Обзор рынка БАД в России за 2007 г.
Согласно данным Розничного Аудита БАД в РФ, RMBC, по итогам 2007г. объем аптечных продаж БАД в России составил 9,1 млрд. рублей в оптовых ценах (365 млн. долл.) или 12,1 млрд. рублей в розничных ценах (476 млн. долл.). Прирост в рублях по сравнению с 2006 г. составил 19% в оптовых и 16% в розничных ценах (в долларовом эквиваленте - 27% и 24%, соответственно). Средняя розничная цена упаковки БАД в аптеке составила 2,53 долл. при средней розничной наценке 33%, что было заметно выше, чем средняя стоимость упаковки безрецептурного лекарственного препарата в 2007г. (1,49 долл. при средней розничной наценке 32 %).Анализ структуры аптечных продаж БАД по стране происхождения показал, что по итогам анализируемого периода отечественные производители аккумулируют порядка 70% общего объема рынка, тогда как доля добавок из стран ближнего зарубежья не достигает 1%. По сравнению с 2006г. заметно увеличили долю "западные" производители: прирост объема продаж по сегменту в целом составил 53% в рублях, что во многом было обусловлено ростом продаж Nycomed (Дания) и Wyeth Lederle (Великобритания). Доля производителей из Азии (главным образом, Китай), напротив, сократилась почти на 40%.
Рисунок 1. Структура аптечных продаж БАД по стране производителя
В текущем анализируемом периоде в рейтинге производителей по объему аптечных продаж наблюдались некоторые изменения. Объем аптечных продаж Nycomed в секторе БАД выросла в рублевом эквиваленте в 2,3 раза во многом благодаря соответствующей динамике Геримакс Энерджи и Геримакс Премиум, в результате чего компания поднялась с 14-й на 5-ю позицию рейтинга. Вторым участником "десятки" стал российский производитель БАД Экомир, также продемонстрировавший опережающие темпы роста (+60%; Лютеин-комплекс). Эвалар с большим отрывом лидирует в рейтинге по объему аптечных продаж, при этом его доля превысила 15% общего объема аптечных продаж БАД в 2007г. Высокими темпами росли закупки Вис (+21%) и Ferrosan (+44%). Фарм-Про и Пекинский Центр продажи Жуйдэмэн, напротив, сократили объем аптечных продаж на 10% и 40%, соответственно. Pharma-Med и Курортмедсервис покинули "десятку".
Таблица 1
Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж
| Место в рейтинге | Производитель* | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | ||
| 2007 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2006 г. | |
| 1 | 1 | Эвалар ЗАО | 15,2 | 15,2 |
| 2 | 2 | Диод | 9,6 | 11,8 |
| 3 | 3 | Ferrosan AG | 6,3 | 5,2 |
| 4 | 4 | Аквион ЗАО | 4,7 | 5,0 |
| 5 | 14 | Nycomed | 3,1 | 1,6 |
| 6 | 8 | Вис ООО | 2,5 | 2,5 |
| 7 | 5 | Пекинский Центр продажи Жуйдэмэн | 2,3 | 4,5 |
| 8 | 11 | Экомир ООО | 2,2 | 1,6 |
| 9 | 7 | Фарм-Про ООО | 2,0 | 2,7 |
| 10 | 9 | Natur Produkt | 2,0 | 1,9 |
| ИТОГО: | 49,9 | 49,3 | ||
В "десятке" торговых наименований произошли более существенные изменения. Благодаря высоким темпам роста в рейтинг вошло три новых участника: Индинол, Геримакс Энерджи и Атероклефит, увеличившие объем продаж по сравнению с 2006г. почти в 6, 4 и 2 раз, соответственно. Опережающие темпы роста позволили наименованиям Масло зародышей пшеницы Виардо, Лактофильтрум, Стрикс и Овесол упрочить свои позиции в рейтинге. Алфавит потерял 4 рейтинговых пункта, уменьшив долю на 41%. Лютеин-комплекс, Жуйдэмэн для похудения и Мумие Алтайское очищенное покинули рейтинг.
Таблица 2
Десять ведущих торговых наименований по аптечным продажам.
| Место в рейтинге | Торговое наименование | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | ||
| 2007 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2006 г. | |
| 1 | 1 | Капилар | 5,1 | 6,1 |
| 2 | 2 | Черника форте | 2,8 | 3,0 |
| 3 | 5 | Масло зародышей пшеницы Виардо | 1,9 | 1,9 |
| 4 | 7 | Лактофильтрум | 1,8 | 1,6 |
| 5 | 6 | Стрикс | 1,8 | 1,7 |
| 6 | 10 | Овесол | 1,7 | 1,1 |
| 7 | 71 | Индинол | 1,6 | 0,3 |
| 8 | 4 | Алфавит | 1,6 | 2,6 |
| 9 | 50 | Геримакс Энерджи | 1,5 | 0,5 |
| 10 | 13 | Атероклефит | 1,4 | 1,0 |
| ИТОГО: | 21,1 | 19,6 | ||
Рейтинг ведущих групп БАД по объему аптечных продаж остался почти без изменений. Объемы аптечных продаж группы БАД к пище, влияющие преимущественно на процессы тканевого обмена росли опережающими темпами (+31%), что позволило группе упрочить свое лидерство. Группы БАД к пище для лиц, контролирующих массу тела, БАД к пище - источники минеральных веществ и БАД к пище, поддерживающие функцию опорно-двигательного аппарата, сократили свои доли в общем объеме анализируемого рынка.
Таблица 3
Десять ведущих групп БАД по объему аптечных продаж.
| Место в рейтинге | Группа БАД 1-го уровня классификации | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | ||
| 2007 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2006 г. | |
| 1 | 1 | БАД к пище, влияющие преимущественно на процессы тканевого обмена | 29,2 | 26,4 |
| 2 | 3 | БАД к пище, поддерживающие функции органов пищеварения | 14,4 | 11,9 |
| 3 | 4 | БАД к пище - источники веществ антиоксидантного действия и веществ, влияющих на энергетический обмен | 11,0 | 11,7 |
| 4 | 2 | БАД к пище для лиц, контролирующих массу тела | 10,8 | 14,0 |
| 5 | 6 | БАД к пище, влияющие на гуморальные факторы регуляции обмена веществ | 9,6 | 17,0 |
| 6 | 5 | БАД к пище - источники минеральных веществ | 6,8 | 8,0 |
| 7 | 8 | БАД к пище, влияющие на функции центральной нервной системы | 3,9 | 4,0 |
| 8 | 9 | БАД к пище, влияющие на функцию сердечно-сосудистой системы | 3,7 | 3,4 |
| 9 | 7 | БАД к пище, поддерживающие функцию опорно-двигательного аппарата | 3,5 | 5,6 |
| 10 | 10 | БАД к пище, влияющие на процесс детоксикации и способствующие выведению из организма чужеродных и токсичных веществ | 2,1 | 3,0 |
| ИТОГО: | 94,9 | 95,0 | ||
"Тройка" лидеров подгрупп БАД осталась относительно стабильной по итогам 2007г. Значительный рост продаж торгового наименования Индинол позволил подгруппе БАД для снижения риска функциональных нарушений женских циклических процессов войти в рейтинг. Подгруппы БАД, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника, БАД общеукрепляющего действия для мужчин и женщин и БАД для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря, продемонстрировав опережающие темпы роста, улучшили свои позиции в "десятке". Подгруппа БАД мягкого успокаивающего действия покинула рейтинг.
Таблица 4
Десять ведущих подгрупп БАД по объему аптечных продаж
| Место в рейтинге | Группа БАД 2-го уровня классификации | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | ||
| 2007 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2006 г. | |
| 1 | 1 | БАД общеукрепляющего действия | 16,2 | 15,2 |
| 2 | 2 | БАД к пище для лиц, контролирующих массу тела | 10,8 | 14,0 |
| 3 | 3 | БАД - антиоксиданты | 10,5 | 11,1 |
| 4 | 5 | БАД, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника | 6,6 | 5,7 |
| 5 | 7 | БАД общеукрепляющего действия для мужчин и женщин | 6,0 | 4,8 |
| 6 | 4 | БАД - источники поливитаминов , содержащие отдельные минералы и минеральные комплексы | 5,8 | 6,2 |
| 7 | 9 | БАД для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря | 4,0 | 3,2 |
| 8 | 6 | БАД к пище, поддерживающие функцию опорно-двигательного аппарата | 3,5 | 5,6 |
| 9 | 8 | БАД, содержащие железо | 3,5 | 3,8 |
| 10 | 17 | БАД для снижения риска функциональных нарушений женских циклических процессов | 3,2 | 1,6 |
| ИТОГО: | 70,0 | 71,2 | ||
Заключение. По итогам 2007г. аптечный рынок биологически активных добавок к пище продемонстрировал заметный рост в денежном выражении, однако его динамика существенно уступила темпам роста рынка безрецептурных лекарственных препаратов (+27% в рублях, оптовые цены). В то же время в натуральном выражении рынок БАД увеличился почти на 4%, тогда как розничный ОТС-рынок сократился в упаковках на 4% по сравнению с 2006г. Структура аптечного рынка БАД в целом стабильна, на долю российских БАД приходится свыше 2/3 объема рынка, доля БАД из западных стран превысила 1/5 в 2007г. Средняя стоимость упаковки БАД по-прежнему превышает аналогичный показатель для безрецептурных лекарственных препаратов.
Автор: RMBC
Источник: www.rmbc.ru
Источник: www.rmbc.ru
