования
L	L: Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы
M	M: Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы
N	N: Препараты для лечения заболеваний нервной системы
P	P: Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты
R	R: Препараты для лечения заболеваний респираторной системы
S	S: Препараты для лечения заболеваний органов чувств
V	V: Прочие препараты
ГОМЕОП	Г: Гомеопатическое лекарственное средство
ЖИВОТН	Ж: Лекарственное средство животного происхождения
РАСТИТ	Р: Лекарственное средство растительного происхождения

Также как в 2003 году, наибольшие доли у препаратов группы [A] "Пищеварительный тракт и обмен веществ" (20,9% usd и 22,06% [УП]), наименьшие - у препаратов животного происхождения, не имеющих как таковой АТС-группы (0,03% usd и 0,06% [УП]). Распределение продаж по АТС-группам по сути дела является отражением заболеваемости в Санкт-Петербурге за данный период.

Аптечный рынок Санкт-Петербурга развивается, о чем свидетельствует тот факт, что по сравнению с I полугодием 2003г, в 2004 он вырос на 8,63% по стоимостному показателю. Есть все основания предполагать, что аптечный рынок Петербурга будет дальше успешно функционировать и развиваться.