В общем и целом, 2003 год для фармацевтического бизнеса Москвы и Санкт-Петербурга был довольно удачный: он был отмечен ростом объемов аптечных продаж, появлением на рынке новых препаратов, многие из которых стали успешно продаваться. Таким образом, на протяжении прошлого года мы могли наблюдать положительные тенденции в развитии отечественного аптечного рынка.

Отметим, что все данные приведены в ценах закупки; исследования проводились в аптеках Москвы и Санкт-Петербурга.

Общие объемы продаж лекарственных препаратов (ЛП) по Москве за 2003 год составили 491 597 142 USD и 399 814 668 упаковок. В Москве рост стоимостного объема в 2003 году по отношению к 2002 году составил 56,2%, а натурального - 22,17%.

Общие объемы продаж ЛП по Санкт-Петербургу за 2003 год составили 165 126 429 USD и 215 996 867 упаковок (диаграмма 1), что в сравнении со стоимостным объемом аптечного рынка Москвы за данный период составляет примерно 1/3, а по сравнению с натуральным - ~1/2.

Диаграмма 1


Средневзвешенная цена за одну условную упаковку в Москве за исследуемый период составила 37,55 рублей, тогда как в Петербурге - 23,41 рублей, этим объясняется непропорциональность величин различий стоимостного и натурального объемов в данных городах.

Сравнивая аптечные продажи ЛП в обоих городах по месяцам 2003 года, можно отметить, что наиболее успешными месяцами за год в Москве стали октябрь, ноябрь и декабрь (доли этих месяцев от всего 2003 года в стоимостном выражении составили 10,49, 11,65 и 13,09% соответственно); в Санкт-Петербурге - апрель, ноябрь и декабрь (10,33, 10,20 и 10,84 %usd соответственно).

Состав ТОП-20 препаратов-лидеров за 2003 год в Москве и Санкт-Петербурге различается (таблица 1).

Таблица 1
ТОП-20 лекарственных препаратов по итогам 2003 года в Москве и Санкт-Петербурге

Москва					Санкт-Петербург
Место рейтинга	Полное наименование	Доля от стоимостного объема продаж всех ЛП Москвы за 2003 г., % usd.	Доля от натурального объема продаж всех ЛП Москвы за 2003 г., % уп.	Средневзвешенная цена за одну упаковку, [РУБ.]	Полное наименование	Доля от стоимостного объема продаж всех ЛП С-Пб за 2003 г., % usd.	Доля от натурального объема продаж всех ЛП С-Пб за 2003 г., % уп.	Средневзвешенная цена за одну упаковку, [РУБ.]
1	КСЕНИКАЛ 120МГ КАПС N21	0,77	0,04	726,94	ТЕРПИНКОД ТБ N10*	0,69	0,37	43,41
2	ТЕРПИНКОД ТБ N10	0,73	0,54	50,37	ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ Н КАПС N30	0,65	0,11	143,62
3	ТЕРАФЛЮ ОТ ГРИППА И ПРОСТУДЫ ПОР САШЕ N10	0,57	0,22	99,29	КАВИНТОН ТБ 5МГ N50	0,57	0,13	102,67
4	ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ Н КАПС N30	0,54	0,13	155,71	ФЕРВЕКС ПОР Д/ОРАЛ Р-РА С САХАР ПАК N8	0,54	0,26	49,21
5	НО-ШПА ТБ 40МГ N100	0,52	0,18	109,32	НО-ШПА ТБ 40МГ N20	0,44	0,32	31,64
6	ДЮФАСТОН ТБ 10МГ N20	0,51	0,06	302,94	ТЕРАФЛЮ ОТ ГРИППА И ПРОСТУДЫ ПОР САШЕ N10	0,42	0,10	96,14
7	АРБИДОЛ-ЛЭНС 100МГ N10	0,48	0,16	111,14	АНТИГРИППИН-АНВИ КАПС N20	0,40	0,25	37,78
8	КАВИНТОН ТБ 5МГ N50	0,48	0,15	117,55	СУПРАСТИН ТБ 25МГ N20	0,38	0,18	50,79
9	ВОБЭНЗИМ ТБ N200	0,45	0,02	941,52	МЕЗИМ ФОРТЕ ТБ N20	0,37	0,29	29,81
10	ЛИНЕКС КАПС N16	0,44	0,18	92,93	НО-ШПА ТБ 40МГ N100	0,37	0,09	93,82
11	ДЕТРАЛЕКС ТБ 500МГ N30	0,42	0,06	276,02	КОРВАЛОЛ КАПЛИ 25МЛ N1	0,36	2,58	3,31
12	ГЕКСОРАЛ АЭРОЗ 0,2% ФЛ 40МЛ N1	0,42	0,10	161,84	ЛИНЕКС КАПС N16	0,36	0,09	93,24
13	СУПРАСТИН ТБ 25МГ N20	0,40	0,27	55,95	КОМПЛИВИТ ТБ N60	0,36	0,16	51,48
14	МЕЗИМ ФОРТЕ ТБ N20	0,39	0,45	32,30	КСЕНИКАЛ 120МГ КАПС N21	0,35	0,01	678,55
15	БИОПАРОКС АЭРОЗ ФЛ 20МЛ N1	0,38	0,09	161,45	ЦИТОВИР-3 КАПС N12	0,33	0,10	73,55
16	ЦЕРЕБРОЛИЗИН Р-Р Д/И АМП 5МЛ N5	0,35	0,02	592,89	АНТИГРИППОКАПС КАПС N10	0,33	0,53	14,52
17	ВИАГРА ТБ 100МГ N4	0,33	0,01	1573,09	ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ ТБ 500МГ N20	0,33	0,05	141,94
18	ВАЛОКОРДИН КАПЛИ ВНУТР 50МЛ N1	0,32	0,20	61,09	ГЕКСОРАЛ АЭРОЗ 0,2% ФЛ 40МЛ N1	0,32	0,05	152,93
19	ВИЛЬПРАФЕН ТБ 500МГ N10	0,31	0,03	401,37	МИЛЬГАММА Р-Р Д/И АМП 2МЛ N5	0,30	0,05	138,53
20	НО-ШПА ТБ 40МГ N20	0,30	0,30	37,58	ПЕНТАЛГИН ICN ТБ N12	0,30	0,15	46,15
Итого ТОП-20 в Москве		9,13	3,21		Итого ТОП-20 в С-Пб	8,15	5,87

КСЕНИКАЛ 120МГ КАПС N21 занимает верхнюю строчку годового стоимостного рейтинга Москвы в 2003-м году, так же как и в 2002-м. Показаниями к применению данного препарата являются ожирение или избыточная масса тела, и практически на протяжении всего анализируемого периода он находится на 1-2 строчках ТОП-20. В Петербурге, напротив, этот ЛП занимает лишь 14-ю строку стоимостного рейтинга, он не так популярен, как в Москве. В С-Пб лидером является ТЕРПИНКОД ТБ N10 (не принимая во внимание БОЯРЫШНИК НАСТОЙКА 100 МЛ N1- этот ЛП по объему продаж занял первое место по итогам 2003 года, однако настолько часто применяется с немедицинскими целями, что в данном рейтинге мы эту позицию не приводим).

ТЕРПИНКОД ТБ N10 в Москве занимает вторую строку рейтинга, что говорит о том, что данный препарат популярен в обоих городах. Кроме всего прочего, он отпускается без рецепта врача, что способствует его активным продажам. Общими для ТОП-20 Москвы и С-Пб являются препараты ГЕКСОРАЛ АЭРОЗ 0,2% ФЛ 40МЛ N1, КАВИНТОН ТБ 5МГ N50, КСЕНИКАЛ 120МГ КАПС N21, ЛИНЕКС КАПС N16, МЕЗИМ ФОРТЕ ТБ N20, НО-ШПА ТБ 40МГ N100, НО-ШПА ТБ 40МГ N20, СУПРАСТИН ТБ 25МГ N20, ТЕРАФЛЮ ОТ ГРИППА И ПРОСТУДЫ ПОР САШЕ N10, ТЕРПИНКОД ТБ N10 и ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ Н КАПС N30, то есть 11 препаратов из 20-ти. Все эти ЛП занимают различные позиции ТОП-20, что отражает различие структуры потребления лекарственных препаратов в этих городах.

Доли ТОП-20 от общего стоимостного объема продаж всех лекарственных препаратов в Москве и Санкт-Петербурге отличаются, но не сильно - в Москве его доли составили 9,13% от стоимостного объема и 3,21% от натурального объемов, а в С-Пб - 8,15% и 5,87% соответственно. Таким образом, относительная величина вклада ТОП-20 в [USD]-объем аптечных продаж ЛП выше в Москве, а в [УП.]-объем - в Петербурге.

В обоих городах по итогам 2003 года среди фирм-производителей первое место принадлежит AVENTIS PHARMA - 3,42% в Москве и 3,35% - в Петербурге от стоимостного объема каждого города и 1,38% в столице и 0,90% в С-Пб - от натуральных объемов. Состав 10-ти лидеров компаний имеет следующие отличия: в московском ТОП-10 фирм присутствуют JANSSEN-CILAG и SERVIER, которых нет в рейтинге Петербурга. И наоборот, в С-Пб в десятку лидирующих компаний вошли KRKA и NYCOMED, отсутствующие в ТОП-10 фирм в Москве за 2003 год (таблица 2).

Таблица 2
ТОП-10 фирм-производителей по итогам 2003 года в Москве и Санкт-Петербурге

Москва				Санкт-Петербург
Место рейтинга	Фирма	Доля от стоимостного объема продаж всех ЛП Москвы за 2003 г., % usd.	Доля от натурального объема продаж всех ЛП Москвы за 2003 г., % уп.	Фирма	Доля от стоимостного объема продаж всех ЛП С-Пб за 2003 г., % usd.	Доля от натурального объема продаж всех ЛП С-Пб за 2003 г., % уп.
1	AVENTIS PHARMA	3,42	1,38	AVENTIS PHARMA	3,35	0,90
2	NOVARTIS PHARMA	3,34	1,25	GEDEON RICHTER	2,66	0,96
3	PFIZER	2,47	0,30	A. MENARINI PHARMACEUTICAL INDUSTRE'S GROUP LTD.	2,33	0,88
4	SANOFI-SYNTHELABO	2,33	0,82	NOVARTIS PHARMA	2,17	0,49
5	A. MENARINI PHARMACEUTICAL INDUSTRE'S GROUP LTD.	2,27	1,44	SANOFI-SYNTHELABO	2,16	0,62
6	JANSSEN-CILAG	2,22	0,39	NYCOMED	2,02	0,57
7	LEK DD	2,14	1,10	LEK DD	1,97	0,57
8	SERVIER	2,08	0,35	KRKA	1,94	0,79
9	GEDEON RICHTER	2,02	0,96	HOFFMANN LA ROCHE	1,91	0,29
10	HOFFMANN LA ROCHE	2,02	0,37	PFIZER	1,89	0,18
Итого ТОП-10 в Москве		24,29	8,37	Итого ТОП-10 в Спб	22,41	6,25

Отметим, что ТОП-10 фирм-производителей составляют целиком иностранные компании. Общие тенденции таковы, что в целом на фармацевтическом рынке наблюдается преобладание импортных препаратов (диаграмма 2).

Диаграмма 2


На долю России приходится всего примерно 1/5 часть всех продаваемых препаратов (в Москве на их продажи составили 19,88% от стоимостного объема, а в северной столице - 24,38). Зато в натуральном объеме отечественные препараты занимают более 60% объема в обоих городах, что обусловлено значительной разницей в ценах на ЛП (диаграмма 3) - средневзвешенные цены за одну условную упаковку ЛП российского и импортного производства различаются примерно в 5,6 раз в Петербурге и в 6,6 раз в Москве, а также различно соотношение потребления дорогостоящих и недорогих лекарственных препаратов.

Диаграмма 3



Проанализируем продажи ЛП по АТС-группам (анатомо-терапевтическая классификация) в Москве и Санкт-Петербурге в 2003 году: лидером по итогам года является группа [A] - "Пищеварительный тракт и обмен веществ" (доли этой группы от стоимостных объемов составили около 20-ти% в каждом из городов и ~22% от их объема [УП.]). На втором месте - [N] - "Препараты для лечения заболеваний нервной системы" (13,16 %usd и 14,40 %usd в Москве и С-Пб;17,85 %[УП.] и 21,35 %[УП.] соответственно). На третьей позиции рейтинга находится АТС-группа [R] - "Препараты для лечения заболеваний респираторной системы" - 11,45% (Москва) и 12,93% (С-Пб) от долларовых объемов, 14,85% (Москва) и 14,87% (С-Пб) от натуральных объемов продаж ЛП за 2003 год.

Подавляющее большинство продаж лекарственных препаратов в 2003 году приходится на те ЛП, которые не имеют зарегистрированного международного непатентованного наименования (МНН). В Москве их доли составили 25,76%usd и 26,60%[УП.], в Петербурге - 25,41% и 22,96% соответственно. ЛП с МНН "ПОЛИВИТАМИН + МУЛЬТИМИНЕРАЛ" занимают вторую строку рейтинга продаж препаратов по МНН в 2003 году: 2,40% от стоимостного и 0,85% от натурального объемов в Москве и 3,12% и 0,91% соответственно - в С-Пб. В отношении третьего лидера МНН имеются отличия: в Москве это "СИЛДЕНАФИЛ ЦИТРАТ" (1,21 %usd и 0,08 %[УП.]), в Петербурге - "ПОЛИВИТАМИН" (1,42 %usd и 1,67 %[УП.]).

Соотношение ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска за весь 2003 год в Москве таково, что продажи препаратов, отпускаемых по рецепту врача (Rx), в стоимостном и натуральном выражениях меньше объемов, приходящихся на безрецептурные (ОТС) препараты (44,05 %usd и 23,56 %[УП.]) (диаграмма 4).

Диаграмма 4


В Петербурге доли Rx и ОТС-препаратов от стоимостного объема составляют практически равные величины (примерно по 50%), в натуральном объеме - перевес на стороне безрецептурных ЛП. Интересно, что отношение %[УП.] OTC / %[УП.] Rx в Москве составляет 3,24, тогда как в С-Пб - всего 1,35. Таким образом, в 2003 году в данных двух городах наблюдались отличия в потреблении препаратов свободного и рецептурного отпуска с безусловным преобладанием последних в целом по Москве.

Итоги функционирования аптечных рынков Москвы и Санкт-Петербурга позволяют сделать выводы о положительных изменениях в сфере отечественного фармацевтического бизнеса в 2003 году и наличии тенденций его дальнейшего развития.